Denní report - pondělí 21.11.2022

21.11.2022 22:10

ČR: Poklidný vývoj v Praze, KB ustupuje z lokálních maxim, SRN: Index DAX dnes zakončil v záporu, evropský STOXX 600 na nule, USA: S&P 500 klesl o 0,39%

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza zahájila nový týden bez výraznější změny. Index PX se držel po celý den v blízkosti pátečního závěru a končil na 1242,72 bodech s nevýraznou ztrátou -0,09 %. Hlavní obchodní aktivita se soustředila na akcie ČEZu (198 mil. Kč) a Komerční banku (132 mil. Kč), u zbývajících emisi byl zobchodovaný objem relativně nízký. Komerční banka neudržela hranici 750 Kč a končila na denních minimech 738 Kč se ztrátou 1,47 %. Z lokálních maxim z minulého týdne ztratila již téměř 40 Kč. Titul se na burze bude do příštího týdne v pondělí obchodovat s nárokem na dividendu 55,5 Kč. Tato skutečnost by měla být pro titul dílčí oporou a další technická hranice v podobě klouzavých průměrů u 730 Kč by spíš do té doby měla vydržet. Erste Group na rozdíl od Komerční banky zatím nekorigovala a nadále se drží u lokálních maxim. Dnes kurz posílil o 0,59 % na téměř 714 Kč. ČEZ posílil o 0,92 % na 824 Kč. Investoři budou v dalších dnech sledovat dokončení legislativního procesu ohledně cenových stropů a daně z mimořádných zisků. Vláda by rovněž měla představit bližší podrobnosti, jak se budou cenové stropy aplikovat, aby bylo možné zpřesnit dopady do hospodaření. Své hospodaření v týdnu představí zbrojovka Colt CZ Group (550 Kč, 0 %) a Kofola (235 Kč, -0,84 %).  

Podnikové zprávy

Skupina Photon Energy nakoupila solární projekt s bateriovým uložištěm v Austrálii

Český výrobce Primoco oznámil prodej dalších pěti letounů

Německo

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -4,2 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 2,3 %

PPI (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 34,5 %
očekávání trhu: 42,1 %
předchozí hodnota: 45,8 %

Popis trhu

Evropský trh dnes odmazal ztráty mírné ztráty a zakončil blízko nuly, index STOXX 600 odepsal 0,05 b. Nejvíce se dařilo sektoru nezbytné spotřeby (1,1 %) a zdravotnictví (+0,96 %). Energie (-2,88 %) byly sektorem, který nejvíce odepsal.

Z německého indexu DAX (-0,3 %) si nejvíce připsaly akcie společnosti Qiagen (QIA; +2,5 %). Dařilo se také titulům Bayer (BAYN; +1,2 %) a Deutsche Telekom (DTE; +1,1 %). Největší ztrátou zakončily akcie Adidas (ADS; -4,2 %) a Covestro (1COV; -3,5 %).

V Německu se zveřejnil index cen výrobců, který meziměsíčně poklesl o 4,2 %, přičemž meziroční růst, který se očekával že bude 42,1 %, byl pouze 34,5 %.

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -26,3 mld.

16:00 Spotřebitelská důvěra (listopad - předběžný): očekávání trhu: -26,0, předchozí hodnota: -27,6

USA

Očekávané události

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (listopad): očekávání trhu: -8, předchozí hodnota: -10

Popis trhu

Americké indexy v předchozích týdnech relativně slušně vyrostly. Index S&P se zastavil až u mety 4 000 bodů, kde setrval po celý minulý týden. Vstup do týdne nového vypadá v podobném duchu, tedy pokračuje konsolidace. Náladu mírně nahlodává další postup čínské vlády proti COVIDu ústící v uzavření významného překladiště na pobřeží. V začátcích obchodování trh překvapila zpráva o tom, že Saúdové uvažují o zvýšení produkce ropy. Cena této komodity se skokově propadla o 5% avšak brzy nato byly tyto spekulace negovány z oficiálních míst. Cena se pomalu vrátila zpět. I nadále trhy pozorně poslouchají každý výrok představitelů FEDu v touze odhadnout jak jestřábí kroky banka nakonec zvolí. Dnes promluvil prezident San Francisco FED Daly a  v holubičím duchu varoval před příliš těsným utahováním.

V popředí pelotonu sektorů se dnes drží nezbytná spotřeba a průmysl. Naopak silněji v záporu najdeme zbytnou spotřebu a energie. Z jednotlivých akcií dnes vybočují akie Tesly, která klesá o více než 6%. Automobilka musí svolávat stovky tiscíc vozidel k opravám skryté chyby a navíc investory straší vývoj v Číně, který může přinést další zásah do napnutých dodavatelských řetězců. Z podobného důvodu se nedaří provozovatelům kasín a zábavních parků na území Číny, řadí se mezi nejprodělečnější firmy dnešního dne. Na druhém konci pořadí najdeme například akcie společnosti Disney, kde došlo k překvapivému kroku a bývalý CEO Bob Iger se vrací zpět na svůj post a střídá Boba Chapeka. Překvapivý krok vnímají investoři pozitivně.

Podnikové zprávy

Walt Disney nahradí současného generálního ředitele jeho předchůdcem

Americký výrobce léčiv Merck & Co. provede akvizici společnosti Imago BioSciences za 36 USD na akcii

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení