Denní report - středa 08.06.2022

8.6.2022 22:14

ČR: Pražská burza navýšila včerejší zisky, pomohla Moneta Money Bank a Čez, SRN: Německé akcie uzavřely ztrátou 0,8 %, USA:Index Dow Jones se pohyboval v červeném pásmu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (květen):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: 3,2 %
předchozí hodnota: 3,3 %

Popis trhu

Pražská burza podobně jako včera odolala negativnímu sentimentu na západoevropských trzích a posílila o 0,75% na 1 345 bodů. Index PX opět těžil z posílení akcií Čez a dnes pomohla i Moneta Money Bank. Elektrárenská společnost prodloužila růstovou šnůru z tohoto týdne a přidala dalších 1,87% na 1 196 Kč při nejvyšším denním objemu 301 mil. Kč. Moneta Money Bank potom vyskočila o 3,26% nad 79 Kč po zprávě, že minoritní akcionář Pavel Tykač zvažuje navýšení podílu v bance až na 20%. Naopak nedařilo se Erste Bank (736 Kč -0,89%), která ztrácela s negativním vývojem bankovního sektoru na západoevropských trzích. Komerční banka potom oslabila o -0,28% na 723 Kč.

Podnikové zprávy

Moneta: Tykač získal souhlas ČNB na navýšení podílu až na 20 %

IPO Gevorkyan: Objednávková kniha otevřena, investoři zatím zadali objednávky na 875 tis. akcií

Kofola potvrzuje záměr refinancovat dluh s cílem snížit úrokové náklady

Představení společnosti M&T 1997 a podrobné informace o IPO

Prezident jmenoval nové členy bankovní rady ČNB

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: -3,9 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (duben):
aktuální hodnota: -2,2 %
očekávání trhu: -2,4 %
předchozí hodnota: -3,5 %

Popis trhu

Akciový index STOXX 600 dnes započal obchodování v zelených číslech, avšak již dopoledne se přesunul do záporu a zakončil ztrátou 0,67 % na 439,91 b.

Rostl sektor energií (+0,81 %), zdravotnictví (+0,54 %) a zbytné spotřeby (+0,39 %). Nejvíce odepsaly utility (-1,1 %), finance (-0,96 %), reality (-0,9 %) a komunikace (-0,9 %).

Mezi nejúspěšnější tituly se dnes zařadily Sartorius (SRT3; +2,3 %), HelloFresh (+2,3 %) a Puma (+2,1 %). V záporu uzavřely Deutsche Post (-3,7 %), Deutsche Telekom (-2,5 %) a Allianz (-2,3 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Zaměstnanost (y-y) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,6 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 5,4 %
očekávání trhu: 5,1 %
předchozí hodnota: 5,1 %

Očekávané události

13:45 Refinanční sazba ECB (9. června): očekávání trhu: 0,000 %, předchozí hodnota: 0,000 %

13:45 Zápůjční sazba ECB (9. června): očekávání trhu: 0,250 %, předchozí hodnota: 0,250 %

13:45 Depozitní sazba ECB (9. června): očekávání trhu: -0,500 %, předchozí hodnota: -0,500 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (3. června):
aktuální hodnota: -6,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,3 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 2,1 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (3. června):
aktuální hodnota: 2025 tis.
očekávání trhu: -2500 tis.
předchozí hodnota: -5068 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (3. června):
aktuální hodnota: -1593 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 256 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (3. června):
aktuální hodnota: -812 tis.
očekávání trhu: 800 tis.
předchozí hodnota: -711 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (3. června):
aktuální hodnota: 2592 tis.
očekávání trhu: 600 tis.
předchozí hodnota: -529 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. června): očekávání trhu: 207 tis., předchozí hodnota: 200 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. května): očekávání trhu: 1305 tis., předchozí hodnota: 1309 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (3. června): očekávání trhu: 94, předchozí hodnota: 90

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy korigují včerejší růst a index Dow Jones si tak ubírá 0,81% a širší index S&P 500 se pohybuje též v červeném se ztrátou 1,08%. Investoři jsou stále opatrní a rostoucí inflace a utahování měnové politiky ze strany FEDu přináší určité obavy.  Investoři také citlivě vnímají report celkových žádostí o hypotéky v USA, jež v uplynulém týdnu poklesl oproti předchozímu týdnu o 6,5%. Průměrné úročení 30 letých fixních hypoték stoupl z předchozích 5,33 na 5,4%. Dolar na páru s eurem ztrácí 0,15% a dostává se tak k úrovni 1,0715 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také černé zlato a podle reportu EIA ke 3. červnu vzrostly zásoby surové ropy o 2 mil. barelů, když analytici očekávali naopak pokles o 2,5 mil. barelů. Ropě k růstu dopomáhá i dnes oslabující dolar na páru s eurem. Za růstem ceny černého zlata stojí OPEC, kde zasedání tohoto sdružení proběhne ke konci týdne a  zatím nepřicházejí zprávy o silnějším navýšení produkce. Lehká ropa WTI tak překonává technickou úroveň 120 USD/barel a roste o cca 2,5% a dostává se k úrovni 122,3 USD/barel.  Tato situace vyhovuje akciím v sektoru těžby černého zlata a tak akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ), které se pohybují silnější na své tržní hodnotě o cca 2%. V kladných úrovních se pohybují také akcie známého těžaře Marathon Oil ( MRO ), jež přidávají 0,5% a též známý těžař APA ( APA ) jehož akcie se pohybují se ziskem cca 0,5% a též solidně si vedou akcie konkurenta Baker Hughes Company ( BKR ), které si připisují zisk na tržní hodnotě cca 2,5%, ale na závěr zkorigovaly do červených se ztrátou 0,2%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), které rostou o cca 1,5% a také konkurenční akcie Halliburtonu ( HAL ) se pohybují s  výsledkem cca 1,5%.

Za pozornost stojí akcie Novavaxu ( NVAX ), kde FDA již včera schválila jeho vakcínu proti Covidu a obchodování s ní bylo včera pozastaveno a v poobchodní fázi akcie rostly o 22%. Dnes akcie Novavaxu ( NVAX ) klesají o 3,5%, ale k závěru obracejí do kladných cca 2,3%. . Naopak konkurenční americká společnost Moderna ( MRNA ) uvedla, že e její nynější vakcína proti Covidu-19 zaměřená na variantu Omicron byla ve srovnání s původní vakcínou mnohem účinnější. Povedená studie současné vakcíny by mohla být pro společnost dobrým základem pro další vakcíny, které se očekávají na podzim. Akcie Moderny ( MRNA ) na tuto situaci pozitivně reagují a přidávají cca 2,5%.

Z technologického sektoru se nedaří akciím výrobce čipů a výpočetní techniky Intelu Corp  ( INTC ), kde společnost na konferenčním hovoru informovala, že  současné podmínky jsou pro společnost těžší, než se očekávalo. Analytici v reakci na vyjádření managementu varovali, že Intel nedoskočí na kvartální výhled ohledně ziskovosti a snižují své odhady. Akciím se tak nedaří a akcie Intelu Corp  ( INTC ) oslabují o cca 5,5%.

Podnikové zprávy

Casey´s reportuje 4Q v souladu s odhady

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení