Denní report - pondělí 06.06.2022

6.6.2022 22:06

ČR: V Praze nevýrazný start do nového týdne, SRN: Německé akcie zakončily růstem 1,36 %, USA: Zámořské indexy uhájily kladnou bilanci

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (duben):
aktuální hodnota: -28,4 mld.
očekávání trhu: -14,5 mld.
předchozí hodnota: -13,8 mld.

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (duben):
aktuální hodnota: -6,4 %
očekávání trhu: -1,6 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Stavební výroba (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 8,2 %

Očekávané události

09:00 Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (1Q): očekávání trhu: -3,9 %, předchozí hodnota: -2,0 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (duben): očekávání trhu: 5,0 %, předchozí hodnota: 5,4 %

10:00 Devizové rezervy (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $170,1 mld.

Popis trhu

Pražská burza zahájila týden bez výraznější změny. Index PX sice krátce po otevření trhu posiloval o více jak 0,7 %, o své zisky však postupně přišel a končil den se ztrátou 0,11 %. Tento vývoj byl odlišný od dění na vyspělých evropských trzích, když německý DAX či panevropský STOXX600 v odpoledních hodinách naopak vylepšovaly svá denní maxima. Obchodní aktivita byla na pražské burze velmi nízká a zobchodovaný objem nedosáhnul ani na 300 mil. Kč. Páteční pokles dnes doháněly akcie ČEZu, které posílily o 0,87 % a jako jediné se jich zobchodovalo za více jak 100 mil. Kč. V posledních dnech již tradičně slabá v závěrečné aukci byla Komerční banka. Přes den se bez problému obchodovala mezi 731-736 Kč, aby v závěrečné aukci končila na 726 Kč se ztrátou 0,68 %. Bez výraznější změny zakončila den Moneta Money bank (-0,13 %) i Erste Group (+0,08 %). Vyšší volatilita kurzu je v posledních dní patrná u akcií Philip Morris (-2,3 %) a je zřejmé, že investoři ještě stále upravují své pozice po rozhodném dni pro nárok na dividendu. V mírném zisku zakončily den akcie zbrojařské firmy Colt CZ Group (+0,5 %).  

Podnikové zprávy

VIG: HSBC snížila cílovou cenu z 29,5 na 28,4 EUR při stálém doporučení na stupni "buy"

ČNB zřejmě zvýší základní sazbu o 0,75 bodu či více, uvádí guvernér Rusnok

Představení společnosti Gevorkyan a podrobné informace o IPO

Německo

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -4,7 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (duben): očekávání trhu: -4,1 %, předchozí hodnota: -3,1 %

Popis trhu

Evropský index STOXX 600 dnes uzavřel v zeleném o 0,99 %. Nejvíce připsaly společnosti Delivery Hero (DHER; +9,5 %) a Hello Fresh (HFG; +7 %). V záporu skončila společnost Porsche Automobil Holding (PAH3; -0,5 %).

Mezi nejúspěšnější sektory v Evropě se zařadily IT (+1,68 %), energie (+1,64 %), materiály (+1,39 %) a zbytná spotřeba (+1,35 %). V záporu zakončilo pouze zdravotnictví (-0,27 %).

Dnes byly zveřejněny změny v německých indexech, které nabydou účinnost 20. června 2022, psali jsme zde.

Podnikové zprávy

Změny německých indexů: Beiersdorf nahradí Delivery Hero v indexu DAX 40

Eurozóna

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (červen): očekávání trhu: -21,2, předchozí hodnota: -22,6

USA

Očekávané události

14:30 Obchodní bilance (duben): očekávání trhu: -$89,5 mld., předchozí hodnota: -$109,8 mld.

Popis trhu

Americké akciové indexy se v úvodní seanci tohoto týdne vzpamatovávaly z pátečního propadu a nakonec mírně posílily  v čele s technologickým Nasdaqem, který uzavřel silnější o 0,4%. Lehce za ním pak skončil širší index S&P500 se ziskem 0,31%. Dow Jones uzavřel pouze s kosmetickým profitem 0,04%.

Dělo se tak na pozadí uvolňujících covidových restrikcí v Číně, zmírňující obavy z logistických výpadků, současně ale čínské společnosti dnes na trzích excelovaly v návaznosti na další náznaky snižujících se tlaků ze strany čínských regulatorních orgánů na tamní společnosti, listované v USA. A to v návaznosti na zprávy o ukončení vyšetřování čínské verze Uberu, spol. DiDi Global (DIDI +24%), regulačními orgány a brzkém obnovení možného stahování aplikace v tamních obchodech. Tučné zisky si připsali i čínští giganti – Alibaba (BABA) přidala přes 6% při krátkém testování 100 USD úrovně, dařilo se také automobilkám Nio (NIO +6%) či Xpeng (XPEV +5%).

Na druhou stranu v růstovém tažení pokračovaly i tržní výnosy, a to napříč splatnostmi. 10letý vládní bond opětovně pokořil metu 3% (závěr 3,04% vs. 2,96% v pátek), a proto to trhy, notabene dynamické segmenty, nebudou mít s růstem snadné.

Většina sektorů indexu S&P500 dnes registrovala kladnou bilanci v čele s komunikačními službami (+1%). Nejhůře si pak stály reality (-0,3%).

Vedle ztrátových dluhopisů se nedařilo ani zlatu (-0,5%), stříbro naopak posílilo o 0,7%. Živo bylo na energetickém trhu, a to především na plynu – ten se při zisku bezmála o 10% posunul na nová maxima (9,35 USD/mmbtu.)

V čele individuálních růstů S&P500 konstituentů se dnes drželi výrobci fotovoltaických řešení v návaznosti na zrušení importních cel po dobu 2 let ze 4 asijských zemí (prozatím ale ne z Číny) pro akceleraci naplnění klimatických cílů, na straně poklesů jsme viděli velmi umírněné ztráty v čele s farmaceutickou spol. Regeneron (REGN -3,5%) po sníženém doporučení na „sell“ od Jefferies.  

Podnikové zprávy

Amazon se v pondělí obchoduje poprvé po splitu, za 1 starou akcii obdrželi akcionáři 20 nových

Ostatní

Makroekonomický výhled pro tento týden: CPI (ČR, USA), HDP, zaměstnanost (eurozóna) + zasedání ECB

Firemní výsledky pro tento týden: Campbell Soup, JM Smucker, Wizz Air, GitLab, American Software

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení