Denní report - čtvrtek 06.01.2022

6.1.2022 22:09

ČR: Pražská burza odolala negativnímu zahraničnímu sentimentu a mírně posílila, SRN: Německá burza uzavřela v záporu, USA: Nervozita na americkém trhu pokračovala.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (listopad): očekávání trhu: -6,0 mld., předchozí hodnota: -18,2 mld.

09:00 HDP (q-q) (3Q - konečný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,5 %

09:00 HDP (y-y) (3Q - konečný): očekávání trhu: 3,1 %, předchozí hodnota: 3,1 %

09:00 Stavební výroba (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,7 %

10:00 Devizové rezervy (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $171,0 mld.

Popis trhu

Po včerejších výprodejích v zámoří a negativním openu na západoevropských trzích se i pražská burza po většinu seance pohybovala v záporném teritoriu. Nicméně nakonec se pražská burza v závěru seance posunula do kladných hodnot a měřeno indexem PX přidala 0,12% na 1 428 bodů. Největší zisk registrovala pojišťovna Vig, když si polepšila o 1,19% na 638 Kč. Kurzové změny ostatních emisí byly spíše menší. Komerční banka při největším denním objemu 107 mil. Kč zakončila nepatrně silnější o 0,05% na 933 Kč. Erste Bank stoupla o 0,19% na 1 046 Kč a Čez posílil o 0,18% na 815 Kč. Naopak ztrátu zaznamenala Moneta Money Bank a to -0,64% s oceněním u 93 Kč.

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: -6,9 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: -1,1 %
předchozí hodnota: -1,0 %

CPI (m-m) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,4  %
předchozí hodnota: -0,2  %

CPI (y-y) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 5,3 %
očekávání trhu: 5,1  %
předchozí hodnota: 5,2  %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2  %
předchozí hodnota: 0,3  %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 5,7 %
očekávání trhu: 5,6  %
předchozí hodnota: 6,0  %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 2,8 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: -0,6 %

08:00 Obchodní bilance (listopad): očekávání trhu: 12,8 mld., předchozí hodnota: 12,8 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 4,1 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: -1,3 %, předchozí hodnota: 5,0 %

08:00 Běžný účet platební bilance (listopad): očekávání trhu: 17,0 mld., předchozí hodnota: 15,4 mld.

Popis trhu

Německá inflace opouští svá desetiletá maxima, což podpořilo názor Evropské centrální banky, že rekordní růst spotřebitelských cen se zmírní, bez nutnosti zvyšování úrokových sazeb.

Společnost Merck podepsala konečnou dohodu o převzetí společnosti Exelead za téměř 780 mil. USD. Exelead se specializuje na výrobu lipidových nanočástic, liposomů a pegylačních přípravků.

Evropský trh se dnes červenal. Největší pokles zaznamenal sektor IT (-2,39 %), průmyslu (-1,81 %), spotřebního zboží (-1,58 %), materiálů (-1,43 %) a zdravotní péče (-1,18 %).

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 5,4 %

PPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 23,7 %
očekávání trhu: 23,2 %
předchozí hodnota: 21,9 %

Očekávané události

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (listopad): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 0,2 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (listopad): očekávání trhu: 5,6 %, předchozí hodnota: 1,4 %

11:00 CPI odhad (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 4,8 %, předchozí hodnota: 4,9 %

11:00 CPI (m-m) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,6 %

11:00 Spotřebitelská důvěra (prosinec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -8,3

11:00 Ekonomická důvěra (prosinec): očekávání trhu: 116,0, předchozí hodnota: 117,5

11:00 Důvěra v průmyslu (prosinec): očekávání trhu: 14,1, předchozí hodnota: 14,1

11:00 Důvěra ve službách (prosinec): očekávání trhu: 16,1, předchozí hodnota: 18,4

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: -75,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -77,0 %

Obchodní bilance (listopad):
aktuální hodnota: -$80,2 mld.
očekávání trhu: -$81,0 mld.
předchozí hodnota: -$67,1 mld.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. ledna):
aktuální hodnota: 207 tis.
očekávání trhu: 195 tis.
předchozí hodnota: 198 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. prosince):
aktuální hodnota: 1754 tis.
očekávání trhu: 1678 tis.
předchozí hodnota: 1716 tis.

Průmyslové objednávky (listopad):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,1 %

Změna zásob plynu podle EIA (31. prosince):
aktuální hodnota: -31
očekávání trhu: -55
předchozí hodnota: -136

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (prosinec): očekávání trhu: 442 tis., předchozí hodnota: 210 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (prosinec): očekávání trhu: 400 tis., předchozí hodnota: 235 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (prosinec): očekávání trhu: 35 tis., předchozí hodnota: 31 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (prosinec): očekávání trhu: 4,1 %, předchozí hodnota: 4,2 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 4,2 %, předchozí hodnota: 4,8 %

Popis trhu

Americké akcie se dnes po negativním otevření tamních burz mírně zotavily a v průběhu obchodní seance se pohybovaly smíšeně. Dělo se tak na pozadí oznámení ze strany FEDu, jenž nastínil možný agresivnější přístup při utahovaní podpůrných balíčků, jež měly napomoci ekonomice se rychleji zotavit z restrikcí způsobených koronavirovou pandemií. Je tedy možné že ukončení štědrého stimulačního programu by mohlo přijít velmi brzo a první zvedaní úrokových sazeb v USA již v březnu tohoto roku. Snahou FEDu by mělo být zabrzdění zrychlujícího se tempa růstu inflace.

Výraznou volatilitu jsme již druhý den pozorovaly u technologických akcií, které se dostaly pod tlak kvůli zvyšujícím se výnosům na státních dluhopisech.

Česká koruna po nedávném nečekaně vysokém zvednutí úrokových sazeb od ČNB dnes opět posilovala jak vůči euru o 0,39 % na hodnotu 24,5 EURCZK, tak vůči americkému dolaru, kde posílila o méně výrazných 0,1 % na hodnotu 21,71 USDCZK.

Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí posílení ceny akcií společnosti Lamb Weston Holdings (LW; +7,4 %) poté, co vedení LW oznámilo výsledky hospodaření nad očekávání analytiků. Pozitivní výhled ceny akcií LW dnes nově zrevidovalo hned několik světových analytiků s cílovými cenami v pásmu 66 – 78 USD / akcie.

Podnikové zprávy

Fed naznačil, že pro zkrocení rostoucí inflace bude zapotřebí rychlejší zvyšování sazeb

Lamb Weston reportuje výsledky za 2Q, překonala odhady na úrovni očištěného zisku

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení