Denní report - úterý 20.09.2022

20.9.2022 22:44

ČR: Pražská burza prohloubila pondělní pokles, SRN: Německé akcie odepsaly přes 1 %, USA: Zámoří uzavřelo v červených číslech

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza prohloubila včerejší ztráty s negativním sentimentem na světových trzích. Index PX nakonec odepsal -0,59% na 1 208 bodů. Podobně jako v pondělí se nedařilo především Komerční bance (643 Kč -2,13%) a akciím Čez, které klesly o -1,32% na 936 Kč při nejvyšším denním objemu 251 mil. Kč. Erste Bank potom ztratila -0,47% na 635 Kč. Část včerejších zisků odepsal Philip Morris (16 440 Kč -1,08%). Naopak Moneta Money Bank přidala 0,79% s oceněním nad 76 Kč. Pojišťovna Vig se zvedla o 1,45% na 561 Kč po nákupním doporučení od analytiků HSBC. Akcie Colt Cz posílily o 1,25% na 566 Kč.

Podnikové zprávy

VIG: HSBC snížila cílovou cenu z 28,4 na 27,40 EUR při stálém doporučení na stupni "buy"

Erste: Raiffeisen Bank International snižuje cílovou cenu ze 41 EUR na 36 EUR

Dividenda Kofoly ČeskoSlovensko v roce 2022 a dalších letech (+komentář analytika)

Komárek a jeho společnost Allwyn je nyní oficiálním provozovatelem britské National Lottery

Německo

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 7,9 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 5,3 %

PPI (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 45,8 %
očekávání trhu: 36,8 %
předchozí hodnota: 37,2 %

Popis trhu

Evropský index STOXX 600 započal obchodní seanci mírně nad včerejšími uzavíracími hodnotami, avšak ještě dopoledne se už pohyboval v záporných číslech, a uzavřel ve ztrátě o 1,10 % na 403,38 bodech. Index DAX měl téměř totožný průběh.

Všechny sledované sektory završily obchodování v červeném, přičemž nejvíce odepsaly reality (-4,2 %), komunikace (-2 %), průmysl (-1,9 %) utility (-1,6 %) a materiály (-1,4 %).

Z indexu DAX byla dnes nejúspěšnější společnost Porsche Automobil Holding (PAH3; +3,8 %) v reakci na oznámení Volkswagenu, že již získal dostatek požadovaných prostředků z IPO své divize sportovních vozů Porsche.

Připsaly také tituly Beiersdorf (BEI; +1 %), Symrise (SY1; +0,9 %) a Zalando (ZAL; +0,2 %). V záporu skončily společnosti HeidelbergCement (HEI; -4,5 %), E.ON (EOAN; -3,5 %) a Puma (PUM; -3,3 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (červenec):
aktuální hodnota: -19,9 mld. EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,2 mld. EUR

USA

Hlavní zprávy

Počet nově vydaných stavebních povolení (srpen):
aktuální hodnota: 1517 tis.
očekávání trhu: 1604 tis.
předchozí hodnota: 1674 tis.

Započatá výstavba (srpen):
aktuální hodnota: 1575 tis.
očekávání trhu: 1450 tis.
předchozí hodnota: 1446 tis.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (16. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,2 %

16:00 Prodeje existujících domů (srpen): očekávání trhu: 4,69 mil., předchozí hodnota: 4,81 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (srpen): očekávání trhu: -2,5 %, předchozí hodnota: -5,9 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (16. září): očekávání trhu: 2000 tis., předchozí hodnota: 2442 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (16. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -135 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (16. září): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: -1768 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (16. září): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: 4219 tis.

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) (21. září): očekávání trhu: 3,00 %, předchozí hodnota: 2,25 %

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (21. září): očekávání trhu: 3,25 %, předchozí hodnota: 2,50 %

Popis trhu

Přední americké akciové indexy odepsaly přibližně 1% v předvečer rozhodnutí o nastavení úrokových sazeb ze strany Fedu, které je na pořadu dne zítra ve 20h. Tržní konsenzus je nastaven na pohyb sazeb vzhůru o 0,75 procentního bodu, nicméně někteří očekávají zvýšení sazeb o celý procentní bod.

Před zítřejším zvýšením sazeb dále stoupaly i tržní výnosy. Výnos 2letého vládního bondu se již přiblížil nadohled 4%, 10letý bond se pak obchodoval s výnosem 3,57% (vs. 3,49% včerejší závěr). Dluhopisy korigovaly napříč splatnostmi, nicméně s ohledem na posun akciových trhů dolů, stejně tak klíčových energetických komodit roste pravděpodobnost růstové korekce po zítřejším rozhodnutí, nedojde-li k překvapení (tedy k posunu sazeb vzhůru o 1 p.b. či pokračování výrazně jestřábí rétoriky).

Dnes se vedle akcií a dluhopisů nedařilo také drahým kovům. Stříbro odepsalo téměř 2% s posunem na 19,24 USD/oz, zlato se pak se ztrátou 0,7% posunulo na 1664 USD/oz. Na energetickém poli se též červenalo - ropa oslabila o 1,8% na 84,5 USD/barel, zemní plyn uzavřel slabší o 0,3% na 7,73 USD/mmbtu.

Všechny segmenty indexu S&P500 vykázaly zápornou bilanci v čele s realitami (-2,6%), relativně nejlépe si stály informační technologie (-0,5%), a to především díky růstu vlajkové lodi Apple (AAPL +1,6%).

Mezi růstovými společnostmi v rámci indexu S&P500 figurovali provozovatelé kasin v Asii po oznámení o plánovaném uvolnění covidových restrikcí v Hong Kongu s podporou Číny. Největším propadlíkem s dvojcifernou ztrátou se pak staly akcie známé automobilky Ford (F -12%) po varování o rostoucích nákladech na výrobu aut. Společnost nicméně prozatím potvrdila svůj celoroční ziskový výhled.

Podnikové zprávy

Tesla úspěšně dokončila rozšíření továrny v Šanghaji

Ford očekává, že kvůli inflaci stoupnou náklady na dodávky aut o 1 miliardu USD, akcie ztrácí 9 %

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení