Denní report - pondělí 11.04.2022

11.4.2022 22:35

ČR: Pražská burza ztratila, tahounem poklesu Komerční banka (-2,74%), SRN: Německá burza zakončila v červených číslech, USA: Wall Street uzavřel s vyššími ztrátami, Nasdaq -2,18%

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,3 %

CPI (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 12,7 %
očekávání trhu: 12,4 %
předchozí hodnota: 11,1 %

Index exportních cen (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 10,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 10,0 %

Index importních cen (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 14,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 12,8 %

Popis trhu

Většina západoevropských trhů zahájila nový týden poklesem a nedařilo se ani pražské burze, která měřeno indexem PX oslabila o -0,43% na 1 357 bodů. Tahounem poklesu se stala Komerční banka, když silná prodejní objednávka stáhla titul níže o -2,74% na 815 Kč při nejvyšším denním objemu 230 mil. Kč. Nedařilo se ani Erste Bank (767 Kč -0,62%) přestože bankovní sektor v Evropě se vyvíjel růstově. Část předchozích zisků korigoval Čez (984 Kč -0,40%) a v záporném teritoriu zakončil i Avast (166 Kč -1,10%). Naopak dařilo se pojišťovně Vig se ziskem 1,40% na 581 Kč. Moneta Money Bank si polepšila o 0,66% nad 91 Kč a Česká zbrojovka přidala mírných 0,17% na 584 Kč.

Podnikové zprávy

Kofola zítra oznámí finální výsledky za rok 2021

Česká zbrojovka Group změní své jméno na Colt CZ Group

Německo

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (březen - konečný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,5 %

08:00 CPI (y-y) (březen - konečný): očekávání trhu: 7,3 %, předchozí hodnota: 7,3 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (březen - konečný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,5 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (březen - konečný): očekávání trhu: 7,6 %, předchozí hodnota: 7,6 %

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (duben): očekávání trhu: -48,5, předchozí hodnota: -39,3

11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (duben): očekávání trhu: -35,0, předchozí hodnota: -21,4

Běžný účet platební bilance (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 11,0 mld.

Popis trhu

Sledované sektory z evropského indexu STOXX 600, který dnes zakončil ztrátově o 0,64 % na 458 b. se dnes spíše červenaly. Nejvíce ztratil sektor IT (-2,46 %), zbytné spotřeby (-1,3 %), utilit (-1,21 %), průmyslu (-0,93 %) a materiálů (-0,78 %). Mírně připsaly pouze sektory financí (+0,32 %), komunikací (+0,32 %) a realit (+0,17 %).

Z indexu DAX završily obchodní den záporně společnosti Delivery Hero (DHER; -5,7 %), Zalando (ZAL; -5,3 %), HelloFresh (HFG; -4,3 %), Puma (PUM; -4,2 %) a Siemens Healthineers (SHL; -2,6 %). Vzrostl naopak Bayer (BAYN; +1,3 %), Munich Re (MUV2; +1,1 %), Airbus (AIR; +1,1 %), Allianz (ALV; +1,1 %) a HeidelbergCement (HEI; +1,1 %).

Podnikové zprávy

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -38,7

USA

Hlavní zprávy

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (březen): očekávání trhu: 95,0, předchozí hodnota: 95,7

14:30 CPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 0,8 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:30 CPI (y-y) (březen): očekávání trhu: 8,4 %, předchozí hodnota: 7,9 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (březen): očekávání trhu: 6,6 %, předchozí hodnota: 6,4 %

14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (březen): očekávání trhu: 289188, předchozí hodnota: 287878

20:00 Státní rozpočet (březen): očekávání trhu: -$190,0 mld., předchozí hodnota: -$659,6 mld.

Popis trhu

Zámořské indexy v závěru prohloubily mezidenní ztráty a uzavřely tak pondělní seanci hlouběji v červeném. Nejhorší bilanci vykázal technologický Nasdaq (-2,18%), širší index S&P500 pak oslabil o téměř 1,7% a Dow Jones o 1,19%. Všechny segmenty indexu uzavřely nakonec v červeném v čele s energiemi (-3,1%).

Ústřední téma beze změny – aneb obavy z agresivnější monetární restrikce ze strany Fedu na pozadí silných inflačních tlaků dále posunuly tržní výnosy vzhůru, a to především u delších splatností. Výnos 10letého vládního bondu se posunul na nová mnohaletá maxima těsně pod hladinou 2,8% a právě dynamická (rizikovější) odvětví v takovém prostředí trpěla nejvíce. Kontra hrál i rozšiřující se lockdown v Číně při největším počtu reportovaných nákaz od vypuknutí covidové pandemie zvyšující obavy z dalších logistické disrupce.

Pozitivním faktorem okolo eskalující čínské covidové pandemie je naopak uvolňování napětí na trhu s ropou, která oslabila o 3,5% na 94,85 USD/barel v důsledku obav z poklesu poptávky ze strany Číny, coby největšího ropného importéra na světě.

V zeleném naopak uzavřely drahé kovy. Stříbro posílilo o 1,3% s pohybem nad 25 USD/oz, zlato zpevnilo o 0,4% na 1953,76 USD/oz. Smíšenou bilanci vykázaly energie – zatímco ropa oslabila o 3,5% na 94,84 USD/barel, plyn posílil o 6,3% na 6,67 USD/mmbtu.

Ze zajímavých individuálních korporátních pohybů S&P500 konstituentů dnes na růstové straně jsme viděli téměř 8% posun vzhůru u přední telekomunikační spol. AT&T (T) po dokončení vyčlenění mediálních aktiv (spin-off) WarnerMedia s Discovery pod hlavičku nové entity Warner Bros. Discovery (WBD) – blíže viz zde. Na straně poklesů dominovaly energetické společnosti, „doplněné“ o předního výrobce grafických karet NVIDIA (NVDA -5,2%) po downgradu od analytiků Baird a snížení cíle na 225 z předchozích 360 USD, citující nižší poptávku a rostoucí zásoby.

Podnikové zprávy

AT&T vyčlenila mediální aktiva, jejich spojením s Discovery vznikla Warner. Bros Discovery

Musk se členem správní rady Twitter nestane

Další zprávy

Makroekonomický výhled pro tento týden: Index CPI (USA, Německo), index PPI (USA)

Societe Generale ukončuje působení v Rusku, podíl v Rosbank prodá Interros Capital

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Pokorný
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie