Denní report - pondělí 31.10.2022

31.10.2022 21:17

ČR: Praha beze změny, Erste Group doháněla výkonnost z pátečního svátku, SRN: Německé akcie bez výrazné změny , USA: Zámořské akcie zahájily týden poklesem

Pražská burza

Hlavní zprávy

Makroekonomický výhled: Americký trh práce, zasedání Fedu, ČNB a BoE, průmysl a obchodní bilance

Měnová zásoba M2 (y-y) (září):
aktuální hodnota: 5,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,3 %

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: 0,5 %

09:00 HDP (y-y) (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 3,7 %

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen): očekávání trhu: 44,1, předchozí hodnota: 44,7

14:00 Bilance státního rozpočtu (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -270,9 mld.

Popis trhu

Pražská burza zahájila nový týden beze změny, když se dnešní hodnota indexu PX lišila od čtvrteční závěrečné hodnoty pouze o jednu setinu. Z pohledu říjnové výkonnosti si index polepšil o 5,4 % a po sérii šesti ztrátových měsíců v řadě vykázala pražská burza růst. Říjnová hodnota je rovněž nejvýraznějším růstem v letošním roce. Přes pokračující nejasnosti ohledně mimořádného zdanění v říjnu domácí akcie částečně těžily ze zlepšeného sentimentu ve světě, kde se indexy rovněž výrazným způsobem odrazily z letošních minim. Po úvodní rozkolísanosti se index dnes bez výraznější změny držel po většinu dne. Erste Group vytěžila kladnou výkonnost v kontextu pátečního svátku na našem trhu, na západních trzích se však obchodovalo a Erste se posunula na vyšší úrovně. Kurz dnes na pražské burze posílil o 1,61 %.  Podstatně hůře se vedlo Moneta Money Bank, která oslabila o 2,3 %. Investory může znejišťovat informace o možném snižování dividendy v kontextu plnění regulatorních požadavků MREL. Komerční banka posílila o 0,35 %. Erste Group i Komerční banka budou zveřejňovat výsledky za 3Q v pátek. ČEZ zakončil den beze změny na 810 Kč. Poslanecká sněmovna by opět o dani z mimořádných zisků měla hlasovat v pátek a v týdnu mají probíhat další konzultace o finální podobě parametru, resp. pozměňovacích návrzích, které byly při schvalování předloženy.  

Podnikové zprávy

Firemní výsledky pro tento týden: Komerční banka, Erste, Pfizer, Berkshire, AMD, BMW, Starbucks…

ČEZ chystá po neplánované odstávce opětovné spuštění druhého dukovanského bloku

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -1,3 % / revize: -1,4 %

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (září):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: -3,4 %
předchozí hodnota: -1,7 % / -1,5 %

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (září): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 4,3 %

08:00 Index importních cen (y-y) (září): očekávání trhu: 31,0 %, předchozí hodnota: 32,7 %

Popis trhu

Německé akcie uzavřely první obchodní seanci nového týdne bez výrazné změny. Index DAX posílil o kosmetických 0,08% na 13 253,74 bodu. Dařilo se zejména zdravotnické Fersenius Medical Care (FME +6,6%), která potěšila investory svými dnes zveřejněnými čtvrtletními hospodářskými výsledky. Opačným směrem zamířil on-line prodejce módního zboží Zalando (ZAL -3,5%).

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI odhad (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 10,7 %
očekávání trhu: 10,3 %
předchozí hodnota: 10,0 %

CPI (m-m) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,2 %

CPI jádrový (y-y) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 5,0 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 4,8 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,8 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 4,1 %

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (říjen):
aktuální hodnota: -19,4 b.
očekávání trhu: -17,4 b.
předchozí hodnota: -17,2 b.

Očekávané události

14:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen - konečný): očekávání trhu: 49,9, předchozí hodnota: 49,9

15:00 Nové pracovní pozice JOLTs (září): očekávání trhu: 9750 tis., předchozí hodnota: 10053 tis.

15:00 Stavební výdaje (m-m) (září): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: -0,7 %

15:00 ISM ve výrobě (říjen): očekávání trhu: 50,0, předchozí hodnota: 50,9

15:00 Cenový index ISM (říjen): očekávání trhu: 53,0, předchozí hodnota: 51,7

Popis trhu

Zámořské akcie v úvodu nového týdne, jež bude bohatý na podnikové výsledky, korigovaly zisky, které si připsaly v průběhu končícího měsíce. Investoři rovněž s napětím očekávají středeční rozhodnutí FEDu o úrokových sazbách a jeho doprovodný komentář. DJIA uzavřel slabší 0,39%, index SP500 oslabil o 0,75%, zatímco kompozitní NASDAQ ztratil 1,03%. Nedařilo se zejména komunikačním službám (-1,7%), informačním technologiím (-1,3%) a utilitám (-0,9%). Posílily pouze energetické tituly (+0,6%). Menší ztráty ještě utrpěly reality (-0,1%) a zdravotnické firmy (-0,2%). V rámci indexu SP500 nejvíce ztrácel polovodičový ON Semiconductor Corp. (ON -9,0%). Firma dnes oznámila své hospodářské výsledky za uplynulé čtvrtletí. Opačným směrem zamířil provozovatel kasin WYNN Resorts (WYNN +9,6%). K růstu mu pomohla zpráva, že miliardář Tilman Fertitta získal 6,1% podíl ve společnosti. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně výrazně posiloval zemní plyn (+10,9%) a pšenice (+5,9%). Dařilo se také sóje (+1,3%). Na straně druhé oslabila ropa (-2,0%), měď (-1,5%), stříbro (-0,5%) a zlato (-0,6%).

Podnikové zprávy

Elon Musk převzal Twitter, akcionáři obdrží protiplnění 54,2 USD v hotovosti

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení