Denní report - pátek 10.06.2022

10.6.2022 22:20

ČR: Pražská burza v závěru týdne silně klesla, SRN: Evropské akcie zakončují týden prudkým propadem, USA: Americké trhy dnes prudce klesly

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,8 %

CPI (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 16,0 %
očekávání trhu: 15,5 %
předchozí hodnota: 14,2 %

Index exportních cen (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 12,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 13,2 %

Index importních cen (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 18,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 19,2 %

Očekávané události

Popis trhu

Západoevropské burzy klesaly čtvrtým dnem v řadě, nedaří se ani akciím v zámoří po horších inflačních číslech. V závěru týdne negativnímu sentimentu neodolala ani pražská burza a měřeno indexem PX oslabila o -2,21% na 1 315 bodů. Čez umazal část zisků z tohoto týdne, když oslabil o -2,22% na 1 189 Kč. Největší ztrátu registrovala Erste Bank, když padla o -5,67% na 685 Kč při nejvyšším denním objemu 280 mil. Kč. Komerční banka potom klesla o -2,50% na 702 Kč a pojišťovna Vig zakončila slabší o -0,89% na 555 Kč. Naopak Moneta Money Bank udržela včerejší hodnoty těsně pod 90 Kč díky silné nákupní objednávce, objem v závěrečné aukci dosáhl téměř 150 mil. Kč.  Kvůli dnešnímu silnému poklesu nakonec pražská burza tento týden ztratila více jak 1%

Podnikové zprávy

Manažerské obchody: Vedení ČEZu v květnu prodávalo akcie nabyté v rámci opčního programu

Německo

Popis trhu

Akcie obchodované na evropských akciových burzách na závěr týdne krátce před koncem obchodování silně klesají. Výprodeje vyvolala vyšší než očekávaná inflace v zámoří.

Z jednotlivých odvětví si vedou nejhůře finanční sektor (-3,6 %), materiály (-3,4 %) a technologie (-3,5 %). Nejmenší propad se týká akcií společností ze sektoru spotřebního zboží (-1,1 %).

Z německého indexu DAX posilují pouze akcie Deutsche Boerse (+1,2 %) a HelloFresh (-0,8 %). Naopak výrazně v červeném končí Deutsche Bank (-5,1 %), Siemens (-4,9 %) nebo HeidelbergCement (-4,4 %).

USA

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Jádrový CPI (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 8,6 %
očekávání trhu: 8,2 %
předchozí hodnota: 8,3 %

Jádrový CPI (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 6,0 %
očekávání trhu: 5,9 %
předchozí hodnota: 6,2 %

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (květen):
aktuální hodnota:292289
očekávání trhu: 291945
předchozí hodnota: 290455

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 50,2
očekávání trhu: 58,1
předchozí hodnota: 58,4

Očekávané události

Popis trhu

Americké trhy dnes prudce klesly po zprávě o rostoucí inflaci o 8,6% meziročně oproti očekávání 8,3% a obav z většího zpřísnění měnové politiky.

Index S&P 500 zakončil seanci o 2,91% níže a Nasdaq Composite klesl dokonce o 3,52%. Investoři se po ohlášené vyšší inflaci bojí rychlejšího zvyšování úrokových sazeb a negativního vlivu na  ekonomický růst. K negativnímu vývoji přispěla také spotřebitelská důvěra University of Michigan, která rekordně klesla na hodnotu 50,2 oproti předchozí 58,4.

Poklesy akciových trhů přispěly k nárůst indexu volatility VIX až k úrovni 29,5. Podobně dvouleté US Treasury výnosy rostly až ke 2%, což je nejvyšší úroveň od roku 2008.

Z těchto důvodů také všechny sektory uzavřely v minusu. Velký propad zaznamenaly akcie společnosti DocuSign, poskytovatele elektronického podpisu, po výsledcích a nižším než očekávaném zisku a snížení výhledu. Poklesly také akcie Booking, když banka Goldman Sachs snížila cílovou cenu o 100 USD na aktuálních 2360 USD. Také akcie společnosti Ilumina, globálního lídra v genetické a genomové analýze, zavřely o 9% níže kvůli překvapivému oznámení odchodu finančního ředitele. Naopak na růst ceny zlata reagovaly akcie těžařů, akcie Newmont Corp. vzrostly o 3,5%, Barrick Gold o 4,68%.

Podnikové zprávy

DocuSign vykázal za 1Q pokles očištěného zisku, snížil také celoroční výhled

Americké akcie výrazně v červeném, analytici snižují cílové ceny technologických akcií

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení