Denní report - úterý 23.08.2022

23.8.2022 22:11

ČR: Praha zastavila pokles, ČEZ pod 1000 Kč pouze krátce , SRN: Německá burza zavřela na záporné nule, USA: Wall Street končí v červeném

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44684

09:00 Podnikatelská důvěra (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44724

09:00 Index spotřebitelské důvěry (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -33,0

Popis trhu

Pražská burza dokázala po čtyřech výraznějších poklesech zastavit svůj propad. Otevření bylo sice opět v záporu a kopírovalo negativní úvod dne na evropských trzích, postupně se index PX vymanil ze svých ztrát a den zakončil na zelené nule. Z intra denního minima se index PX dokázal postupně zvednout o více jak 1 % a nakonec končil na 1201,78 bodech se ziskem 0,05 %. Od začátku prázdnin hranice 1200 bodů již opakovaně zafungovala jako podpora, od které se index vracel na vyšší hodnoty. Nejvýraznější pohyb si dnes připsaly akcie energetické firmy ČEZ. Kurz se v úvodu dne dostal krátce pod hranici 1000 Kč, stejně jako v úvodu měsíce to však bylo signálem pro kupce využít nižších cen k nákupu a kurz se rychle vrátil na vyšší hodnoty. Při zobchodovaném objemu necelých 250 mil. Kč kurz posílil o 2,18 % na 1032 Kč. Dnes by představitelé vlády měli jednat se svými poradními orgány a zdanění „nezasloužených“ zisků a nervozita na trhu byla dál patrná. Komerční banka se v průběhu dne obchodovala na úrovni 615 Kč, aby v závěru o své zisky přišla a končila opět na psychologické hranici 600 Kč (-0,83 %). Erste Group po včerejším poklesu kurzu na domovském trhu ve Vídni na nová více jak roční minima prošla prvním náznakem konsolidace a ztráty již neprohlubovala. Na trhu v Praze kurz posílil o 0,4 %. Moneta Money Bank oslabila o necelé 1 % a končila na 80,80 Kč, ztrátu o celé 1 % si připsal rovněž Philip Morris.

Podnikové zprávy

VIG: Autonomous Research zvyšuje cílovou cenu z 24,5 EUR na 25 EUR při stávajícím doporučení

CTP dokončila akvizici Deutsche Industrie Grundbesitz

O rozdělení zisku Kofoly za minulý rok bude rozhodováno mimo zasedání valné hromady

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 49,8 b.
očekávání trhu: 48,0 b.
předchozí hodnota: 49,3 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 48,2 b.
očekávání trhu: 49,0 b.
předchozí hodnota: 49,7 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 47,6 b.
očekávání trhu: 47,3 b.
předchozí hodnota: 48,1 b.

Popis trhu

Index Frankfurtské burzy DAX se dnes krátce po začátku obchodování dostal z červených do zelených čísel. Ve zbytku dne ale ztrácel a uzavírá s mírným poklesem o 0,27 %.

Evropský STOXX 600 započal obchodní seanci mírně pod pondělní uzavírající hodnotou, avšak po krátké návštěvě v kladných číslech začal ztrácet. Zakončil na hodnotě 431,13 b, tedy níže o 0,43 %.

Na svých hodnotách připsaly pouze sektory energií (+3,26 %) a materiály (+0,25 %). V červeném zakončilo zdravotnictví (-1,74 %), zbytná spotřeba (-1,63 %), komunikační služby (-1,22 %) a reality (-1,11 %).

Mezi nejvýkonnější tituly se dnes řadí akcie chemického výrobce Covestro (1COV; +2,2 %) a BMW (BMW; +2,1 %). Mezi nejvíce ztrátové tituly se dnes řadí akcie společnosti Sartorius (SRT3; -3,2 %) a Puma (PUM; -1,9 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 49,7 b.
očekávání trhu: 49,0 b.
předchozí hodnota: 49,8 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 50,2 b.
očekávání trhu: 50,5 b.
předchozí hodnota: 51,2 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 49,2 b.
očekávání trhu: 49,0 b.
předchozí hodnota: 49,9 b.

Spotřebitelská důvěra (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: -24,9
očekávání trhu: -28,0
předchozí hodnota: -27,0

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,3 b.
očekávání trhu: 51,8 b.
předchozí hodnota: 52,2 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 44,1 b.
očekávání trhu: 49,8 b.
předchozí hodnota: 47,3 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 45,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 47,7 b.

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (srpen):
aktuální hodnota: -8
očekávání trhu: -2
předchozí hodnota: 0

Prodeje nových domů (červenec):
aktuální hodnota: 511 tis.
očekávání trhu: 575 tis.
předchozí hodnota: 590 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: -12,6 %
očekávání trhu: -2,5 %
předchozí hodnota: -8,1 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (19. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,3 %

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červenec - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 2,0 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červenec - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,7 %

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (červenec): očekávání trhu: -2,5 %, předchozí hodnota: -8,6 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (19. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -7056 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (19. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 192 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (19. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4642 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (19. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 766 tis.

Popis trhu

Dnešní obchodní den je ve znamení nevýrazných pohybů kolem otvíracích hodnot. Souběžně šly dolů výnosy vládních bondů v reakci na horší makrodata v podobě indexu nákupních manažerů a indexu výrobní aktivity richmondského FEDu. Svou troškou k negativnímu sentimentu přispívá i nemovitostní trh, když prodeje nových domů v červenci klesly více než se čekalo. Z toho plyne, že sektor realitních společností je dnes v indexu S&P nejslabší. Na druhé straně kvůli rostoucí ceně ropy se daří sektoru energie. Americký dolar pokračuje v posilování, hlouběji pod paritu a nyní je vůči euru na 0,9963. Ropa roste v reakci na slova Saudské Arábie, že kartel OPEC+ nejspíš sníží produkci.

Pokud se podíváme na jednotlivé tituly tak nejvýrazněji v indexu S&P klesají akcie Twitteru, když bývalý šef kyberbezpečnosti obvinil společnost ze lhaní regulátorům ve věci účinosti opatření k ochraně klientských dat. Na druhé straně pelotonu jsou rostoucí těžaři ropy, kterým se daří na pozadí plánovaného cutu produkce ze strany OPEC. V indexu Nasdaq je nejslabším článkem Zoom Video (ZM -16,4%), který snížil výhled zisku i tržeb z důvodu nepříznivého makroekonomického prostředí a silného dolaru.

Podnikové zprávy

Ford propustí zhruba 3000 zaměstnanců

Palo Alto Networks hospodařila ve 4Q nad očekávání a oznámila štěpení akcií

Zoom zveřejnil kvartální výsledky pod očekáváním a snižuje výhled

Xpeng reportoval větší ztrátu, než se očekávalo

Medtronic uvádí výsledky hospodaření za 1Q a výhled na fiskální rok 2023

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení