Denní report - úterý 11.10.2022

11.10.2022 22:03

ČR: Pražská burza dále klesla, pod tlakem Čez i banky, SRN: Německé akcie zakončily obchodní den v záporu, USA: Zámořské indexy neudržely křehké zisky, Nasdaq –1,1%

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI (y-y) (září):
aktuální hodnota: 18 %
očekávání trhu: 17,2 %
předchozí hodnota: 17,2 %

Index exportních cen (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 16,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 14,2 %

Index importních cen (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 24 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 21,3 %

Popis trhu

Pražská burza prohloubila včerejší a páteční ztráty a měřeno indexem PX odepsala -1,65% na hodnotu 1 133. Tahounem poklesu se stal opět Čez, když ubral -4,31% na 800 Kč, přičemž se v průběhu seance po přílivu nucených prodejů obchodoval i pod touto metou. Oproti předchozím seancím se ještě navýšil denní zobchodovaný objem elektrárenské emise a to na 552 mil. Kč. Důvod poklesu zůstává stále stejný a to reakce na nastavení parametrů mimořádného zdanění. Nedařilo se ani bankovnímu sektoru. Erste Bank ubrala -1,80% na 568 Kč, Moneta Money Bank ztratila mírných -0,28% s oceněním blížícím se k 70 Kč a Komerční banka odepsala -1,75% na 673 Kč. Philip Morris potom klesl o -1,92% na 16 320 Kč a Kofola si pohoršila o -1,23% na 240 Kč.

Podnikové zprávy

Úpis HARDWARIO: Objednávková kniha otevřena, investoři zatím zadali objednávky na 1,58 mil. akcií

Moneta: Pavel Tykač nově drží přes firmu Manecomte více jak 10 % akcií

Německo

Popis trhu

V Evropě dnes nejhůře zakončily sektory IT (-1,9 %), energie (-1,8 %), utility (-1,8 %), materiály (-1,8 %) a finance (-1,3 %). V zelených číslech se obchodovaly tituly se zaměřením na zdravotnictví (+0,5 %) spolu se zbytnou a nezbytnou spotřebou. Samotný STOXX 600 (-0,56 %) odepsal téměř totožně jako německý DAX.

Kladně zakončily společnosti Qiagen (QIA; +6 %) a Zalando (ZAL; +4,6 %). V červených číslech zakončují seanci Brenntag (BNR; -8,8 %), Covestro (1COV; -4,1 %) a BASF (-3,7 %).

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: -2,3 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: -2,4 %

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (září):
aktuální hodnota: 92,1 b.
očekávání trhu: 91,6 b.
předchozí hodnota: 91,8 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (7. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -14,2 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (září): očekávání trhu: 7,3 %, předchozí hodnota: 7,3 %

14:30 Index výrobních cen (m-m) (září): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (září): očekávání trhu: 8,4 %, předchozí hodnota: 8,7 %

Popis trhu

Americké akciové indexy při volatilním obchodováním neudržely zisky z poloviny seance a nakonec uzavřely na nižších úrovních. Technologický Nasdaq vykázal ztrátu 1,1%, širší index S&P500 pak končil slabší o 0,66%. Alespoň Dow Jones dokázal uhájit kladnou bilanci (+0,12%). A to vše při opětovném posunu tržních výnosů vzhůru napříč splatnostmi.

Dělo se tak v předvečer zahájení výsledkové sezony, kterou tento týden odstartují primárně vlajkové finanční instituce (ve čtvrtek BlackRock, v pátek JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup a Wells Fargo). Ještě předtím ale budou představena inflační data (zítra index cen výrobců za září při očekávání +8,4% y/y (vs. +8,7% y/y za srpen), ve středu pak index spotřebitelských cen (CPI) za září při očekávání růstu o 8,1% y/y (vs. +8,3% y/y za srpen). Ty dále napoví o dalším směřování měnové politiky ze strany Fedu, která se nadále nachází ve fázi rychlého utahování.

V rámci sektorového vývoje si nejlépe vedly reality (+1%), nejhůře naopak komunikační služby (-1,6%) a informační technologie (-1,5%).

Na trhu s energiemi jsme dnes viděli smíšený vývoj, když ropa odepsala 2,7%, zatímco zemní plyn zpevnil o 2,2%. U drahých kovů zisky neudrželo zlato a končilo slabší o 0,1%, stříbro propadlo o 2,5%.

Mezi S&P500 konstituenty dnes v čele růstů figurovala farmaceutická spol. Viatris (VTRS +7,3%) v návaznosti na oznámení záměru prodeje evropského portfolia volně prodejných léků v hodnotě více než 3 mld. eur. Dařilo se též farmaceutické firmě Amgen (AMGN +5,7%) po zvýšeném doporučení a cíli (279 USD) od analytiků Morgan Stanley s důrazem na tržní podhodnocení vyvíjeného léku na hubnutí. V poklesu naopak pokračovali provozovatelé kasin v Asii v návaznosti na reportované slabé tržby z turismu během uplynulých čínských svátků „National Day Golden Week“. Současně nepomáhala ani pokračující covidová opatření v rámci politiky nulové tolerance vůči pandemii.  

Ostatní

USA: Kalendář výsledkové sezóny za 3Q 2022

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení