Denní report - středa 06.07.2022

6.7.2022 22:05

ČR: státní svátek, SRN: DAX částečně zkorigoval včerejší výrazné ztráty, USA: Zelený závěr na Wall Street

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (květen): očekávání trhu: -23,0 mld., předchozí hodnota: -28,4 mld.

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (květen): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: -6,4 %

09:00 Stavební výroba (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,0 %

Popis trhu

Státní svátek v ČR

Podnikové zprávy

Analytik Robert Maj z polského domu Ipopema Securities přistoupil u ČEZu ke zvýšení cílové ceny na 1422 Kč z předchozích 1000 Kč a ponechal své doporučení na stupni "buy". 

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -2,7 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (květen):
aktuální hodnota: -3,1 %
očekávání trhu: -5 %
předchozí hodnota: -6,2 %

Očekávané události

Německo:

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (květen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,7 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (květen): očekávání trhu: -1,8 %, předchozí hodnota: -2,2 %

Popis trhu

Hlavní německý index DAX částečně umazal včerejší tučné ztráty, když posílil o 1,6% k hladině 12 600 bodů. Přesto letos odepisuje více než 20%.

Následoval tak včerejší příznivý obrat v zámoří, doprovázený dnes reportovanými solidními makrodaty (maloobchodní tržby v Eurozóně i německé podnikové objednávky). Většina titulů zpevňovala v čele s e-commerce společnostmi HelloFresh (HFG +6,2%) a Zalando (ZAL +5,8%) po oznámení Amazonu o nabytí podílu ve spol. Grubhub poskytující donášku jídel. Nejhorší výkonnost v růstovém dni pak zaznamenaly akcie výrobce sportovních potřeb Adidas (ADS -1%) po analytickém „přetočení“ doporučení na „sell“ z „buy“ ze strany Hauck & Aufhaeuser, podstřelující též cíl na 120 eur z předchozích 285 eur. Na pozadí poklesu tržních výnosů se v Evropě nedařilo také bankám, posunující níž též akcie Deutsche Bank (DBK -1%) zpět k lokálním minimům. Na nová víceletá minima oslabily i akcie automobilek Volkswagen (VOW3) či Mercedes-Benz (MBG).

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -1,3 % / revize -1,4 %

Maloobchodní tržby (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: 3,9 % / revize 4 %

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 52,7
očekávání trhu: 51,6
předchozí hodnota: 51,6

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 52,3
očekávání trhu: 51,2
předchozí hodnota: 51,2

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -15,8 %

14:30 Obchodní bilance (květen): očekávání trhu: -$84,9 mld., předchozí hodnota: -$87,1 mld.

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. července): očekávání trhu: 230 tis., předchozí hodnota: 231 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. června): očekávání trhu: 1330 tis., předchozí hodnota: 1328 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (1. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 82

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (1. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2762 tis.

17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (1. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -782 tis.

17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (1. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2645 tis.

17:00 Změna zásob destilátů podle EIA (1. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2559 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy se po zveřejnění zápisu z posledního jednání Fedu posunuly výš a navzdory závěrečné korekci dokázaly uzavřít v mírně kladných hodnotách, a to i přes další posun tržních výnosů směrem vzhůru u kratších splatností. Výnos 2 a 5letého dluhopisu se posunul ze včerejších 2,82% na 2,97%, 10letý dluhopis pak uzavřel s výnosem 2,93. I přesto se drží výrazně níž než před měsícem, kdy „koketoval“ s úrovní 3,5% na pozadí obav o upadnutí americké ekonomiky do recese.

Největší sektorové zisky dnes zaznamenávají utility (+1%) a informační technologie (+0,9%), naopak energie se nacházely v suterénu (-1,7%) na pozadí poklesu ceny ropy (-1%). Ta ale nicméně svůj úvodní propad částečně zkorigovala, zemní plyn se dokonce posunul do kladných hodnot (+0,4%). Vedle poklesu dluhopisů se nedařilo ani drahým kovům, které dále posunuly svá lokální minima – zlato ztratilo 1,4% s posunem na 1739,5 USD/oz, stříbro pak 0,1% na 19,18 USD/oz. Nutno podotknout při dalším mohutném posilování amerického dolaru, který se na páru se eurem posunul pod hladinu 1,02 EUR/USD (-0,8%).

Největší korporátní pohyby jsme dnes viděli na straně poklesů, kterým dominovaly energetické společnosti a též provozovatelé výletních plaveb Norwegian Cruise Line (NCLH -9,6%), Royal Caribbean Cruises (RCL -7,2%) či Carnival (CCL -6,8%), odevzdávající včerejší zisky s posunem zpět ke svým minimům. Aneb obavy z recese i možné další covidové vlny odrazují investory, stejně jako analytiky, kteří minulý týden u zmiňovaných titulů provedli revizi svých cílovek směrem dolů.

Podnikové zprávy

David Lamač
Fio banka, a.s.
Prohlášení