Denní report - čtvrtek 03.11.2022

3.11.2022 18:55

ČR: Pražská burza odolala negativnímu zahraničnímu sentimentu a posílila, SRN: Německé akcie ztrácely, USA: S&P 500 -1,06 %, Warner Bros. Discovery v aftermarketu zklamala na úrovni výnosů

Pražská burza

Hlavní zprávy

ČNB zveřejnila novou prognózu, očekává pokles ekonomiky a vyšší sazby po delší dobu

Oznámení repo sazby (3. listopadu):
aktuální hodnota: 7,00 %
očekávání trhu: 7,00 %
předchozí hodnota: 7,00 %

Popis trhu

Globální akciové trhy se dnes ponořily do záporného teritoria poté, co včerejší zasedání Fedu vyznělo v jestřábím duchu. Nicméně pražská burza negativnímu sentimentu odolala a po celou seanci se pohybovala v kladném teritoriu, aby nakonec přidala 0,36% na 1 189 bodů. Podporou pro index PX se stal růst Erste Bank o 0,91% na 619 Kč a vzestup Komerční banky o 0,90% na 725 Kč. U obou bank se přitom zítra před otevřením trhu očekává zveřejnění výsledků za 3Q. Dařilo se i pojišťovně Vig (558 Kč +1,45%) a akcie Colt Cz si polepšily o 1,47% na 552 Kč. Naopak Čez před zítřejším projednáváním mimořádného zdanění v poslanecké sněmovně ubral -0,74% na 807 Kč. Moneta Money Bank potom propadla o -1,94% pod 71 Kč.

Podnikové zprávy

Projekce hospodaření Erste Group Bank za 3Q 2022

ČEZ: odhady hospodaření za 3Q 2022

Německo

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (září): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -2,4 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: -7,2 %, předchozí hodnota: -4,1 %

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - konečný): očekávání trhu: 44,9, předchozí hodnota: 44,9

09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - konečný): očekávání trhu: 44,1, předchozí hodnota: 44,1

Popis trhu

Index DAX odepsal 0,95 % na 13130,19 b. Německý DAX kolem poledne odepisoval až 1,8 %, v druhé polovině však ztrátu stáhnul. Evropské akcie odepsaly 0,6 % v čele s IT sektorem (-2,6 %) a realitami (-2,5 %). V plusu byly pouze energie (+1,4 %) a finance (+0,4 %). Trhy se musely vypořádat se středečním zasedáním amerického Fedu, který zvednul sazby o očekávaných 75 bazických bodů na 4 %, ovšem Jerome Powell na tiskové konferenci řekl, že další tempo zvyšování sice může být pomalejší, ale směřovat k vyšší sazbě. Na německém trhu byly v pozornosti výsledky Zalando (ZAL; +8 %) a BMW (BMW; -5 %), které tyto akcie poslaly na vrchol, respektive spodní příčku žebříčku denních změn.

Podnikové zprávy

Automobilka BMW představila lepší čísla za 3Q, varuje však před dopadem inflace a sazeb na poptávku

Zalando reportovalo výsledky za 3Q a potvrdilo výhled na spodní mezi

Eurozóna

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (září):
aktuální hodnota: 6,6 %
očekávání trhu: 6,6 %
předchozí hodnota: 6,6 % / revize: 6,7 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - konečný): očekávání trhu: 48,2, předchozí hodnota: 48,2

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - konečný): očekávání trhu: 47,1, předchozí hodnota: 47,1

11:00 PPI (m-m) (září): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 5,0 %

11:00 PPI (y-y) (září): očekávání trhu: 42,0 %, předchozí hodnota: 43,3 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 48,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 67,6 %

Obchodní bilance (září):
aktuální hodnota: -$73,3 mld.
očekávání trhu: -$72,2 mld.
předchozí hodnota: -$67,4 mld.

Produktivita mimo zemědělství (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -4,1 %

Jednotkové náklady na práci (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 4,0 %
předchozí hodnota: 10,2 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. října):
aktuální hodnota: 217 tis.
očekávání trhu: 220 tis.
předchozí hodnota: 217 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. října):
aktuální hodnota: 1485 tis.
očekávání trhu: 1450 tis.
předchozí hodnota: 1438 tis.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 47,8 b.
očekávání trhu: 46,6 b.
předchozí hodnota: 46,6 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 48,2 b.
očekávání trhu: 47,3 b.
předchozí hodnota: 47,3 b.

Průmyslové objednávky (září):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (září - konečný):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: -0,7 %

Změna zásob plynu podle EIA (28. října):
aktuální hodnota: 107 mld. kub. stop
očekávání trhu: 101 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 52 mld. kub. stop

Očekávané události

13:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (říjen): očekávání trhu: 198 tis., předchozí hodnota: 263 tis.

13:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (říjen): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 288 tis.

13:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (říjen): očekávání trhu: 12 tis., předchozí hodnota: 22 tis.

13:30 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,5 %

13:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

Popis trhu

Negativní sentiment na americkém akciovém trhu vytrval i během pozdní obchodní fáze, přestože vypadalo, že trh bude chtít intradenní ztráty umazat. Směr pohybu byl dnes ovlivněn dozvuky včerejšího projevu J. Powella o růstu sazeb. Nejvíce se dařilo akciím energetického sektoru (+2,04 %) a průmyslu (+1,04 %). Nedařilo se naopak informačním technologiím (-3,0 %) a komunikačním službám (-2,83 %).

Dolar dnes posílil oproti hlavním světovým měnám agregovaně o 0,76 % (dle dolarového indexu) a v protipohybu se pohybovaly komodity, když zlato oslabilo o 0,3 % a lehčí ropa WTI o 1,5 %.

V závěru po obchodních hodinách zveřejnila své hospodářské výsledky společnost Warner Brothers Discovery (WBD -5,6 %), která sice naplnila očekávání počtu předplatitelů na 94,9 mil., ale nedosáhla při výnosech 9,82 mld. USD na konsensus 10,37 mld. USD. Očištěná EBITDA při 2,42 mld. USD (oček. 2,25 mld. USD).

Podnikové zprávy

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení