Index Dow Jones se pohybuje v červené zóně.

14.7.2022 18:09

Index Dow Jones -1 % na 30464,12 b. S&P 500 -0,86 % na 3769,1 b. Nasdaq Composite -0,63 % na 11176,16 b.

Ve čtvrteční obchodní seanci americké indexy se noří do červených čísel a index Dow Jones tak ztrácí 1% a širší index S&P 500 se také pohybuje v záporné zóně a klesá o 0,86%.  Investoři jsou velmi nervózní a již z včerejších dat negativně vnímají, že americká inflace opět zrychlila tempo a překonala konsenzus analytiků. Meziročně ceny v USA tak už rostou o 9,1%, což bylo ještě tři desetiny nad odhadem trhu. Trhy tak začínají spekulovat o možnosti zvýšení amerických sazeb na červencovém zasedání FEDu. Dnes byl také reportován index cen výrobců PPI, který v červnu meziměsíčně vzrostl o 1,1% z předchozích 0,8%, meziročně vzrostl o 11,3% z předchozích 10,8%.  Dolar na páru s eurem má navrch a dnes zpevňuje o 0,4%  tj. 1,0015 USD/EUR.

V hledáčku investorů je také lehká ropa WTI, které příliš nepomáhá posilující dolar a tak lehká ropa WTI dnes oslabuje o 2,2% a dostává se k úrovni 94,2 USD/barel. Byly také reportovány v tomto týdnu zásoby ropy  k 8. červenci od EIA, které vzrostly o 3,254 mil. barelů, když trh naopak předpokládal pokles zásob o 1,5 mil. barelů. Podle názoru analytiků je již světový trh s ropou  kvůli nedostatečné nabídce a možné recesi dost vratký. Bohužel poptávku už nyní ohrožují vyšší ceny a zhoršující se ekonomické podmínky.  Tato situace nehraje do karet akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA )  dnes ztrácí necelých 6% a také akcie konkurenta Occidentalu Petroleum  ( OXY ) si odepisují ze své tržní hodnoty cca 2,5%.  Do nižších pater se dnes dívají také akcie Marathonu Oil Petroleum ( MRO ), které ztrácí cca 5% a s podobným výsledkem se pohybují také akcie Devonu Energy ( DVN ), které jsou slabší na tržní hodnotě o 4,5%. Poklesu dnes neunikly také akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ), jež si odepisují cca 3,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ) se ztrátou cca 3,5% a také akcie jeho konkurenta Halliburtonu ( HAL ) na tom nejsou lépe a ubírají si z tržní ceny cca 4,9%.

Silný dolar neprospívá také žlutému kovu, který ztrácí 1,3% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 712 USD/Troy. unci. Tato situace nevyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ) ztrácí cca 4,5% a konkurenční společnost Newmont ( NEM ) je na tom podobně se ztrátou cca 3,5=. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které se pohybují také v červeném se ztrátou cca 3,2%.

Své výsledky dnes představila investiční banka Morgan Stanley ( MS ), která oznámila výnosy z obchodování ve výši 2,96 mld. USD při očekávání analytiků 2,94 mld. USD.  Reportované silné kvartální  výsledky u obchodování s akciemi a dluhopisy tak částečně vyvážily slabší sektor investiční bankovnictví.  Kvartální upravený zisk na akcii činil 1,44 USD při očekávání trhu 1,56 USD. I přes tyto dobré výsledky akcie Morgan Stanley ( MS ) dnes oslabují o cca 1,5%.

Své výsledky představila také konkurenční investiční banka JP Morgan ( JPM ), jež hospodařila ve 2Q. se ziskem na akcii 2,76 USD při odhadu trhu 2,88 USD/akcii.  Banka také informovala, že dočasně pozastavuje zpětný odkup akcií. Výsledky tak byly pro investory zklamáním a akcie JP Morgan ( JPM ) tak ztrácí na své tržní ceně cca 4%.

Výkonnost trhu naopak překonávají akcie First Republic Bank ( FRC ). Společnost svým ziskem na akcii za 2Q ve výši 2,16 USD překonala očekávání analytiků 2,08 USD. Celkový objem půjček narostl meziročně o 31 % na 22 mld. USD. Oproti období před rokem se zvýšil také čistý úrokový výnos. Konkrétně o 20 % na analytiky očekávané 1,2 mld. USD. Akcie First Republic Bank ( FRC ) se tak těší zájmu investorů a její akcie přidávají na své tržní hodnotě cca 2,8%.

Luboš Bedrník
Fio banka, a.s.
Prohlášení