Denní report - čtvrtek 28.07.2022

28.7.2022 22:21

ČR: Pražská burza ztrácela, nedařilo se akciím Čez a bankám, SRN: Německé akcie zakončily růstově, Index DAX +0,87 %, USA:Index Dow Jones se pohybuje v zeleném teritoriu.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (2Q - první, předběžný): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: 0,9 %

09:00 HDP (y-y) (2Q - první, předběžný): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: 4,9 %

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,2 %

Popis trhu

Pražská burza poprvé v tomto týdnu ztrácela, když měřeno indexem PX oslabila o -1,73% na 1 238 bodů. Sledovaným titulem byla Moneta Money Bank, která reportovala výsledky za 2Q. Čísla na všech úrovních splnily očekávání trhu a na úrovni čistého zisku dokonce překonaly odhady. Nicméně banka v prezentaci uvedla, že předpokládá daň z tzv. mimořádných zisků na úrovni 40 – 60% a ocenění akcie tak kleslo o -1,20% na 82 Kč. Obavy z výše daně z mimořádných zisků tak zasáhly i ostatní tituly na burze. Erste Bank odepsala -1,92% na 603 Kč a Komerční banka padla o -2,97% na 621 Kč. Čez potom ztratil -3,71% na 1 091 Kč. Naopak přírůstek registrovaly akcie Colt CZ a to 0,74% na 546 Kč a pojišťovna Vig se zvedla o 0,93% na 545 Kč.

Podnikové zprávy

Moneta Money Bank svými výsledky za 2Q překonala očekávání trhu na úrovni čistého zisku

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI (y-y) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 7,5 %
očekávání trhu: 7,4 %
předchozí hodnota: 7,6 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 8,5 %
očekávání trhu: 8,1 %
předchozí hodnota: 8,2 %

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (červen): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,9 %

08:00 Index importních cen (y-y) (červen): očekávání trhu: 29,9 %, předchozí hodnota: 30,6 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (červenec): očekávání trhu: 17,0 tis., předchozí hodnota: 133,0 tis.

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: 5,4 %, předchozí hodnota: 5,3 %

10:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,2 %

10:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 4,0 %

10:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (2Q - předběžný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 3,8 %

Popis trhu

Německé akcie se v průběhu obchodní seance obchodovaly smíšeně a na závěr dne ustálily v zelném. Nejvíce růstové akcie německého indexu DAX byly Porsche Automobil Holding (+3,9 %), Adidas (+3,7 %), Vonovia (+3,6 %) a Deutsche Bank (+3,6 %). Naopak největší ztrátu zaznamenaly akcie společnosti Fresenius Medical Care, která výrazně snížila svůj výhled hospodaření a odepsala 14,2 %. Dále byly ztrátové Fresenius SE (-8,4 %) a Zalando (-2,9 %).

Napříč sektory evropské indexu STOXX 600 byly nejvíce ziskové nemovitosti (+2,6 %) a nezbytná spotřeba (+2,0 %), zatímco nejvíce ztrátové byly komunikační služby (-0,9 %) a energie (-0,5 %).

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Ekonomická důvěra (červenec):
aktuální hodnota: 99,0
očekávání trhu: 102,0
předchozí hodnota: 104,0 / revize: 103,5

Důvěra v průmyslu (červenec):
aktuální hodnota: 3,5
očekávání trhu: 5,4
předchozí hodnota: 7,4 / revize: 7,0

Důvěra ve službách (červenec):
aktuální hodnota: 10,7
očekávání trhu: 13,3
předchozí hodnota: 14,8 / revize: 14,1

Spotřebitelská důvěra (červenec - konečný):
aktuální hodnota: -27,0
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -27,0

Očekávané události

11:00 CPI odhad (y-y) (červenec): očekávání trhu: 8,7 %, předchozí hodnota: 8,6 %

11:00 CPI (m-m) (červenec - předběžný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,8 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (červenec - předběžný): očekávání trhu: 3,9 %, předchozí hodnota: 3,7 %

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,6 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q - první, předběžný): očekávání trhu: 3,4 %, předchozí hodnota: 5,4 %

USA

Hlavní zprávy

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - první, předběžný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -1,6 %

Osobní spotřeba (2Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Deflátor HDP (2Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 8,7 %
očekávání trhu: 8,0 %
předchozí hodnota: 8,2 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (2Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 4,4 %
očekávání trhu: 4,4 %
předchozí hodnota: 5,2 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. července):
aktuální hodnota: 256 tis.
očekávání trhu: 250 tis.
předchozí hodnota: 251 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. července):
aktuální hodnota: 1359 tis.
očekávání trhu: 1388 tis.
předchozí hodnota: 1384 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (22. července):
aktuální hodnota: 15
očekávání trhu: 18
předchozí hodnota: 32

Index výrobní aktivity kansaského Fedu (červenec):
aktuální hodnota: 13
očekávání trhu: 3
předchozí hodnota: 12

Očekávané události

14:30 Index nákladů práce (2Q): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,4 %

14:30 Osobní příjem (červen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:30 Osobní výdaje (červen): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,2 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červenec - konečný): očekávání trhu: 51,1, předchozí hodnota: 51,1

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké indexy obrátily do zelených a index Dow Jones roste o 1,02% a širší index S&P 500 se také pohybuje v zeleném a zpevňuje o  1,21%.  Investoři zatím citlivě vnímají, že FED nijak nepřekvapil a zvýšil oficiální sazby o 75 bazických bodů a jeho plán počítá s tím, že další zvýšení ještě přijdou a to tak, aby oficiální sazba se dostala na konci roku do intervalu 3-3,5%. Dnes bylo v USA reportováno HDP na anualizované bázi ve 2Q a dle dat HDP pokleslo o 0,9%, když trh očekával růst o 0,4%. Současně bylo reportováno, že v USA vzniklo 256 000 nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti k 23.červenci, když analytici čekali 250 000 nových žádostí. Na tyto data reaguje dolar, který je dnes na páru s eurem silnější o 0,2% tj. 1,0185 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa, kde podle reportu EIA zásoby surové ropy k 22. červenci poklesly o 4,523 mil. barelů, když trh očekával pokles o 1,5 mil. barelů. Silnější dolar ropu brzdí k většímu růstu a tak lehká ropa WTI oslabuje o necelých 0,5% a dostává se k úrovni  97 USD/barel. Silnější dolar vadí akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak  akcie předního těžaře Occidental Petroleum ( OXY ),  obrátily ze zelených čísel a  oslabují o cca 0,5% a konkurenční akcie APA ( APA ) se pohybují již k jihu a ztrácí více než 0,1%. Podobně jsou na tom také akcie Marathonu Oil ( MRO ), jež otáčejí do kladných cca 0,2% a ještě v červeném jsou  akcie Baker Hughes ( BKR ) se ztrátou na tržní ceně cca 1%. Za pozornost stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které se obchodují   se ztrátou cca 2,1% a také konkurenční akcie Halliburtonu ( HAL ) s podobnou ztrátou cca 1,9%.

Silnější dolar dnes nevadí žlutému kovu, který zpevňuje o cca 1,9% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 752 USD/Troy. unci. Tato situace hraje do karet akciím v sektoru těžby zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ) rostou o cca 1% a konkurenční akcie Newmontu ( NEM ) se zatím přetočily z menší ztráty do zisku  0,1%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které se pohybují se ziskem cca 1,5%. a poměrně slušně si vede také známé ETF Proshare Ultra Gold ( UGL ) pohybující se se ziskem více než 1,8%.

Svými výsledky za 2Q. 2022  se dnes pochlubila  farmaceutická společnost Pfizer ( PFE ), která patří k hlavním dodavatelům vakcín proti covidu-19. Společnost zvýšila ve 2Q. čistý zisk o 78% na 9,91 mld. USD. Očištěný zisk na akcii EPS byl 2,04 USD, když odhad analytiků byl 1,81 USD. I přes tyto dobré výsledky akcie Pfizer ( PFE ) ztrácí více než 1,5%.

 

Podnikové zprávy

Společnost Meta reportovala výsledky za 2Q a výhled na 3Q pod očekávání analytiků

Qualcomm za 3Q překonává očekávání, ve 4Q se má do hospodaření promítnout slábnoucí ekonomika

Pfizer reportuje výsledky za 2Q, výnosy i očištěný zisk překonaly odhady analytiků

Společnost Honeywell reportovala výsledky za 2Q nad odhady analytiků

Mastercard reportuje výnosy i očištěný zisk na akcii za druhý kvartál nad očekávání analytiků

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Libor Král
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie