Denní report - úterý 01.11.2022

1.11.2022 21:09

ČR: Pražská burza uzavřela s mírným ziskem, SRN: Německá burza zakončila obchodování v zelených číslech, USA: Wall uzavřel v červeném

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: 0,5 %

HDP (y-y) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen):
aktuální hodnota: 41,7 b.
očekávání trhu: 44,1 b.
předchozí hodnota: 44,7 b.

Bilance státního rozpočtu (říjen):
aktuální hodnota: -286,7 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -270,9 mld.

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza se po většinu seance držela v kladném teritoriu, nicméně v závěru dne se propadla do záporných hodnot. Nakonec index PX po závěrečné aukci zakončil s mírnou změnou +0,07% na hodnotě 1 184. Čez posílil o nepatrných 0,12% na 811 Kč při nejvyšším denním objemu 155 mil. Kč. Dařilo se taktéž Komerční bance, která posílila o 0,77% na 716 Kč. Naopak Erste Bank ubrala -0,84% na 612 Kč. Obě Banky potom budou reportovat své výsledky za 3Q v pátek před otevřením trhu. Akcie Colt Cz ubraly -0,18% na 549 Kč a Moneta Money Bank ztratila -0,55% s oceněním těsně pod 72 Kč. Pojišťovna Vig si polepšila o 0,73% na 555 Kč.

Podnikové zprávy

Projekce hospodaření Komerční banky za 3Q 2022

Dnes začíná výplata dividendy ČEZu

Erste: Barclays snižuje cílovou cenu akcií na 32 EUR se stávajím doporučením "equalweight"

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (září):
aktuální hodnota: -0,9 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 4,3 %

Index importních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: 29,8 %
očekávání trhu: 31,0 %
předchozí hodnota: 32,7 %

Očekávané události

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: 0,5  %, předchozí hodnota: 1,6  %                     

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: -0,6  %, předchozí hodnota: 3,4  %                    

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (září): očekávání trhu: 1,4 mld., předchozí hodnota: 1,2 mld.                      

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (říjen): očekávání trhu: 12,5 tis., předchozí hodnota: 14,0 tis.                   

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: 5,5  %, předchozí hodnota: 5,5  %                  

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (říjen - konečný): očekávání trhu: 45,7, předchozí hodnota: 45,7

Popis trhu

V Evropě dnes nejvíce rostl sektor nemovitostí (+2,28 %), sektor zbytné spotřeby (+1,97 %), a energií (+1,82 %). Během uplynulé seance v červených úrovních zakončil pouze sektor zdravotní péče (-0,41 %). Index STOXX 600 vzrostl o 0,6 % a uzavřel na hodnotě 414,61 b.

V rámci indexu DAX dnes na německém trhu nejvíce rostly společnosti Zalando (ZAL; +4,2 %), Puma (PUM, +3,6 %), Airbus (AIR, + 2,7 %) a Vonovia (VNA, +2,5 %). Nejvíce odepsaly společnosti Sartorius (SRT3, -3,7 %), Beiersdorf AG (BEI, -1,8 %) a Deutsche Boerse (DB1, -1,6 %).

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen - konečný): očekávání trhu: 46,6, předchozí hodnota: 46,6        

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 50,4 b.
očekávání trhu: 49,9 b.
předchozí hodnota: 49,9 b.

Nové pracovní pozice JOLTs (září):
aktuální hodnota: 10717 tis.
očekávání trhu: 9750 tis.
předchozí hodnota: 10053 tis.

Stavební výdaje (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: -0,7 %

ISM ve výrobě (říjen):
aktuální hodnota: 50,2 b.
očekávání trhu: 50,0 b.
předchozí hodnota: 50,9 b.

Cenový index ISM (říjen):
aktuální hodnota: 46,6 b.
očekávání trhu: 53,0 b.
předchozí hodnota: 51,7 b.

Očekávané události

12:00 Index žádostí o hypotéky MBA (28. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,7  %                       

13:15 Změna zaměstnanosti ADP (říjen): očekávání trhu: 180 tis., předchozí hodnota: 208 t                  

15:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (28. října): očekávání trhu: -850 tis., předchozí hodnota: 2588 tis.              

15:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (28. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 667 tis.                  

15:30 Změna zásob benzínu podle EIA (28. října): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: -1478 tis.                 

15:30 Změna zásob destilátů podle EIA (28. října): očekávání trhu: -750 tis., předchozí hodnota: 170 tis.                     

19:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) (2. listopadu): očekávání trhu: 3,75  %, předchozí hodnota: 3,00  %                   

19:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (2. listopadu): očekávání trhu: 4,00  %, předchozí hodnota: 3,25  %       

Popis trhu

Americké akciové indexy v úterní seanci neudržely zisky z předobchodní fáze a nakonec vykázaly zápornou bilanci, prohlubující včerejší pokles. Nejhůře si stál technologický Nasdaq se ztrátou bezmála o 0,9% při poklesu řady vlajkových lodí indexu, širší index S&P500 pak odepsal lehce přes 0,4% a tradiční index Dow Jones 0,25%.

Dělo se tak na pozadí lepších makrodat z trhu práce i průmyslu, snižující vyhlídky možného zpomalování tempa utahování měnové politiky ze strany Fedu. Pohled měnového výboru ohledně dalšího směřování měnové politiky bude investorům předestřen již zítra po rozhodnutí Fedu o nastavení úrokových sazeb v 19 hodin. Všeobecně je očekáváno zvýšení o 0,75 procentního bodu do pásma 3,75 – 4%. Otazník ale visí nad prosincovým zasedáním, kdy tržní očekávání posunu sazeb vzhůru oscilují mezi 0,5 – 0,75 p.b.

Příznivější makrodata současně znamenala rychlý posun tržních výnosů vzhůru ze svých denních minim a kratší splatnosti se nakonec přesunuly na vyšší úrovně oproti včerejším závěrům. Velkou část zisků na dluhopisech odmazaly i delší splatnosti, když výnos referenčního 10letého vládního bondu se z denního minima 3,92% posunul na 4,05% (vs. 4,08% včerejší závěr).

Nejhorší sektorovou bilanci dnes zaznamenaly komunikační služby (-1,8%) a segment zbytných statků (-1,4%), zatímco 1% naopak přidaly energie na pozadí růstu ceny ropy (+2%). Zemní plyn ale propadl o 8% na 5,85 USD/mmbtu.

Solidní den zaznamenaly drahé kovy – zlato posílilo o 0,9% na 1647,9 USD/oz, stříbro dokonce o 2,4% na 19,60 USD/oz.

Nevídané pohyby byly k vidění též na úrovni jednotlivých společností v rámci indexu S&P500, když 50% růst akcií zaznamenala „farmačka“ ABIOMED (ABMD) na základě oznámení o převzetí společnosti ze strany giganta Johnson & Johnson (JNJ) za 380 USD/a v hotovosti. Na opačném konci spektra se nacházela spol. Catalent (CTLT -25%), se zaměřením na poskytování služeb farmaceutickým firmám během jejich testovacích fází nových léků, po slabém čtvrtletí a výrazně sníženém výhledu.

Podnikové zprávy

Pfizer potěšil výnosy z vakcíny Comirnaty a zlepšeným celoročním výhledem výnosů a zisku na akcii

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení