Denní report - středa 01.06.2022

1.6.2022 22:15

ČR: Pražská burza posílila, dařilo se bankám a akciím Čez, SRN: Německé akcie uzavřely v červeném, index DAX -0,34 %, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červeném pásmu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (květen):
aktuální hodnota: 52,3 b.
očekávání trhu: 54,1 b.
předchozí hodnota: 54,4 b.

Bilance státního rozpočtu (květen):
aktuální hodnota: -189,3 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -100,1 mld.

Popis trhu

Pražská burza umazala včerejší ztráty, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,83% na 1 320 bodů. Úterní ztráty korigovaly především bankovní emise. Erste Bank si polepšila o 1,38% na 732 Kč, Moneta Money Bank se zvedla o 0,78% nad 77 Kč a Komerční banka stoupla o 1,61% na 727 Kč. Čez potom navýšil týdenní zisky o dalších 1,25% na 1 135 Kč. Kofola před dnešním výsledkovým reportem se zvedla o 0,67% na 302 Kč. Naopak technický pokles -3,04% na 606 Kč registrovala Česká zbrojovka, když se obchodovala první den bez nároku na dividendu 25 Kč hrubého. Philip Morris oslabil o -0,94% na 16 900 Kč a Vig ubral -0,36% na 552 Kč.

Podnikové zprávy

Moneta Money Bank: PKO BP Securities snižuje cílovou cenu na 88,40 Kč

Colt CZ Group oznámila zvýšení základního kapitálu a emisi nových akcií (+komentář analytika)

Kofola ČeskoSlovensko: výsledky hospodaření za 1Q 2022

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (duben):
aktuální hodnota: -5,4 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Maloobchodní tržby (y-y) (duben) (sezónně neočištěno):

aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 4,4 %
předchozí hodnota: -5,4 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 54,8 b.
očekávání trhu: 54,7 b.
předchozí hodnota: 54,7 b.

Popis trhu

Německé akcie se po většinu obchodní seance obchodovaly v záporných číslech a uzavřely ztrátou o 0,34 % na 14 340 b.

U evropského indexu STOXX Europe 600 zaznamenaly všechny sektory ztrátu. Nejvíce ztrátové byly sektory nemovitostí (-2,10 %), utility (-1,59 %) a energie (-1,36 %). Nejmenší zrátu zaznamenal sektor nezbytné spotřeby (-0,37 %).

Nejvíce ziskové akciové tituly indexu DAX byly společnosti Porsche Automobil Holding (+4,1 %), Volkswagen (+2,3 %) a BMW (+2,1 %). Nejslabšími společnostmi byly naopak Zalando (-6,8 %), Sartorius (-6,1 %) a Deutsche Post (-3,0 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 54,6 b.
očekávání trhu: 54,4 b.
předchozí hodnota: 54,4 b.

Míra nezaměstnanosti (duben):
aktuální hodnota: 6,8 %
očekávání trhu: 6,8 %
předchozí hodnota: 6,8 %

Očekávané události

11:00 PPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 2,3  %, předchozí hodnota: 5,3  %

11:00 PPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 38,4  %, předchozí hodnota: 36,8  %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (27. května):
aktuální hodnota: -2,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,2 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 57,0 b.
očekávání trhu: 57,5 b.
předchozí hodnota: 57,5 b.

Stavební výdaje (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,1 %

ISM ve výrobě (květen):
aktuální hodnota: 56,1 b.
očekávání trhu: 54,5 b.
předchozí hodnota: 55,4 b.

Cenový index ISM (květen):
aktuální hodnota: 82,2 b.
očekávání trhu: 80,0 b.
předchozí hodnota: 84,6 b.

Nové pracovní pozice JOLTs (duben):
aktuální hodnota: 11400 tis.
očekávání trhu: 11350 tis.
předchozí hodnota: 11549 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,0  %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (květen): očekávání trhu: 300 tis., předchozí hodnota: 247 tis.

14:30 Produktivita mimo zemědělství (1Q - konečný): očekávání trhu: -7,5  %, předchozí hodnota: -7,5  %

14:30 Jednotkové náklady na práci (1Q - konečný): očekávání trhu: 11,6  %, předchozí hodnota: 11,6  %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. května): očekávání trhu: 210 tis., předchozí hodnota: 210 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. května): očekávání trhu: 1340 tis., předchozí hodnota: 1346 tis.

16:00 Průmyslové objednávky (duben): očekávání trhu: 0,7  %, předchozí hodnota: 2,2  %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (duben - konečný): očekávání trhu: 0,4  %, předchozí hodnota: 0,4  %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (duben - konečný): očekávání trhu: 0,4  %, předchozí hodnota: 0,3  %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (27. května): očekávání trhu: 85, předchozí hodnota: 80

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy navazují na úterní pokles a index Dow Jones klesá o 0,54% a širší index S&P 500 se také pohybuje v červených a ztrácí 0,75%. U investorů stále rostou obavy ohledně dalšího růstu inflace a také s obavou investoři vnímají jestřábí  komentáře ze strany členů FEDu. K negativní náladě přispívá i cenový index ISM, který v květnu klesl na 82,2 bodů, když analytici předpokládali rovných 80 bodů. Nejnovější statistické údaje ukazují, že spotřebitelská důvěra se v USA za květen mírně snížila a podle průzkumu Conference Board za to může trvale vysoká inflace a růst úrokových sazeb, který tak nutí US občany k větší opatrnosti při nákupu nákladných položek a to včetně automobilů a domů. Dolar na páru s eurem dnes silněji posiluje o cca 0,6% a dostává se k úrovni 1,0669 USD/EUR.

V centru dění je také lehká ropa WTI, která stále posiluje a dnes přidává cca 0,5% a dostává se k úrovni 115 USD/barel. Ropa roste v reakci na zprávy, že EU definitivně odsouhlasila šestý balík sankcí, který od konce roku ukončí dovoz ruské ropy a rafinovaných produktů. Také někteří členové organizace OPEC zvažují možnost  pozastavit účast Ruska na dohodě o těžbě ropy, protože západní sankce  a částečný zákaz dovozu  do EU začínají snižovat schopnost země těžit více ropy. Tato situace vyšších cenových úrovní černého zlata vyhovuje akciím v těžařském sektoru a tak akcie světově obchodované společnosti Exxon mobil ( XOM ) přidávají cca 2,5% a hned v závěsu jsou akcie Devon Energy ( DVN ) s nižším  výsledkem cca 2,4%. Daří se také í  akciím společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu, které otočily z červených a přidávají cca  1%.  Nejlépe jsou na tom akcie společnosti Baker Hughes ( BKR ), které se těší zájmu investorů a přidávají cca 4%.  Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), jež posilují o  cca 1,9% a také akcie jeho konkurenta Halliburtonu ( HAL ), které přidávají na své tržní hodnotě cca 2,5%.

S posilujícím dolarem se dnes nedaří žlutému kovu, který v průběhu seance ale obrátil do kladných o cca 0,2% a dostává se k technické  úrovni 1 850 USD/Troy. unci. Tato situace silnějšího dolaru  nehraje do karet akciím v těžařském sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ) klesají o cca více než  0,5% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) ztrácejí výrazněji o cca 1%. Do této skupiny těžařů patří také akcie Eldorado Gold ( EGO ), jež obrátilo z červeného pásma a  pohybuje se již v zelených se ziskem  cca 1%.

Bohužel se dnes nedaří akciím známého těžaře lithia Albemarle Corp. ( ALB ), které dnes čelí prodejnímu tlaku a ztrácí na své tržní hodnotě více než 7,8% a také se nedaří akciím majitelů výletních lodí Norwegian Cruise Line Holdings ( NCLH ), které ztrácí více než 4,5%.

Podnikové zprávy

HP reportovala výsledky za 2Q, čisté výnosy i očištěný zisk překonaly odhady analytiků

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení