Denní report - čtvrtek 05.05.2022

5.5.2022 22:19

ČR: Avast přerušil propady, SRN: , USA:Americké indexy se pohybují v červeném pásmu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Oznámení repo sazby (5. května):
aktuální hodnota: 5,75 %
očekávání trhu: 5,50 %
předchozí hodnota: 5,00 %

Popis trhu

Ve čtvrtek pražská burza nakonec uzavřela mírně v červených číslech. Závěrečná hodnota indexu PX byla 1318 bodů (-0,3%). Domácí trh otevřel na denním maximu u 1340 bodů, ale zhoršení sentimentu na zahraničních trzích přes den vrátilo jeho úrovně k minimům z tohoto týdne. Ukázkovým příkladem byla Komerční banka. Její akcie otevřely u hladiny 790 Kč po zveřejnění dobrých čísel za 1Q letošního roku. Po závěrečné aukci však činila hodnota akcií KB 766 Kč. Kladné úrovně neudržela ani Erste, jež se v druhé části dne obchodovala nedaleko 735 Kč (-0,2%). Nejvyšší aktivita byla ke spatření na ČEZu (320 mil. Kč), jeho akcie se dokázaly udržet nad 1000 Kč (+0,2%). Sérii poklesů přerušil Avast, jeho akcie se od 150 Kč odrazily na 155 Kč (+3,6%). Titul tak byl nejvíce růstovou akcií dne a posílil poprvé v tomto týdnu. Naopak pojišťovna VIG si odepsala -2% na 562 Kč.

Podnikové zprávy

Erste Group Bank: Mediobanca zvyšuje cílovou cenu na 34 EUR

Kofola: Wood & Company obnovuje pokrývání s cílovou cenou 306 Kč a doporučením „hold“

Avast: Morgan Stanley snižuje cílovou cenu na 570 pencí

Moneta: Pavel Tykač přes firmu Manecomte Limited zvýšil podíl držených akcií na 6,51 %

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -4,7 %
očekávání trhu: -1,1 %
předchozí hodnota: -2,2 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen):
aktuální hodnota: -3,1 %
očekávání trhu: -0,7 %
předchozí hodnota: 2,9 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: -1,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: 3,2 %

Popis trhu

Německé akcie se v průběhu celé obchodní seance obchodovaly v záporu. Nejvíce ztrátové byly akcie společnosti Zalando (-10,4 %), která svými hospodářskými výsledky za 1Q nepotěšila analytiky. Dále se nedařilo akciím společností Delivery Hero (-8,2 %) a Hannover Rueck (-7,4 %). Naopak příznivý den zaznamenaly akcie společnosti Airbus (+5,8 %), která rovněž reportovala své hospodářské výsledky za 1Q. V zeleném uzavřely také společnosti Siemens Healthineers (+2,6 %) a SAP (+1,5 %).

Napříč sektory evropského indexu STOXX 600 si nejlépe vedly nemovitosti (+1,29 %), energie (+1,17 %) a zdravotní péče (+0,27 %). Nejslabšími sektory dnešního dne byly naopak zbytná spotřeba (-2,35 %), finance (-1,70 %) a utility (-0,85 %).

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 6,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -30,1 %

Produktivita mimo zemědělství (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: -7,5 %
očekávání trhu: -5,3 %
předchozí hodnota: 6,6 %

Jednotkové náklady na práci (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 11,6 %
očekávání trhu: 10,0 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. dubna):
aktuální hodnota: 200 tis.
očekávání trhu: 180 tis.
předchozí hodnota: 180 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. dubna):
aktuální hodnota: 1408 tis.
očekávání trhu: 1400 tis.
předchozí hodnota: 1408 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (29. dubna):
aktuální hodnota: 77 mld. kub. stop
očekávání trhu: 69 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 40 mld. kub. stop

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (duben): očekávání trhu: 380 tis., předchozí hodnota: 431 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (duben): očekávání trhu: 378 tis., předchozí hodnota: 426 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (duben): očekávání trhu: 35 tis., předchozí hodnota: 38 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 3,6 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (duben): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 5,6 %

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké akciové trhy otočily do červených a index Dow Jones si tak odepisuje 3,11% a širší index S&P 500 se také pohybuje ve ztrátě a klesl o 3,55%. Indexy tak nenavazují na včerejší růstovou seanci, kdy FED zvýšil základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 1% a také oznámil zahájení útlumu bilance banky od 1. června a to tempem kolem 48 mld. USD/měsíc s růstem na 95 mld.  USD/měsíc do tří měsíců. Následný komentář šéfa FEDu nepřinesl žádné jestřábí překvapení, což trh podnítilo ke středečnímu růstu. V dnešní seanci se však opět do popředí dostávají z pomalého oživení a globálních rizik. Na tuto situaci reaguje dolar , který na páru s eurem dnes silně roste o 0,7% a dostává se k úrovni 1,0547 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa, kde podle reportu EIA zásoby surové ropy k 29. dubnu vzrostly o 1,3 mil. barelů, když trh očekával pokles o 0,6 mil. barelů. Lehkou ropu WTI dnes v růstu brzdí i posilující dolar a WTI i přes posiluje o cca  0,3% a dostává se k úrovni cca 108,1 USD/barel. .Tato situace silného dolaru vadí akciím  v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie společnosti Marathon Oil ( MRO ) oslabují cca 1% a opačně si vedou akcie těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ), jež se přetočily  do kladných cca  1%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které ze začátku seance z kladných otočily do červených a nyní ztrácí cca 1,8% a ještě hůře si vedou akcie konkurenta Halliburtonu ( HAL ), které ztrácí více než 3,9%.

Poměrně slušně si  dnes vede žlutý kov, který přidával  0,3%, ale ke konci seance ztrácí 0,1% a zlato se tak dostává k úrovni 1878 USD/Troy. unci. I když zlato obrátilo, tak posilující dolar vadí těžařům v sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ) ztrácí více než 2,5% a podobně si vedou akcie konkurenta Newmontu ( NEM ), které se pohybují se ztrátou cca 1,5%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře zlata Eldorado Gold ( EGO ), které se též noří do červeného pásma a ztrácí na tržní ceně cca více než 4,5%.

 Za pozornost investorů stojí akcie známého těžaře lithia Albemarle ( ALB ). společnost vykázala čisté tržby 1,13 mld. USD, zatímco analytici očekávali 1,03 mld. USD. V celoročním výhledu společnost uvedla, že očekává očištěný zisk na akcii v rozmezí 9,25-12,25 USD, přičemž dříve očekávala 5,65 – 6,65 USD. Dále očekává meziroční růst čistých tržeb o 60-70 % a růst očištěného zisku EBITDA přibližně o 100-140 %. Akcie Albemarle ( ALB ) se tak těší zvýšeného zájmu investorů a na své tržní hodnotě přidávají cca 9,8%.

Bohužel se dnes nedaří akciím společnosti  Etsy ( ETSY ), kde po zveřejnění výhledu akcie strmě zamířily k jihu. Společnost reportovala výnosy 579,3 mil. USD při očekávání 575,6 mil. USD a zisk na akcii 0,6 USD při stejném očekávání. Nicméně výhledem na druhý kvartál zklamala analytiky, kteří očekávali výnosy ve výši 628,8 mil. USD a hrubou marži EBITDA ve výši 26,5 %, zatímco společnost očekává výnosy 540-590 mil. USD a marži EBITDA okolo 25 %. Akcie Etsy ( ETSY ) tak dnes pod prodejním tlakem investorů ztrácí silných cca 17%..

Podnikové zprávy

Americký internetový prodejce eBay reportoval výsledky za 1Q 2022, analytiky zklamal výhledem

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení