Denní report - pátek 16.09.2022

16.9.2022 22:18

ČR: Pražská burza v závěru týdne ztratila, SRN: , USA:Index Dow Jones se pohybuje v červeném pásmu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index výrobních cen (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 25,2 %
očekávání trhu: 25,7 %
předchozí hodnota: 26,8 %

Popis trhu

Negativní sentiment na západoevropských a zámořských burzách se podepsal i na obchodování v Praze, když index PX ztratil -2,10% na 1 220 bodů. Nicméně celkový zobchodovaný objem byl vysoce nadprůměrný a to přes 1,3 mld. Kč. Silná byla především závěrečná aukce s objemem přes 900 mil. Kč poté, co od pondělí vstoupí v platnost nové váhy indexu CECE a PX. Část včerejšího nárůstu odevzdala Erste Bank a klesla o -2,52% na 633 Kč. Moneta Money Bank oslabila o -2,07% pod 76 Kč a Komerční banka odevzdala -2,47% na 670 Kč. Pod tlakem byl i Čez, když ztratil -1,99% na 958 Kč při nejvyšším denním objemu 820 mil. Kč. Česká zbrojovka potom oslabila o -3,01% na 548 Kč a pojišťovna Vig klesla o -1,42% na 557 Kč. I přes dnešní pokles si pražská burza za tento týden polepšila o 2%

Německo

Popis trhu

V Evropě se nedařilo zejména společnostem ze sektorů průmyslu (-2,24 %), IT (-1,86 %), komunikací (-1,43 %) a nezbytné spotřeby (-1,34 %). V zelených číslech zakončily pouze reality (+0,82 %).

Německý poštovní doručovatel Deutsche Post se propadl o 6,6 % poté, co globální americký FedEx uvedl pokles objemu přepravovaných zásilek kvůli zhoršené makroekonomické situaci a stáhnutí ziskovostního výhledu.

Odepsaly také společnosti Sartorius (SRT3; -7,7 %), MTU Aero Engines (MTX; -4,1 %) a Merck (MRK; -3,8 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (srpen):
aktuální hodnota: 4,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -15,4 %

CPI (y-y) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 9,1 %
očekávání trhu: 9,1 %
předchozí hodnota: 9,1 %

CPI (m-m) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI jádrový (y-y) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 4,3 %
očekávání trhu: 4,3 %
předchozí hodnota: 4,3 %

Očekávané události

11:00 Stavební výroba (m-m) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,3 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,1 %

USA

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (září - předběžný):
aktuální hodnota: 59,5 b.
očekávání trhu: 60,0 b.
předchozí hodnota: 58,2 b.

Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (červenec):
aktuální hodnota: $21,4 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $121,8 mld.

Čistý příliv kapitálu (červenec):
aktuální hodnota: $153,5 mld,
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $22,1 mld. / revize $22,3 mld.

Očekávané události

16:00 Index realitního trhu NAHB (září): očekávání trhu: 48, předchozí hodnota: 49

Popis trhu

V páteční seanci navazují akcie na čtvrteční pokles a index Dow Jones tak ztrácí 0,45% a širší index S&P 500 se také nachází v jižním směru a oslabuje o 0,72%. Investoři zřejmě pozitivně nenesou report US žádostí o podporu v nezaměstnanosti, jež poklesly na nízkých 213 000, což podle analytiků je dobré vyznění pro ekonomickou aktivitu, ale bohužel na druhé straně je to horší vyznění pro inflaci směrem vzhůru a tedy i pro jestřábí snahu FEDu a tím také nic pozitivního pro akciový růst. Investoři již také vyhlíží následné zasedání FEDu v příštím týdnu, kde trh počítá se zvýšením hlavní  úrokové sazeby o  75 bb na 3,25% s rizikem vyššího zvýšení. Dolar na páru s eurem měl mírně během dne navrch, ale své zisky ztratil a nyní oslabuje o 0,11% tj. 1,0010 USD/EUR.

 V centru zájmu investorů je také ropa, kde podle reportu EIA zásoby ropy k 9. září vzrostly o 2,442 mil. barelů, když analytici očekávali růst zásob jen o 1,85 mil. barelů. V předchozím ropa v USA klesala, kde důvodem bylo zabránění železniční stávky v USA, jež by zkomplikovala přepravu ropy a dalších produktů. Pokles dle analytiků může také souviset s očekáváním na negativní ekonomický dopad přísnější měnové politiky FEDu. Lehká ropa WTI s oslabováním dolaru obrací do zelena a přidává   0,3% tj. 85,3 USD/barel. Bohužel mírně oslabující dolar dnes nepomáhá akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ), klesají o více než 0,9% a ještě hůře jsou na tom akcie konkurenta APA ( APA ), jež ztrácí více než 3,5%. Do červených čísel se dívají také akcie světově obchodované ropné  společnosti  Exxon Mobil ( XOM ), které si odepisují více než 1,5%. Do nižších pater nahlíží také akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie se pohybují v červené zóně se ztrátou  cca 6%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízením Halliburtonu ( HAL ), které na své tržní hodnotě ztrácí cca 4,5% a podobně jsou na tom akcie konkurenta francouzského Schlumbergeru ( SLB ), které obchodují se ztrátou cca 3,5% a do této skupiny patří také akcie Chevronu ( CVX ), jež si odepisují cca 2%.

Poměrně slušně si dnes vede žlutý kov, který  těží z oslabení dolaru a zlato přidává cca 0,4%  a dostává se k technické úrovni 1 683 USD/Troy. unci. tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ) posilují o cca 1,5% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) se pohybují s lepším výsledkem cca 3,1%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), kde akcie přidávají na tržní ceně cca 1,7%. Poměrně slušně si vede také známé ETF Pro Shares Ultra Gold ( UGL ), které se pohybuje se ziskem cca 1,5%.

Bohužel se dnes nedaří americké přepravní společnosti FedExu ( FDX ), když jeho vedení zrušilo letošní celoroční výhled hospodaření a také oznámilo plán snižování nákladů  a to v reakci na pokles objemu globální dodávkové dopravy. Doprava tak klesá kvůli nepříznivým makroekonomickým  trendům, jež se podstatně zhoršily především v později a v průběhu právě ukončeného fiskálního druhého kvartálu. Firma již zahájila velmi důsledné kroky pro snižování nákladů, ale slabý ekonomický vývoj  zaznamenala především Asie a také některé důležité sektory v Evropě. Akcie FedExu ( FDX ) čelí prodejnímu tlaku ze strany investorů a ztrácí na své tržní hodnotě cca 21%.

Za povšimnutí investorů dnes stojí akcie výrobce vysokorychlostních optických zařízení Applied Optoelectronics ( AAOI ), kde společnost oznámila uzavření dohody o prodeji svých aktiv v Číně v celkové výši 150 mil. USD. Akcie Applied Optoelectronics ( AAOI  ), se tak těší zvýšeného zájmu investorů a její akcie rostou o solidních cca 51%.  

Naopak se dnes nedaří akciím americké společnosti General Electric ( GE ), kde jeho  CFO varoval, že vzniklé potíže v dodavatelských řetězcích doléhají na celkovou výkonnost ve 3Q. 2022. Akcie General Electric ( GE ) tak ztrácí na své tržní ceně cca 3,5%.

Podnikové zprávy

Adobe reportuje kvartál nad odhady, po oznámené akvizici Figma však akcie včera klesly o 17 %

Společnost Applied Optoelectronics prodá své výrobní závody v Číně

FedExu klesá objem přepravovaného zboží a ruší prognózu ziskovosti na rok 2023, akcie ztrácí 23 %

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení