Denní report - pátek 30.12.2022

30.12.2022 22:40

ČR: Jak po celý rok, tak v jeho závěru - pražská burza dnes oslabila, SRN: Frankfurtská burza uzavřela zkrácené obchodování ve ztrátě, USA: Zámořské trhy uzavřely bouřlivý rok v červeném

Pražská burza

Hlavní zprávy

Měnová zásoba M2 (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 5,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,9 %

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (prosinec): očekávání trhu: 42,7, předchozí hodnota: 41,6

Popis trhu

V poslední obchodní den roku 2022 pražská burza měřeno indexem PX mírně oslabila. Závěrečná hodnota indexu byla 1201,7 bodu (-0,35%). V ročním kontextu pak domácí trh (bez započtení dividend) oslabil -16%. Akcie ČEZu patřily k letošním oporám, nebýt nepodařeného podzimu (kvůli vládním zásahům), obchodovaly by se na daleko vyšších úrovních než 770 Kč (-0,3%). Dnes proteklo na ČEZu 127 mil. Kč, což bohatě stačilo na nejaktivnější akcii dne. Teprve s odstupem (55 mil. Kč) byla Komerční banka, která nakonec uzavírala s denní ztrátou -1% na 655 Kč. Pátek byl ztrátový také pro Erste, jež neudržela úroveň 720 Kč (-0,8%). Z bank tak posílila jen Moneta (+0,6%) s obchody na 76 Kč. Podobně rostla pojišťovna VIG, která se zvedla na 543 Kč. Do kategorie záporných titulů se dnes naopak zařadil Philip Morris ČR (-1%). A nejvíc si odepsala společnost COLT CZ, která zavírala na 552 Kč (-2,1%).

Podnikové zprávy

Moneta od ledna neumožní odchozí platby do Ruské federace a Běloruska

Německo

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 47,4, předchozí hodnota: 47,4

Popis trhu

Německá burza ukončila rok 2022 v mírném poklesu. Evropský index STOXX 600 uzavřel ve ztrátě 0,89 % na 426,54 b. Nejziskovější akcie z indexu DAX byly Fresenius Medical Care (+0,8 %) a Volkswagen (+0,2 %). Naopak ve ztrátě uzavřely akcie Zalanda (-3,3 %), Deutsche Telekom (-2,3 %) a Continental (-2 %). Sektory dnes všechny skončily v červených číslech. V největší ztrátě byly sektory IT (-1,57 %), komunikačních služeb (-1,3 %) a spotřební sektor (-1,28 %).

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 47,8, předchozí hodnota: 47,8

USA

Popis trhu

Americké akciové indexy v závěrečné seanci tohoto roku lehce ztratily a prohloubily tak celoročně nelichotivou bilanci. Nejhorší výkonnost dnes zaznamenal širší index S&P500 se ztrátou -0,25%, tradiční index Dow Jones pak odepsal 0,22%. Technologický Nasdaq uzavřel relativně nejlépe (-0,11%).

Bez ohledu na dnešní bilanci bylo jasné, že pro americké akcie i dluhopisy to byl nejhorší rok za uplynulou dekádu. S&P500 vykázal bezmála 20% meziroční ztrátu, Nasdaq pak odepsal třetinu své hodnoty. A to vše na pozadí restriktivní měnové politiky a tedy i tržních sazeb na nejvyšší úrovně za posledních minimálně 10 let. Takové prostředí zmiňovaným třídám aktiv nepřálo. Pro nadcházející rok tak jedním z klíčových faktorů pro další vývoj bude další směřování tamní monetární politiky v kontextu příchozích makrodat. Dle aktuálních projekcí jsme již blízko úrokového stropu, který by měl v příštím roce dosáhnout 5 – 5,25%. Otazníkem dále též zůstává geopolitika. Vedle trvajícího konfliktu na Ukrajině nadále přetrvávají významné tenze mezi Čínou a Tchaj-wanem (resp. USA).

Všechny segmenty indexu S&P500 vyjma energií (+0,8%) dnes vykázaly zápornou bilanci. V čele poklesů se nacházel realitní sektor a utility (shodně -1%). Energetický sektor těžil z růstu ceny ropy (+2,6%), která úspěšně pokořila hladinu 80 USD/barel (závěr 80,4 USD). Zemní plyn ale naopak ztratil 2,9% s posunem na 4,43 USD/mmbtu.

Vedle akcií se nedařilo ani dluhopisům napříč splatnostmi. Výnos 10letého vládního bondu se posunul na 3,88% (vs. 3,84% včera), tj. na nejvyšší úroveň od 10. listopadu. Od svého lokálního minima 7. prosince již tak přidal bezmála 0,5 procentního bodu!

Drahé kovy dnes vykázaly naopak kladný výsledek. Zlato zpevnilo o 0,5% na 1824,5 USD/oz), stříbro posílilo 0,4% na 24 USD/oz.

Na korporátní úrovni S&P500 indexu jsme dnes viděli pouze mírné pohyby. Na růstové straně se zelenaly energetické společnosti. Nejlepší výkonnost vykázal výrobce videoher Take-Two (TTWO +2,8%) po analytickém upgradu, na straně poražených byla v čele bez zásadních kurzotvorných zpráv farmaceutická spol. Charles River Laboratories International (CRL -2,5%).

Podnikové zprávy

Od Tesly se očekává rekordní počet dodaných vozidel

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení