Denní report - středa 14.12.2022

14.12.2022 22:21

ČR: Pražská burza mírně klesla, SRN: Evropa v očekávání sazeb Fedu a ECB stagnovala, Merck po doporučení od UBS v plusu, USA:Index Dow Jones se otočil do červených čísel.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Prezident Miloš Zeman jmenoval Jana Procházku a Jana Kubíčka novými členy bankovní rady ČNB

Běžný účet platební bilance (říjen):
aktuální hodnota: -34,76 mld.
očekávání trhu: -31,25 mld.
předchozí hodnota: -55,76 mld. / -68,91 mld.

Popis trhu

Pražská burza se v průběhu seance pohybovala okolo včerejšího závěru, aby nakonec měřeno indexem PX zakončila s mírnou ztrátou -0,22% na 1 177 bodech. Největší pokles zaznamenaly akcie Erste Bank, když zakončily slabší o -1,31% na 680 Kč. Akcie Colt Cz potom odepsaly -1,08% na 549 Kč. Čez v průběhu obchodního dne osciloval střídavě v kladném a záporném teritoriu a nakonec uzavřel s nepatrným poklesem o -0,13% na 780 Kč. Naopak největší přírůstek registrovala Moneta Money Bank, když posílila o 1,12% na 72 Kč. Komerční banka potom s největším denním objemem 84 mil. Kč přidala mírných 0,15% na 658 Kč.

Německo

Popis trhu

Evropské akcie před středečním zasedáním amerického Fedu a čtvrtečním zasedání ECB a Bank of England stagnovaly. Index Stoxx 600 odepsal kosmetických 0,04 %. Dařilo se realitám (+1,4 %) a utilitám (+0,7 %), v záporu naopak IT (-0,8 %) a základní materiály (-0,7 %). Německý DAX odepsal 0,3 %. Nejvíce v něm rostly akcie Mercku (MRK; +1,8 %) po zvýšení doporučení z „neutral“ na „buy“ od analytiků UBS a cílové ceny ze 184 EUR na 210 EUR. Na 52týdenní maxima se podívaly akcie Beiersdorfu (BEI; +1,8 %). Nejvíce ztrácel Infineon (IFX; -2,4 %) a Deutsche Bank (DBK; -1,6 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: -2,0 %
očekávání trhu: -1,5 %
předchozí hodnota: 0,9 % / revize: 0,8 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen):
aktuální hodnota: 3,4 %
očekávání trhu: 3,3 %
předchozí hodnota: 4,9 % / revize: 5,1 %

Očekávané události

08:00 Registrace nových aut (EU27) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 12,2 %

14:15 Refinanční sazba ECB (15. prosince): očekávání trhu: 2,50 %, předchozí hodnota: 2,00 %

14:15 Zápůjční sazba ECB (15. prosince): očekávání trhu: 2,75 %, předchozí hodnota: 2,25 %

14:15 Depozitní sazba ECB (15. prosince): očekávání trhu: 2,00 %, předchozí hodnota: 1,50 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (9. prosince):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,9 %

Index importních cen (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Index importních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 3,2 %
předchozí hodnota: 4,2 %

Index exportních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 6,3 %
očekávání trhu: 5,7 %
předchozí hodnota: 6,9 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (9. prosince):
aktuální hodnota: 10231 tis.
očekávání trhu: -3500 tis.
předchozí hodnota: -5186 tis.

Sazby Fedu

Očekávané události

14:30 Newyorský výrobní index (prosinec): očekávání trhu: -0,9, předchozí hodnota: 44685

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (listopad): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 1,3 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. prosince): očekávání trhu: 232 tis., předchozí hodnota: 230 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. prosince): očekávání trhu: 1668 tis., předchozí hodnota: 1671 tis.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (prosinec): očekávání trhu: -10,0, předchozí hodnota: -19,4

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

15:15 Využití kapacit (listopad): očekávání trhu: 79,8 %, předchozí hodnota: 79,9 %

16:00 Podnikové zásoby (říjen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (9. prosince): očekávání trhu: -44, předchozí hodnota: -21

Popis trhu

Ve středeční obchodní seanci americké  indexy nenavazují  na předchozí seanci a index Dow Jones ztrácí 0,42% a širší index S&P 500 se také po večerním projevu šéfa FEDu obrátil k jihu se ztrátou  0,61%.  Hybatelem růstu jsou úterní americká inflační data , které naznačují pokračování zpomalování inflace, což posiluje u analytiků očekávání nižšího zvýšení úrokových sazeb na dnešním zasedání FEDu. Tempo růstu spotřebitelských cen v USA  se v listopadu zpomalilo meziročně na 7,1%  více než očekávaných 7,3% z říjnových 7,7% a zaznamenalo tak nejnižší úroveň od prosince 2021.  Trhy budou tak dnes velmi pečlivě sledovat komentáře šéfa FEDu, který s nejvyšší pravděpodobností zvýší základní sazbu o 50 bb. Dolar na páru s eurem zatím oslabuje o 0,45% a dostává se k úrovni 1,0678 USD/EUR.

V centru zájmu je také ropa a dnes byly od EIA zveřejněny zásoby surové ropy k datu 9.12. a ty vzrostly o 10,2 mil. barelů, když trh předpokládal pokles o 3,5 mil. barelů.  V reakci na tyto údaje a oslabující dolar lehká ropa WTI prohlubuje svůj růst a přidává 2,3% tj. 77,1 USD/barel. I když ropa roste, tak po včerejším růstu korigují akcie známého těžaře APA ( APA ) o cca -1,5% a také podobně si vedou akcie konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ) s 1% ztrátou a také akcie Marathonu Oil ( MRO ) dnes korigují o 1% a také akcie ropného obra Exxon Mobil ( XOM ) se pohybují s lehkou ztrátou cca 0,5%. Naopak se dnes daří akciím Transoceanu ( RIG ), které posilují na tržní ceně o cca 5,7%.  Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburtonu ( HAL ), které po úterním 7% růstu dnes mírně korigují o  1% a také konkurenční akcie Schlumbergeru ( SLB ) si umazávají cca 1%.

Za pozornost investorů stojí letecká společnost Delta Airlines ( DAL ), jež oznámila, že očekává navýšení výnosů v roce 2023 a to o 15 – 20%, což podle analytiků představuje cca 45,5 mld. USD. zisk na akcii by měl v roce 2023 dle odhadů společnosti dosáhnout 5 – 6 USD, což je nad odhady analytiků, kteří očekávali  4,75 USD. Tato situace tak značí obrat poté, co v roce 2020 Delta Airlines ( DAL ) zaznamenala rekordní ztrátu. Akcie Delta Airlines ( DAL ) se tak po povzbudivých zprávách těší zájmu investorů a přidávají cca 2,8%.

Své výsledky představila společnost Oracle ( ORCL ), jež oznámila čtvrtletní zisk a tržby, které překonaly odhady analytiků. Společnost reportovala tržby 12,27 mld. USD což ve srovnání představuje meziroční nárůst o 16% a je třeba také říci, že velmi úspěšná akvizice společnosti Carner, která se na celkovém výsledku tržeb podílela více než 10%.  Podle analytiků  je dnes Oracle jednou z nejlevnějších technologických akcií  s expozicí v cloudu. Akcie Oracle ( ORCL ) se tak dnes posouvají výš o cca 1,5%.

Podnikové zprávy

Delta Airlines očekává v roce 2023 navýšení výnosů až o 20 % díky robustní poptávce

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení