Denní report - pondělí 16.05.2022

16.5.2022 22:10

ČR: ČEZ dál posílil nad 1000 Kč, bankám se nedařilo, SRN: Německé akcie uzavřely ztrátově, index DAX -0,45 %, USA: Akcie v USA se obchodovaly mírně v zelených číslech, nakonec ale zavřely převážně v negativním teritoriu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 4,2 %

Index výrobních cen (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 26,6 %
očekávání trhu: 25,5 %
předchozí hodnota: 24,7 %

Popis trhu

Pražská burza vstoupila do nového týdne prakticky beze změny. Index PX zakončil den na 1297,38 bodech s nepatrnou změnou o 0,04 %. Index se v úzkém pásmu kolem nuly držel prakticky celý den. Zobchodovaný objem se těsně nedostal přes hranici 0,5 mld. Kč. Další vylepšení několikaletých maxim převedl ČEZ a opět se trochu více vzdálil od hranice tisíce korun. Energetický titul při největším zobchodovaném objemu posílil o 0,68 % na 1037 Kč. Vedení prozatím nesvolalo valnou hromadu a tudíž není prozatím znám rozhodný datum pro dividendu. Podle zkušeností z předchozích let by pozvánka měla být zveřejněna do konce května, se samotnou valnou hromadou na konci června a rozhodným datem na začátku července. Výsledková sezona zítra pokračuje reportem pojišťovací společnosti VIG. Kurz dnes posílil o1,73 %. V kladných číslech se držel i tabákový koncern Philip Morris (+1,6 %, 17780 Kč), kde se rozhodný datum pro nárok na dividendu pozvolna blíží (31.5. ex day). O téměř 2 % posílily akcie developera CTP, který v uplynulých dnech nakoupil rozsáhlé pozemky a stavební projekty v Polsku. Aktivní prodejce nadále operuje u bankovních titulů. Komerční banka oslabila o 1,63 %, Erste Group ztratila 1,35 %. Výkonnost z posledních dnů tak nadále zůstává oproti evropskému bankovnímu sektoru slabší.  

Podnikové zprávy

CTP nakoupila minulý čtvrtek od společnosti 7R pozemky a stavební projekty v Polsku

Dluhopisy „FIO BANKA 5,00/27“ se dnes poprvé obchodují bez nároku na kupón

Dividenda Erste Group Bank v roce 2022 a v dalších letech (+komentář analytika)

Německo

Popis trhu

Německé akcie indexu DAX se v úvodu dnešní obchodní seance podívaly do zelených čísel a překonaly hranici 14 000 b. Dále se ale v průběhu dne dostaly opět do ztráty a uzavřely poklesem o 0,45 % na 13 964 b.

Napříč sektory německého indexu STOXX 600 dosáhly největšího růstu utility (+1,39 %) a energie (+1,17 %). Dařilo se rovněž realitnímu sektoru (+0,84 %) a sektoru zdravotní péče (+0,64 %). Mírně ztrátové byly sektory základních materiálů (-0,02 %) a komunikačních služeb (-0,30 %), přičemž nejvíce ztrátový sektor dnešního dne byly informační technologie (-1,53 %).

Nejvíce rostoucí akciové tituly indexu DAX patřily akcie společností RWE (+3,2 %), Delivery Hero (+3,2,9 %) a Sartorious (+2,0 %). Naopak největší ztrátu zaznamenaly společnosti Porsche Automobil Holding (-3,3 %), Continental (-2,6 %) a Fresenius SE (-2,5 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (sezónně očištěno) (březen):
aktuální hodnota: -17,6 mld.
očekávání trhu: -17,8 mld.
předchozí hodnota: -9,4 mld. / revize: -11,3 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (březen):
aktuální hodnota: -16,4 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -7,6 mld.

Očekávané události

11:00 Zaměstnanost (y-y) (1Q - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,2 %

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 5,0 %, předchozí hodnota: 5,0 %

USA

Hlavní zprávy

Newyorský výrobní index (květen):
aktuální hodnota: -11,6 b.
očekávání trhu: 15,0 b.
předchozí hodnota: 24,6 b.

Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (březen):
aktuální hodnota: $23,1 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $141,7 mld.

Čistý příliv kapitálu (březen):
aktuální hodnota: $149,2 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $162,6 mld.

Očekávané události

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (duben): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,5 %

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,9 %

15:15 Využití kapacit (duben): očekávání trhu: 78,5 %, předchozí hodnota: 78,3 %

16:00 Podnikové zásoby (březen): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,5 %

16:00 Index realitního trhu NAHB (květen): očekávání trhu: 75, předchozí hodnota: 77

Popis trhu

Americké akcie se po velmi pozitivním posledním obchodním dnu minulý pátek opět posunuly severním směrem. Dělo se tak uprostřed pokračující války na východě Evropy a stále vysoké míry inflace, avšak právě u míry inflace se začínaly objevovat první známky možného zastavení (zploštění) jejího progresivního růstu. Pozitivně investoři dnes též kvitovali možný konec lockdownu v Číně, jež byl opět vyvolán koronavirem a některá velká města se dokonce ocitla v úplné uzávěrce.

Pozitivní sentiment (již druhý obchodní den v řadě) byl též patrný u české koruny, jež sílila vůči euru o 0,11 % na hodnotu 24,72 EURCZK a vůči americkému dolaru posílila o mírně výraznějších 0,31 % na hodnotu 23,68 USDCZK.

Na poli individuálních titulů dnes stálo za zmínku růstu ceny akcií společnosti Occidental Petroleum Corp (OXY; +5,7 %) poté, co známý „věštec“ z Omahy Warren Buffett údajně zvýšil své pozice v OXY, aby posílil své šance na úspěch uprostřed velmi vysoké inflace.

Pozitivní nálada na trzích v USA nevydržela příliš dlouho. S blížícím se závěrem se nakonec akcie v USA otočily do červených čísel a zavřely blízko svého denního minima.

Podnikové zprávy

McDonald’s po 32 letech odchází z Ruska

Ostatní

Firemní výsledky pro tento týden: VIG, CTP, Walmart, Cisco Systems, Home Depot, Deere & Co

Makroekonomický výhled: Index CPI (eurozóna), index PPI (Německo)

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení