Denní report - čtvrtek 22.12.2022

22.12.2022 22:22

ČR: Pražská burza navýšila zisky z tohoto týdne, dařilo se bankám, SRN: Německá burza dnes ukončila obchodování v záporných číslech, USA: Zámořské akcie uzavřely s výraznou ztrátou

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza prodloužila růstovou sérii z tohoto týdne a měřeno indexem PX přidala 0,67% na 1 190 bodů. Tahounem růstu zůstala Erste Bank, která posílila popáté v řadě, když dnes stoupla o 1,38% na 719 Kč. Moneta Money Bank si polepšila o 1,38% a ocenění se přiblížilo k 74 Kč. Komerční banka potom posílila o 1,15% na 660 Kč. Naopak nedařilo se akcím Colt Cz s poklesem o -0,53% na 562 Kč a pojišťovna Vig ubrala -0,38% na 531 Kč. Čez stagnoval na 754 Kč při nejvyšším denním objemu 104 Kč. Fio banka dnes potvrdila nákupní doporučení pro titul s cílovou cenou 951 Kč.

Podnikové zprávy

Colt CZ podepsala smlouvu o společném podniku v Maďarsku

Snižujeme cílovou cenu na akcie ČEZ z úrovně 1354 Kč na 951 Kč, ponecháváme nákupní doporučení

Photon Energy převzal společnost Lerta

Německo

Popis trhu

Německý index DAX dnes ukončil obchodování ve ztrátě, nejvíce ztrátovou akcií byl Volkswagen (VOW3), který pozastavuje část výroby ve své hlavní fabrice, z důvodu určitých narušení, ke konci obchodování odepsala 4,1 %. Dále byla nejvíce ztrátová společnost Zalando (ZAL), ta odepsala 3 %. Na kladné nule skončil RWE a Hannover Rueck SE, obě společnosti připsaly kosmetických 0,1 %.

Evropský index STOXX 600 ukončil obchodování ve ztrátě 1,03 %. Žádné sektory neskončily v zelených číslech, nejvíce se dařilo sektoru utilit, který odepsal 0,22 %. Nejvíce ztrátové sektory byly spotřební sektor (-2,52 %), IT (-2,07 %), materiály (-1,27 %) a spotřební zboží (-1,05 %).

USA

Hlavní zprávy

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: 2,9 %
předchozí hodnota: 2,9 %

Osobní spotřeba (3Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,7 %

Deflátor HDP (3Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 4,4 %
očekávání trhu: 4,3 %
předchozí hodnota: 4,3 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (3Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 4,7 %
očekávání trhu: 4,6 %
předchozí hodnota: 4,6 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. prosince):
aktuální hodnota: 216 tis.
očekávání trhu: 222 tis.
předchozí hodnota: 211 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. prosince):
aktuální hodnota: 1672 tis.
očekávání trhu: 1675 tis.
předchozí hodnota: 1671 tis.

Index předstihových ukazatelů (listopad):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -0,8 %

Změna zásob plynu podle EIA (16. prosince):
aktuální hodnota: -87
očekávání trhu: -86
předchozí hodnota: -50

Očekávané události

14:30 Osobní příjem (listopad): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,7 %

14:30 Osobní výdaje (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,8 %

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - předběžný): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: 1,1 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (listopad - předběžný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,6 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (prosinec - konečný): očekávání trhu: 59,1, předchozí hodnota: 59,1

Popis trhu

Zámořské akcie v závěru obchodní seance sice smazaly část ztrát, které utrpěly v její první části, přesto však odevzdaly veškeré zisky, které si připsaly v předcházejících dvou dnech. Silná makroekonomická data (růst HDP, osobní spotřeba, nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti) zvýšila obavy investorů, že FED využije relativně dobrou kondici ekonomiky k silnějšímu utahování měnové politiky v rámci jeho boje s vysokou inflací. DJIA uzavřel se ztrátou 1,05%, index SP500 oslabil o 1,45%, zatímco kompozitní NASDAQ si odepsal 2,18%. Výprodeje nejvíce doléhaly na informační technologie (-2,5%), sektor zbytné spotřeby (-2,6%) a díky poklesu ropy a zejména zemního plynu na energetické společnosti (-2,3%). Prodejní nálada naopak nejméně postihla sektory nezbytné spotřeby (-0,3%), zdravotní péče (-0,2%) a realit (-0,4%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedly polovodičové tituly v čele s Lam Research Corp (LRCX -8,7%), které zamířily jižním směrem po špatných čtvrtletních výsledcích Micronu (MU -3,4%). Nejhorší individuální výsledek však zaznamenal výrobce elektromobilů Tesla (TSLA -8,9%). Naopak, jedním z mála rostoucích titulů byl díky dobrým kvartálním číslům poskytovatel zásilkových služeb FedEx (FDX +3,4%). Na komoditních trzích rovněž vládla červená barva. Ztrácel navzdory poklesu jeho zásob již zmiňovaný zemní plyn (-5,3%) a ropa (-0,2%). Oslabilo rovněž stříbro (-1,7%), zlato (-1,4%), měď (-1,2%), sója (-0,8%) nebo pšenice (-0,9%).

Podnikové zprávy

MillerKnoll zveřejnil výsledky za 2Q FY 2023, ukazuje stabilní růst v hodnotě 4 %

Paychex zveřejnila výsledky za 2Q 2023, ukazuje stabilní růst

CarMax zveřejnil 3Q FY 2023, ukazuje slabé výsledky

Micron technology zveřejnil výsledky za 1Q fiskálního roku, zápasí s nadměrnou zásobou

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení