Denní report - úterý 15.11.2022

15.11.2022 22:45

ČR: Na pražské burze pokračoval výběr krátkodobých zisků, SRN: Německá burza uzavřela uplynulou seanci růstově, USA: Zámořské indexy uzavřely se zisky, Nasdaq +1,45%

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,5  %, předchozí hodnota: 1,2  %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: 24,3  %, předchozí hodnota: 25,8  %

Popis trhu

Po včerejším mírném poklesu dnes pokračoval na pražské burze výběr krátkodobých zisků a index PX nakonec oslabil o -0,83% na 1 246 bodů. Nedařilo se především Komerční bance, která padla o -2,34% na 750 Kč. Záporné body do indexu přinesl taktéž Čez, který oslabil o -1,43% na 826 Kč při nejvyšším denním objemu 143 mil. Kč. V záporném teritoriu zakončily rovněž akcie Colt Cz (550 Kč -0,72%) a pojišťovna Vig, která oslabila o -1,06% na 560 Kč. Naopak podobně jako včera se na vyšší úrovně posunula Erste Bank se ziskem 0,66% na 704 Kč.

Podnikové zprávy

VIG reportovala své hospodářské výsledky, zisk před zdaněním za 9M vzrostl o téměř 10 %

 

Německo

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (listopad):
aktuální hodnota: -36,7 b.
očekávání trhu: -51,0 b.
předchozí hodnota: -59,2 b.

Průzkum ZEW - index současných podmínek (listopad):
aktuální hodnota: -64,5 b.
očekávání trhu: -69,3 b.
předchozí hodnota: -72,2 b.

Očekávané události

Popis trhu

Evropský trh dnes uzavřel mírným růstem, index STOXX 600 dnes vzrostl o 0,18 % na 434,44 b. Nejvíce připisoval sektor informačních technologií (+1,15 %), energií (+1,01 %), a sektor zbytné spotřeby (0,56 %). Odepisoval sektor komunikačních služeb (-1,28 %), zboží běžné spotřeby (-0,61 %), nemovitostí (-0,17 %) a materiály (-0,16 %).

Z německého DAXu se dnes nejvíce dařilo akciím Bayer (BAYN; +4,1 %), Puma (PUM; +2,2 %) a ve včerejším růstu pokračoval i Infineon, který dnes reportoval své hospodářské výsledky (IFX; +2,8 %). Ztrácely akcie Sartorius (SRT3; -3,6 %), Continental (CON; -1,9 %) a BASF (BAS; -1,9 %).

Podnikové zprávy

VARTA v reakci na výsledky za 3Q přijímá strategické opatření kvůli těžké ekonomické situaci

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (listopad):
aktuální hodnota: -38,7 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -59,7 b.

Obchodní bilance (sezónně očištěno (září):
aktuální hodnota: -37,7 mld.
očekávání trhu: -42,0 mld.
předchozí hodnota: -47,3 mld. / revize: -47,6 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (září):
aktuální hodnota: -34,4 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -50,9 mld.

Zaměstnanost (y-y) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,7 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 2,1 %

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Newyorský výrobní index (listopad):
aktuální hodnota: 4,5 %
očekávání trhu: -6,0
předchozí hodnota: -9,1

Index výrobních cen (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Jádrový PPI (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index výrobních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 8,0 %
očekávání trhu: 8,3 %
předchozí hodnota: 8,5 %

Jádrový PPI (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 6,7 %
očekávání trhu: 7,2 %
předchozí hodnota: 7,2 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (11. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,1  %

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (říjen): očekávání trhu: 1,0  %, předchozí hodnota: 0,0  %

14:30 Index importních cen (m-m) (říjen): očekávání trhu: -0,4  %, předchozí hodnota: -1,2  %

14:30 Index importních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: 4,2  %, předchozí hodnota: 6,0  %

14:30 Index exportních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: 7,1  %, předchozí hodnota: 9,5  %

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,1  %, předchozí hodnota: 0,4  %

15:15 Využití kapacit (říjen): očekávání trhu: 80,4  %, předchozí hodnota: 80,3  %

16:00 Podnikové zásoby (září): očekávání trhu: 0,5  %, předchozí hodnota: 0,8  %

16:00 Index realitního trhu NAHB (listopad): očekávání trhu: 36, předchozí hodnota: 38

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (11. listopadu): očekávání trhu: -1700 tis., předchozí hodnota: 3925 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (11. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -923 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (11. listopadu): očekávání trhu: -400 tis., předchozí hodnota: -900 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (11. listopadu): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: -521 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy po příznivých makrodatech (PPI - index výrobních cen) otevřely v pozitivním teritoriu v čele s technologickým Nasdaqem, přidávajícím přes 2% na pozadí optimismu ohledně zvolnění monetární restrikce ze strany Fedu na dalších zasedáních.

Dnes reportovaný nižší než očekávaný růst výrobních cen (PPI) v říjnu doplnil předchozí nižší než projektovaný růst spotřebitelských cen (CPI), který odstartoval rally na akciových i dluhopisových trzích 10. listopadu. Vedle růstu akcií se posunuly výrazně výš také dluhopisy, a to napříč splatnostmi při plošném poklesu tržních výnosů pod hladinu 4% vyjma nejkratších maturit. Výnos 10letého vládního bondu se posunul pod 3,8%, zatímco před inflačními daty minulý týden se ještě pohyboval nad úrovní 4,2%.

Dnešní veselí bylo ale následně mírně zchlazeno rostoucím geopolitickým napětím, když po vystoupení ukrajinského prezidenta V. Zelenského k představitelům zemí G20 odpovědělo Rusko masivními raketovými útoky na tamní energetickou infrastrukturu a podle posledních zpráv došlo dokonce k dopadu 2 raket na polské území v těsné blízkosti ukrajinské hranice. Počkejme si ale na detailnější informace.

Geopolitické události nicméně posunuly indexy lehce na nižší úrovně. Nasdaq nakonec přidal 1,47%, širší index S&P500 0,87% a tradiční index Dow Jones zpevnil o 0,17%.

V čele sektorových růstů se držely komunikační služby (+1,8%), v symbolickém záporu uzavřel segment zdravotnictví (-0,1%) a základní materiály (-0,1%).

Klíčové energie vykázaly kladnou bilanci, když ropa přidala 0,6% na 93,7 USD/barel, zemní plyn pak 3,8% na 6,16 USD/mmbtu.

Ze zajímavých individuálních růstu S&P500 konstituentů zmiňme bezmála 7% pohyb vzhůru banky Signature Bank/New York NY (SBNY) po zveřejnění minimální expozice vůči bankrotující krypto spol. FTX. Patrně z podobného důvodu zpevnila i spol. SVB Financial Group (SIVB +9,2%). V popředí se po slušných číslech a zvýšeném výhledu držel též maloobchodní řetězec Walmart (WMT +6,5%). Horší výkonnost naopak zaznamenal těžař Albemarle (ALB -7%), patrně v návaznosti na spekulace o snížení poptávky po lithiu ze strany čínských producentů.

Podnikové zprávy

Amazon se údajně chystá propustit až 10 tis. svých zaměstnanců

Společnost Home Depot reportovala 25% nárůst zásob zboží, akcie v předburzovní fázi ztrácejí

Berkshire Hathaway ve 3Q vytvořil pozici 1,4 % ve svém portfoliu akciemi TSM

Walmart představil kvartální výsledky, potěšil výší porovnatelných tržeb a lepším ročním výhledem

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení