Denní report - pátek 05.08.2022

5.8.2022 22:15

ČR: Pražská burza zakončila týden v prázdninovém módu, SRN: Německé akcie uzavřely ztrátově, Index DAX -0,71 %, USA: S&P 500: -0,16 %

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (červen):
aktuální hodnota: -6,0 %
očekávání trhu: -7,5 %
předchozí hodnota: -6,9 %

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (červen): očekávání trhu: -23,8 mld., předchozí hodnota: -23,3 mld.

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (červen): očekávání trhu: 2,3  %, předchozí hodnota: 6,3  %

09:00 Stavební výroba (y-y) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,3  %

Popis trhu

Akcie na pražské burze se v pátek obchodovaly v prázdninovém módu bez výraznějších pohybů. Index PX se tak celý den pohyboval blízko nuly, závěrečná aukce ho posunula o kosmetických 0,1 % výše na 1233,58 b. Moneta se dočkala snížení cílové ceny od polské PKO Bank na 82,9 Kč. Živější je obchodování v zámoří, když po silnějším reportu z trhu práce nyní trh vidí jako nejpravděpodobnější, že na příštím zasedání Fed zvýší sazbu o 0,75 pracovního bodu.

Za celý týden výrazněji posílily jen akcie Photon Energy (+5,6 %), naopak ČEZ na pozadí politických debat o nových daních 5 % ztratil. Z bývalých členů indexu PX stojí za zmínku Avast, jehož akcie předběžný souhlas britského regulátora s fúzí s americkým Nortonem posunul k 200 Kč.

Podnikové zprávy

Moneta Money Bank: PKO BP Securities snižuje cílovou cenu na 82,90 Kč

ČEZ: odhady hospodaření za 2Q 2022

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červen):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -1,3 %
předchozí hodnota: -1,5 %

Popis trhu

Německý index DAX se v úvodu obchodní seance pohyboval v zelených číslech, nicméně ve 14:30 po zveřejnění americké měsíční zprávy o zaměstnanosti zaznamenal pokles, který si udržel až do konce obchodních hodin a uzavřel poklesem o 0,71 % na 13 565 b.

Mezi nejvíce růstové společnosti patřila Deutsche Post (+4,4 %), která reportovala hospodářské výsledky za 2Q 2022 nad očekávání analytiků. Dále byly ziskové společnosti RWE (+1,9 %) a Fresenius Medical Care (+1,7 %). Nejvíce ztrátové byly naopak Bayer (-7,0 %), Hello Fresh (-4,5 %) a Sartorious (-3,7 %).

Napříč sektory indexu STOOX Europe 600 zakončily v zeleném pouze tři, a to energie (+0,6 %), finance (+0,2 %) a komunikační služby (+0,1 %). Všechny ostatní sektory zakončily v červeném, přičemž nejvíce ztrátové byly informační technologie (-2,2 %), nemovitosti (-1,6 %) a nezbytná spotřeba (-1,4 %).

Podnikové zprávy

Deutsche Post reportovala zisky nad odhady ve všech divizích a potvrdila výhled pro rok 2022

Eurozóna

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (srpen): očekávání trhu: -29,4, předchozí hodnota: -26,4

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (červenec):
aktuální hodnota: 528 tis.
očekávání trhu: 250 tis.
předchozí hodnota: 372 tis. / revize: 398 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červenec):
aktuální hodnota: 471 tis.
očekávání trhu: 230 tis.
předchozí hodnota: 381 tis. / revize: 404 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (červenec):
aktuální hodnota: 30 tis.
očekávání trhu: 20 tis.
předchozí hodnota: 29 tis. / revize: 27 tis.

Míra nezaměstnanosti (červenec):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 3,6 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 % / revize: 0,4 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 5,2 %
očekávání trhu: 4,9 %
předchozí hodnota: 5,1 % / revize: 5,2 %

Očekávané události

Popis trhu

Americké trhy se celý den pohybují jako na houpačce. Může za to nečekaně dobrý report z trhu práce, který ukázal masivní tvorbu nových pracovních míst a pokles nezaměstnanosti. Obecně vzato by to mělo přinést investorům radost. Napjatý trh práce však vytváří další inflační tlaky skrze růst mezd. Nezaměstnanost se již dostala na před-pandemickou úroveň. Z toho plyne pravděpodobná jestřábí reakce FEDu, který bude na nejbližším zasedání muset zvedat sazby. V reakci na to rostly výnosy vládních bondů a posílil americký dolar. Jsme tak opět v situaci kdy dobrá makrodata znamenají negativní zprávu pro akciový trh.

Sektorovým pohledem nejvíce oslabuje zbytná spotřeba a komunikační služby. Naopak silně v plusu se drží sektor energií, který se koupe v penězích díky vysokým cenám komodit.

Nejztrátovější individuální akcií je dnes Warner Bros Discovery, který zklamal čtvrtletními výsledky a některými kroky managementu. Mezi další propadlíky se zařadil NortonLifeLock, antivirová společnost, která aktuálně dokončuje spojení s českým Avastem. Firma zklamala svými výsledky. Jedním z negativních faktorů byl nečekaný pokles předplatitelů. Jako další se v pořadí nejztrátovějších firem v indexu S&P 500 nachází Tesla, která chystá split 3:1, ale investoři v tomto kroku vidí spíše snahu zmást neinformované malé akcionáře. Naopak na výsluní jsou dnes akcie Constellation Energy Corp., která se zabývá vývojem a prodejem bezuhlíkových zdrojů energie a aktuální zprávy hovoří, že v senátu projde právní úprava, která podpoří rozvoj tohoto sektoru čisté energie.

Podnikové zprávy

Amgen reportuje za 2Q 2022 nad očekávání, potvrdil výhled a akvizici ChemoCentryx

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení