Denní report - pondělí 24.10.2022

24.10.2022 22:17

ČR: Pražská burza zahájila nový týden růstově, SRN: Evropské akcie vstoupily do nového týdne růstem, index STOXX 600 +1,44 %, USA: Americké akcie zahájily týden růstem

Pražská burza

Hlavní zprávy

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (říjen):
aktuální hodnota: -2,9 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,6 b.

Podnikatelská důvěra (říjen):
aktuální hodnota: 5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,2 b.      

Index spotřebitelské důvěry (říjen):
aktuální hodnota: -34,5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -33,8 b.  

Očekávané události

Popis trhu

Globální akciové trhy zahájily nový týden pozitivně a v daném sentimentu se dařilo i pražské burze, když index PX posílil o 0,61 % na hodnotu 1 171. Tahounem růstu se stala Komerční banka a rakouské finanční emise. Komerční banka prolomila psychologickou metu 700 Kč a nakonec uzavřela se ziskem 2,46 % na 707 Kč. Erste Bank těžila z růstu západoevropského bankovního sektoru a posílila o 1,17 % na 605 Kč. Pojišťovna Vig potom se zvedla o 2,80 % na 550 Kč. Naopak index PX brzdil pokles akcií Čez, když nadále panuje nervozita ohledně platnosti mimořádného zdanění. Elektrárenská společnost uzavřela slabší o -3,35 % na 780 Kč. V záporu zakončila taktéž Moneta Money Bank na 73 Kč (-0,41 %)

Podnikové zprávy

Beneš potvrdil výhled zisku ve výši 60 mld. až 65 mld. Kč (+komentář analytika)

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 45,7 b.
očekávání trhu: 47,0 b.
předchozí hodnota: 47,8 b.    

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 44,9 b.
očekávání trhu: 44,9 b.
předchozí hodnota: 45,0 b.    

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 44,1 b.
očekávání trhu: 45,5 b.
předchozí hodnota: 45,7 b.    

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (říjen): očekávání trhu: 83,5, předchozí hodnota: 84,3

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (říjen): očekávání trhu: 92,5, předchozí hodnota: 94,5

10:00 Index IFO očekávání (říjen): očekávání trhu: 75,0, předchozí hodnota: 75,2

Popis trhu

Evropské utility (+2,93 %) byly v pondělí nejvýkonnějším sektorem celoevropského indexu Stoxx 600, podpořeném poklesem cen zemního plynu. Připsaly také sektory IT (+1,89 %) a průmysl (+1,84 %), samotný index Stoxx 600 připsal 1,44 %. Z hlediska makroekonomických údajů jsme se dozvěděly předběžná čísla indexů PMI v Německu a eurozóně na lehce nižších úrovních, než trh očekával.

Z německého indexu DAX se nejvíce dařilo akciím RWE (+3,9 %), E.ON (+3,2 %) a Siemens (+3,1 %). Index zaznamenal pouze tři kosmetické poklesy titulů Fresenius Medical Care (-0,3 %), Zalando (-0,3 %) a Porsche Automobil Holding (-0,1 %).

Nizozemský výrobce elektroniky a elektroniky Philips reportoval svá kvartální čísla v souladu s trhem, avšak kvůli problémům s dodávkami, inflaci a situaci v Číně zaznamenala pokles tržeb, který předpokládá i pro další čtvrtletí. Podrobnější zprávu k výsledkům naleznete zde.

Podnikové zprávy

Philipsu ve 3Q mírně klesly tržby, kvůli nejistotě očekává jejich pokles i v dalším kvartálu

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 46,6 b.
očekávání trhu: 47,9 b.
předchozí hodnota: 48,4 b.    

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 48,2 b.
očekávání trhu: 48,2 b.
předchozí hodnota: 48,8 b.    

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 47,1 b.
očekávání trhu: 47,6 b.
předchozí hodnota: 48,1 b.

USA

Hlavní zprávy

Index aktivity Chicago Fed (září):
aktuální hodnota: 0,10 b.
očekávání trhu: -0,10 b.
předchozí hodnota: 0,00 / revize: 0,10 b.

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 49,9 b.
očekávání trhu: 51,0 b.
předchozí hodnota: 52,0 b.    

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 46,6 b.
očekávání trhu: 49,5 b.
předchozí hodnota: 49,3 b.    

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 47,3 b.
očekávání trhu: 49,2 b.
předchozí hodnota: 49,5 b.

Očekávané události

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (srpen): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: -0,6 %

16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (říjen): očekávání trhu: 106,0, předchozí hodnota: 108,0

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (říjen): očekávání trhu: -5, předchozí hodnota: 0

Popis trhu

Americké akcie během první obchodní seance nového týdne postupně navyšovaly své zisky. Vzhůru je táhly zejména defenzivnější sektory. DJIA posílil o 1,3%, index SP500 vzrostl o 1,2%, zatímco kompozitní NASDAQ si připsal 0,9%. Dařilo se zdravotnickým titulům (+1,9%), sektoru nezbytné spotřeby (+1,8%) a informačním technologiím (+1,4%). Z nákupní nálady naopak nedokázaly těžit reality (-0,1%), základní materiály (-0,6%) a energetické firmy (+0,5%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl provozovatel sítě nemocnic a zdravotnických zařízení HCA Healthcare (HCA +7,0%). Titul se během dnešního obchodování vzpamatovával z propadu po kvartálních výsledcích zveřejněných koncem minulého týdne. Opačným směrem zamířil provozovatel kasin Las Vegas Sands Corp. (LVS -10%). Do hlubin jej táhla ostrá reakce čínských trhů na posílení moci tamního diktátora Si Ťin-pchinga během víkendového sjezdu vedení čínských komunistů. Las Vegas Sands má značnou část aktiv právě v Číně. Na komoditních trzích převládala červená barva. Oslabila sója (-1,6%), pšenice (-1,3%), měď (-1,2%), stříbro (-1,0%) nebo ropa (-0,5%). Posílil naopak zemní plyn (+4,4%).

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení