Denní report - úterý 28.06.2022

28.6.2022 22:04

ČR: Pražská burza maže včerejší ztráty, Moneta Money Bank +6,08%, SRN: Německé akcie zakončily v zeleném, Index DAX +0,35 %, USA: Wall Street uzavřel u denních minim s citelnými ztrátami, Nasdaq –2,98%

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza korigovala včerejší ztráty způsobené propadem akcií Čez a měřeno indexem PX si dnes polepšila o 2,62% na hodnotu 1 293. Největší přírůstek registrovala bez nových fundamentálních zpráv Moneta Money Bank, když si polepšila o 6,08% s kurzem blížícím se k 84 Kč. Část včerejšího silného propadu odmazal Čez a zakončil silnější o 4,40% na 1 091 Kč při nejvyšším denním objemu 546 mil. Kč. Nicméně dařilo i finančnímu sektoru. Erste Bank se zvedla o 1,68% na 652 Kč, Komerční banka si polepšila o 1,07% na 706 Kč. Pojišťovna Vig potom stoupla o 1,30% na 547 Kč. Naopak ztrátu registroval Avast, když klesl o -1,20% na 152 Kč.

Podnikové zprávy

Podle Cyraniho z ČEZu by mělo vzniknout 15 nových jaderných bloků do roku 2050

Probíhá valná hromada ČEZ, sledujeme ji živě na Twitteru @Fio_investice

ČEZ uzavřel smlouvy na dodávky palivových souborů se společnostmi Westinghouse a Framatome

ČEZ uvádí, že by mohl plány ohledně transformace představit na valné hromadě v roce 2023

Jurečka chce od ministerstva financí analýzu odvětví pro rozhodování o sektorové dani, uvádí ČT24

Fiala: ne sektorové dani, ale diskutujeme o jiných formách solidarity

Německo

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra GfK (červenec):
aktuální hodnota: -27,4 b.
očekávání trhu: -27,3 b.
předchozí hodnota: -26,0 b. / revize: 26,2 b.

Očekávané události

14:00 CPI (m-m) (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,9 %

14:00 CPI (y-y) (červen - předběžný): očekávání trhu: 7,9 %, předchozí hodnota: 7,9 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 1,1 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červen - předběžný): očekávání trhu: 8,8 %, předchozí hodnota: 8,7 %

Popis trhu

Mezi sektory evropského indexu STOXX Europe 600 se nejvíce dařilo energetickému sektoru, který vzrostl o 2,28 %. Dále značně v zeleném zakončily obchodní seanci sektory utilit (+1,36 %) a komunikačních služeb (+0,66 %). Pouze dva sektory indexu zakončily v červených číslech, a to informační technologie (-1,32 %) a zdravotní péče (-0,73 %).

Index DAX zakončil dnešní obchodní seanci růstem o 0,35 %. Nejziskovější akciové tituly byly MTU Aero Engines (+3,8 %), Porsche Automobil Holding (+2,7 %) a Muenchener Rueckversicherungs (+2,4 %). Naopak nejvíce ztrátové byly společnosti Zalando (-1,9%), Puma (-2,0 %) a Daimler Truck Holding (-1,2 %).

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (květen): očekávání trhu: 5,8 %, předchozí hodnota: 6,0 %

11:00 Ekonomická důvěra (červen): očekávání trhu: 103,0, předchozí hodnota: 105,0

11:00 Důvěra v průmyslu (červen): očekávání trhu: 44777, předchozí hodnota: 44626

11:00 Důvěra ve službách (červen): očekávání trhu: 44785, předchozí hodnota: 14,0

11:00 Spotřebitelská důvěra (červen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -23,6

USA

Hlavní zprávy

Velkoobchodní zásoby (m-m) (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Index cen domů FHFA (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,5 % / revize: 1,6 %

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (červen):
aktuální hodnota: 98,7 b.
očekávání trhu: 100,0 b.
předchozí hodnota: 106,4 b.

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (červen):
aktuální hodnota: -19 b.
očekávání trhu: -6 b.
předchozí hodnota: -9 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (24. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,2 %

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: -1,5 %, předchozí hodnota: -1,5 %

14:30 Osobní spotřeba (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 3,1 %, předchozí hodnota: 3,1 %

14:30 Deflátor HDP (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 8,1 %, předchozí hodnota: 8,1 %

14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 5,1 %, předchozí hodnota: 5,1 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (24. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: --

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (24. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: --

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (24. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: --

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (24. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: --

Popis trhu

Americké akciové indexy navázaly na včerejší ztráty a citelně oslabily v čele s technologickým Nasdaqem (-2,98%), širší index S&P500 pak odepsal 2%. Relativně nejlépe se vedl tradiční index Dow Jones (-1,56%).

Dělo se tak na pozadí dnes reportovaných slabších dat spotřebitelské důvěry s posunem na nejnižší hodnotu za 16 měsíců při turbulentním inflačním prostředí tlačící na rázné zvyšování úrokových sazeb. Indexy se tak technicky poroučely zpět pod hladinu 20denního průměru a bude zajímavé sledovat, zda v následujícím období opětovně otestují předchozí minima (u S&P na hodnotě 3636 bodů).

Všechny segmenty indexu S&P500 vyjma energií (+2,7%) vykázaly zápornou bilanci v čele s producenty zbytných statků (-4%). Nedařilo se ale ani informačním technologiím (-3%) a komunikačním službám (-2,9%). Výrazněji ztrácely i vlajkové lodi technologického indexu Nasdaq.

Relativní klid byl dnes na dluhopisovém trhu, vykazující pouze malé změny. Výnos referenčního 10letého vládního bondu se udržoval u hladiny 3,2%. Drahé kovy ale ztrácely v čele se stříbrem (-1,7%), posunující se blíže k hladině 20 USD/oz. Zlato pak odepsalo 0,2% s pohybem pod 1820 USD/oz.

U energií se naopak zelenalo – ropa posílila o 2% na 111,7 USD/barel, zemní plyn zpevnil o 0,2% na 6,51 USD/mmbtu.

Ze zajímavých korporátních pohybů S&P500 konstituentů na růstové straně nejlepší výkonnost zaznamenaly energetické společnosti. Solidní zisk ve ztrátovém dni vykázal i přední polovodičový producent Qualcomm (QCOM +3,7%) po zprávách o pravděpodobném pokračování využívání jeho 5G modemů ve výrobcích Applu i v příštím roce namísto vlastních, které údajně Apple nebyl schopen vyvinout a nahradit. Na straně poklesů pak vypíchněme 7% pokles známého výrobce sportovní obuvi a oděvů Nike po kvartálních číslech, které patrně investory nepřesvědčily a posunuly akcie na nová 2letá minima.

Podnikové zprávy

Nike i přes problémy v Číně reportoval výnosy nad očekávání analytiků

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení