Denní report - úterý 18.10.2022

18.10.2022 22:26

ČR: Pražská burza posílila s pozitivním sentimentem ve světě, SRN: Burza ve Frankfurtu dnes pokračovala v růstu, USA: Pozitivní závěr v zámoří

Pražská burza

Popis trhu

Globální akciové trhy dnes registrovaly slušné přírůstky, když započatá výsledková sezóna v USA prozatím vyznívá příznivě. V daném pozitivním sentimentu se dařilo i pražské burze a index PX nakonec posílil o 2,09% na 1 167 bodů. Silné přírůstky zaznamenal bankovní sektor. Erste Bank stoupla o 1,44% na 617 Kč, Moneta Money Bank vyskočila o 3,50% na 74 Kč a podobně i Komerční banka vystoupala o 3,55% se závěrem těsně pod metou 700 Kč. Čez potom přerušil sérii sedmi poklesů v řadě a posílil o 2,05% na 772 Kč při nejvyšším denním objemu 247 mil. Kč. Z menších emisí si polepšila pojišťovna Vig (530 Kč +0,57%) a akcie Colt Cz stagnovaly na 550 Kč.

Podnikové zprávy

Fitch Ratings potvrdila dlouhodobý rating Erste Group na úrovni A

Společnost Hardwario vstoupila na pražskou burzu

Německo

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (říjen):
aktuální hodnota: -59,2
očekávání trhu: -66,5 b.
předchozí hodnota: -61,9 b.

Průzkum ZEW - index současných podmínek (říjen):
aktuální hodnota: -72,2 b.
očekávání trhu: -68,5 b.
předchozí hodnota: -60,5 b.

Popis trhu

Německé akcie se dnes od začátku obchodování pohybovaly v zelených číslech a DAX nakonec zakončil růstem 1,22 %.

Největší růst indexu STOXX Europe 600, který dnes připsal 0,44 %, zaznamenaly sektory průmysl (+1,65 %) a informační technologie (+1,16 %). V záporných číslech skončily pouze dva sektory, konkrétně energie (-1,26 %) a reality (-0,22 %).

HeidelbergCement (+4,3 %) a Mercedes-Benz Group (+3,2 %) byly tituly, které v indexu DAX připsaly nejvíce. Naopak nejvíce ztrátové byly akcie Vonovia (-0,9 %) a Bayer (-0,5 %).

Podnikové zprávy

Olaf Scholz oznámil, že chod bude prodloužen u všech tří zbývajících jaderných elektráren v Německu

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (září):
aktuální hodnota: 9,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,4 %

Průzkum ZEW - index očekávání (říjen):
aktuální hodnota: -59,7 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -60,7 b.

Očekávané události

11:00 Stavební výroba (m-m) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,5 %

11:00 CPI (y-y) (září - konečný): očekávání trhu: 10,0 %, předchozí hodnota: 9,1 %

11:00 CPI (m-m) (září - konečný): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,2 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (září - konečný): očekávání trhu: 4,8 %, předchozí hodnota: 4,8 %

USA

Hlavní zprávy

Průmyslová produkce (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Využití kapacit (září):
aktuální hodnota: 80,3 %
očekávání trhu: 80,0 %
předchozí hodnota: 80,0 %

Index realitního trhu NAHB (říjen):
aktuální hodnota: 38 b.
očekávání trhu: 43 b.
předchozí hodnota: 46 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (14. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,0 %

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (září): očekávání trhu: 1549 tis., předchozí hodnota: 1517 tis.

14:30 Započatá výstavba (září): očekávání trhu: 1475 tis., předchozí hodnota: 1575 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (14. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9879 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (14. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -309 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (14. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2022 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (14. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4853 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy solidně zpevnily a rozšířily tak včerejší tučné zisky v čele se širším indexem S&P500, který posílil o 1,14%. Dow Jones pak přidal 1,12% a technologický Nasdaq +0,9%.

Přesto indexy ustoupily z otevíracích maxim, zatímco tržní výnosy postupně stoupaly vzhůru ze svých minim. Výnos 10 a 30letého vládního dluhopisu se tak po krátkém nahlédnutí pod hladinu 4% opět vrátily nad tuto hranici. „Desítka“ končila s výnosem 4,005% (vs. 4,01% včera), 30letý státní bond se pak uzavřel s výnosem 4,02% (vs. 4,01% včera). A právě pohyb tržních výnosů je nyní hlavním hybatelem akciových indexů, notabene růstových sektorů, vedle právě probíhající výsledkové sezony.

Tu mají nyní téměř za sebou veskrze úspěšně banky a do popředí se tak dostává technologický sektor a jeho zvučná jména. Již dnes po závěru hlavní fáze bude reportovat svá čísla přední poskytovatel online videoobsahu Netflix (NFLX -2,2%), který investory v uplynulém roce několikrát výrazně zklamal. Investoři budou především vyhlížet přírůstek nově platících uživatelů (očekává se přírůstek 1 mil., a to zejména na pozadí růstu o 1,3 mil. v regionu Asie / Pacifik). Celkově je projektován 221,7 mil. platících zákazníků. Pozornost bude též upřena na první feedback ohledně levnější verze předplatného výměnou za reklamu během přehrávání pořadů.

Všechny segmenty indexu S&P500 vykázaly kladnou bilanci v čele s průmyslovými společnostmi (+2,4%) a utilitami (+1,8%).

Zatímco akciové indexy zpevnily, dluhopisy zaznamenaly pouze malé pohyby, stejně tak se u včerejších zavíracích hodnot pohybovaly drahé kovy. Podobně byl klid i u dolaru, který na páru s eurem jen nepatrně oslabil o 0,15% lehce nad 0,985 EUR/USD. Na energetickém poli se červenalo – ropa oslabila o 2,6% na 83,2 USD/barel, zemní plyn dokonce o 4,7% na 5,72 USD/mmbtu, představující 4měsíční minimum.

V rámci individuálních pohybů S&P500 konstituentů zaujme rally u poskytovatelů výletních plaveb v čele se spol. Carnival (CCL +11%) poté, co zmiňovaná společnost úspěšně upsala dluhopisy v objemu 2 mld. USD  s výnosem 11% (objem zvýšen díky silné poptávce z předchozích 1,25 mld. USD) a zmírnila tak obavy investorů o finanční kondici společnosti. Po solidních výsledcích a především navýšení dividendy a programu zpětného odkupu akcií se dařilo též výrobci zbraní a letadel Lockheed Martin (LMT +9%). Na opačné straně zmiňme 2% pokles polovodičového producenta Intel (INTC) v návaznosti na nižší než dříve očekávanou valuaci divize autonomních technologií Mobileye, která v těchto dnech v rámci IPO vstupuje na trh pod tickerem MBLY. Tržní nacenění se pohybuje pouze okolo 16 mld. USD, zatímco vloni bylo očekávání nastaveno až u 50 mld. USD.

Podnikové zprávy

Výnosy investiční banky Goldman Sachs za 3Q překonaly analytické očekávání

Johnson & Johnson reportoval výsledky za 3Q a snížil roční výhled, který nenaplňuje očekávání

Mobileye očekává ocenění IPO přibližně 16 mld. USD

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení