Denní report - středa 23.02.2022

23.2.2022 22:22

ČR: Pražská burza přerušila poklesy, Čez +3,23%, SRN: Německá burza zakončila v záporu, USA:Index Dow Jones se obrátil do červeného pásma.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 6,9 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Index výrobních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 19,4 %
očekávání trhu: 13,2 %
předchozí hodnota: 13,2 %

Očekávané události

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,5

09:00 Podnikatelská důvěra (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 11,0

09:00 Index spotřebitelské důvěry (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -16,8

Popis trhu

Pražská burza měřeno indexem PX přerušila sérii pěti poklesů v řadě a posílila o 0,60% na 1 405 bodů.  Po předchozích ztrátách způsobených ukrajinskou krizi si dnes globální akciové trhy částečně oddechly a registrovaly většinou mírné zisky. Tahounem indexu PX se stal Čez, který posílil o 3,23% na 863 Kč při nejvyšším denním objemu 330 mil. Kč. Stalo se tak poté, co společnost Belviport ovládána Pavlem Tykačem oznámila, že má v plánu nakoupit 1,67% akcií elektrárenské společnosti. Zároveň pro titul zůstávají pozitivní fundamenty, když ceny energetických komodit pokračovaly v nárůstech. Dařilo se i Komerční bance s přírůstkem 0,81% na 936 Kč a pojišťovna Vig si polepšila o 0,74% na 612 Kč. Naopak v negativním vývoji pokračovala Erste Bank a odepsala -1,82% na 917 Kč.

Podnikové zprávy

Tykačův Belviport plánuje navýšit podíl v ČEZu na 2,67 %

Komerční banka: J&T Banka zvyšuje cílovou cenu na 1021 Kč při zvýšení doporučení

Výrobce letounů Primoco ukončil činnost v Rusku

Německo

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra GfK (březen):
aktuální hodnota: -8,1 b.
očekávání trhu: -6,3 b.
předchozí hodnota: -6,7 b.

Popis trhu

Německý index DAX se po kladném otevření odpoledne uvrhl do záporných hodnot a nakonec zakončil ztrátově o 0,42 % na 14631,36 b. Záporně zakončil sektor finančictví (-1,14 %), komunikací (-0,93 %), realit (-0,61 %) průmyslu (-0,5 %) a utilit (-0,53 %). Růstově zakončil sektor materiálů (+0,15 %).

Mezi společnosti s největším přírůstkem se řadí Porsche Automobil Holding (PAH3; +4,6 %), Beiersdorf AG (BEI; +2 %) a Henkel (HEN3; +2 %). Odepsal HelloFresh (HFG; -4,8 %), Fresenius Medical Care (FME; -3,9 %) a Zalando (ZAL; -3,4 %).

Podnikové zprávy

Puma ve 4Q reportuje tržby v souladu s očekáváním

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI (y-y) (leden - konečný):
aktuální hodnota: 5,1 %
očekávání trhu: 5,1 %
předchozí hodnota: 5,0 %

CPI (m-m) (leden - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI jádrový (y-y) (leden - konečný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,3 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (18. února):
aktuální hodnota: -13,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -5,4 %

Očekávané události

14:30 Index aktivity Chicago Fed (leden): očekávání trhu: 0,16, předchozí hodnota: -0,15

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. února): očekávání trhu: 235 tis., předchozí hodnota: 248 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. února): očekávání trhu: 1580 tis., předchozí hodnota: 1593 tis.

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (4Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 7,0 %, předchozí hodnota: 6,9 %

14:30 Osobní spotřeba (4Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 3,4 %, předchozí hodnota: 3,3 %

14:30 Deflátor HDP (4Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 6,9 %, předchozí hodnota: 6,9 %

14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (4Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 4,9 %, předchozí hodnota: 4,9 %

16:00 Prodeje nových domů (leden): očekávání trhu: 803 tis., předchozí hodnota: 811 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (leden): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: 11,9 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (18. února): očekávání trhu: -133, předchozí hodnota: -190

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (18. února): očekávání trhu: -500 tis., předchozí hodnota: 1121 tis.

17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (18. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1900 tis.

17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (18. února): očekávání trhu: -1500 tis., předchozí hodnota: -1332 tis.

17:00 Změna zásob destilátů podle EIA (18. února): očekávání trhu: -1850 tis., předchozí hodnota: -1552 tis.

17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (únor): očekávání trhu: 25, předchozí hodnota: 24

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy ze začátku seance nepokračovaly v poklesech ze začátku týdne, ale nejistota a geopolitické riziko ovládlo trhy a index Dow Jones tak nakonec  klesá 1,38% a širší index S&P 500 se pohyboval také v červeném a odepisuje si 1,84%. Investoři jsou však velmi opatrní a trhy monitorují vyhrocený geopolitický problém mezi Ukrajinou a Ruskem. Americký prezident Biden označil ruské kroky v posledních dvou dnech za invazi. Bohužel zatím sankce tomu neodpovídají a jsou podle analytiků zaměřeny jen na prodej ruského dluhu v zahraničí a jen na několik příslušníků ruských elit. Tato opatření zatím nemá pro Rusko odstrašující efekt. Akcie tak střemhlavě nepadají a jde spíše než o růst z úlevy o růst akcií z rozčarování z toho, že Západ zatím vůči Rusku postupuje jen s měkčí taktikou. Podle očekávání zatím dolar na páru s eurem posiluje o cca 0,19% tj. 1,1303 USD/EUR, Aktuální hladina je tak daleko od rizika, kam by se kurz mohl dostat v případě vypuknutí konfliktu a omezení dodávek ropy a plynu do eurozóny.

V centru dění je také lehká ropa WTI, která v prochází zvýšenou volatilitou a v jejím růstu jí nebrzdí ani posilující dolar. WTI ale ke konci seance lehce koriguje o  0,05% a dostává se k úrovni nad 91,9 USD/barel. Z této situace tak stále těží akcie těžařů v sektoru černého zlata a tak akcie APA Corporation ( APA ) se pohybují s mírnou ztrátou   0,7% ale akcie akcie konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ),  se posunují výš o více než 0,9%. Podobně si vedou také akcie Marathon Oil Petroleum ( MRO ), jež přidávají necelých 0,5% a též akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie tak posilují na své tržní ceně o cca 4,7%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které jsou výš o cca 0,5% a také jeho konkurent akcie Halliburtonu ( HAL ) jsou na tom podobně a přidávají cca 0,7% a do této skupiny patří také akcie Chevronu ( CVX ), které zpevňují o  více než 2,3%.

V růstové cestě pokračuje žlutý kov, který se drží u úrovně 1 909 USD/Troy. unci a zlato tak přidává 0,1%. Tato situace a nynější geopolitické riziko tak zvedá cenu zlata, jako bezpečného přístavu. Z této situace tak těží akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ), které se pohybují výš o cca 0,4% a podobně jsou na tom akcie konkurenta Newmont Corporation ( NEM ), jež přidávají 1,6%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře zlata Eldorado Gold ( EGO ), které na své tržní ceně přidávají cca 2,6%. Do této skupiny patří také akcie těžaře zlata a různých kovů Rio Tinto ( RIO ), kde základní zisk společnosti za rok 2021 vzrostl o 72% meziročně na 21,4 mld. USD, když odhad trhu byl 21,72 mld. USD. Finální dividenda na akcii byla stanovena na 4,17 USD proti loňským 3,09 USD. I když společnost  Rio Tinto ( RIO ) představila slušná čísla tak akcie i přes to dnes oslabují o  necelé 1%.

Pozornost zaslouží společnost DraftKings ( DKNG ),  zaznamenává růst o více než 5%,  (když v úvodu akcie posilovaly o více než 12,5% ) po oznámení, že prudce sníží reklamní výdaje na sportovní sázení poté, co dosáhla svého cíle v oblasti získávání zákazníků.

S probíhajícím rozvolňováním tak upadá zájem o další očkování a nedaří se tak akciím Moderny ( MRNA ), jež ztrácí cca 6,4% a také akciím Novavaxu ( NVAX ), které se pohybují také v červeném a ztrácí cca 7%.

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení