Denní report - středa 07.12.2022

7.12.2022 22:13

ČR: Pražská burza prohloubila ztráty, tahounem poklesu bankovní sektor, SRN: Frankfurtská burza dnes oslabila, Airbus stáhnul celoroční výhled dodávek letadel, USA: S&P index klesl popáté v řadě

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (říjen):
aktuální hodnota: -26,8 mld. Kč
očekávání trhu: -13,5 mld. Kč
předchozí hodnota: -13,9 mld. Kč

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (říjen):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: 7,2 %
předchozí hodnota: 8,3 %

Stavební výroba (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -3,7 %

Devizové rezervy (listopad):
aktuální hodnota: $135,1 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $130,5 mld. / revize: $131,9 mld. USD

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 3,5 %

Popis trhu

Pražská burza prohloubila včerejší ztráty, když dnes měřeno indexem PX oslabila o -0,51% na 1 177 bodů. Tahounem poklesu se stal bankovní sektor. Erste Bank odepsala -0,48% na 702 Kč, Moneta Money Bank ubrala -0,56% s oceněním blížícím se k 71 Kč a Komerční banka klesla o -1,07% na 650 Kč. Pojišťovna Vig potom odepsala -0,37% na 538 Kč. Posedmé v řadě ztrácel Čez, nicméně dnes ubral pouze mírných -0,13% na 751 Kč při nejvyšším denním objemu 240 mil. Kč. V průběhu seance se energetická emise dokonce propadla až na úroveň 741 Kč. Kofola klesla o -0,37% na 241 Kč. Proti vývoji na trhu se vydaly akcie Colt Cz, když zakončily silnější o 0,36% na 556 Kč

Podnikové zprávy

Antimonopolní úřad schválil České spořitelně převzetí části české Sberbank

Komerční banka: J&T Banka snižuje cílovou cenu na 863 Kč při doporučení „buy“

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: -0,7 %
předchozí hodnota: 2,6 %

Popis trhu

Německý index DAX se do zelených čísel podíval jen na začátku obchodování. Ztráty nabrané během dne se mu nepodařilo odepsat ani na konci obchodní seance, kde se téměř dotknul závěrečné úrovně předchozího dne. STOXX Europe 600 odepsal 0,47 % na 436,86 b. a během dnešního obchodování se do kladných čísel nedostal. V Evropě se dařilo sektoru zdravotnictví (+,78 %) a utility zakončily na kladné nule. Nejhůře si vedl energetický sektor (-1,87 %) a komunikační služby (-0,88 %). Spekulace o stáhnutí celoročního cíle Airbusu (-2,2 %) dodat 700 letadel se potvrdily a letecký výrobce očekává, že za tímto výhledem znatelně zaostane. Dnešní růst akcií Zalanda (+0,9 %) byl podpořen včerejším zvýšením cílové ceny akcie analytiky Deutsche Bank z 28 EUR na 33 EUR.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Zaměstnanost (y-y) (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,7 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 2,1 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (2. prosince):
aktuální hodnota: -1,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,8 %

Produktivita mimo zemědělství (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Jednotkové náklady na práci (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 3,5 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (2. prosince):
aktuální hodnota: -5186 tis.
očekávání trhu: -3418 tis.
předchozí hodnota: -12581 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. prosince): očekávání trhu: 230 tis., předchozí hodnota: 225 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. listopadu): očekávání trhu: 1618 tis., předchozí hodnota: 1608 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (2. prosince): očekávání trhu: -38, předchozí hodnota: -81

Popis trhu

Americké trhy už pátý den v řadě bojují o pozitivní seanci. Indexům se dnes nedá upřít snaha o konsolidaci avšak zprávy z trhu hovoří proti a prozatím převažuje negativní trend. V proudu informací dnes těžko hledat nějakou pozitivní zprávu. Ranní sentiment nahlodala špatná data o mezinárodním obchodu v Číně značící efekty lockdownů a napomáhající tak obavám o světový hospodářský růst. To dokládají i výroky několika představitelů předních investičních i komerčních bank, kteří jednohlasně varují před recesí. Situaci reflektují i americké bondy když ten 30letý stlačuje výnos pod 3,5%. Nejhůře se dnes vede sektorům energie a komunikačních služeb. Naopak roste zdravotní péče. Cena ropy se propadá o 3% pod 72 dolarů za barel.

Z jednotlivých titulů dnes vyčnívají akcie jednoho z největších správců aktiv na světě State Street, který oznámil zvýšení buy-back programu a jejich CFO vyjádřil pozitivní růst ziskovosti v nejbližších kvartálech. Online rezervační portály Expedia a Booking dnes klesají poté co analytik Wolfe Research downgradoval celý sektor.

Podnikové zprávy

Campbell Soup za 1Q reportuje výsledky nad očekáváním a navyšuje svůj výhled pro celý fiskální rok

TSMC ztrojnásobí investice do závodu v USA až na 40 mld. USD

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení