Denní report - pondělí 13.12.2021

13.12.2021 22:17

ČR: Pražská burza v úvodu týdne mírně ztratila, SRN: Frankfurtská burza uzavřela v lehké ztrátě, Volkswagen investuje do bateriového centra , USA:Index Dow Jones se pohyboval v červeném teritoriu.

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (říjen): očekávání trhu: -16,80 mld., předchozí hodnota: -10,04 mld.:

Popis trhu

Pražská burza se po většinu seance držela v kladném teritoriu, nicméně v závěru seance o zisky přišla poté, co se zhoršil sentiment na zahraničních akciových trzích. Index PX tak nakonec zakončil slabší o -0,14% na hodnotě 1 403. Nedařilo se především rakouským emisím, když finanční sektor patřil k nejhorším na západoevropských trzích. Erste Bank klesla o -1% na 998 Kč a pojišťovna Vig ztratila -2,57% na 626 Kč. O denní zisky potom přišel Čez a nakonec uzavřel slabší o -0,19% na 801 Kč. Moneta Money Bank oslabila o nepatrných -0,11% s kurzem těsně pod 95 Kč. Naopak se ziskem uzavřel Avast a to 0,80% nad 183 Kč a Komerční banka si polepšila o 0,84% na 903 Kč.

Podnikové zprávy

Víceguvernér ČNB Mora: K boji proti inflaci je stále zapotřebí zvýšení sazeb

Německo

Popis trhu

Evropské akcie se dnes obchodovaly ve ztrátě. Index DAX se v průběhu obchodování celý den pohyboval ve ztrátě, uzavřel s poklesem o 0,010 % na 15621,72 b. Evropský index STOXX 600 vykazoval podobný trend a uzavřel se ztrátou o 0,44 % na 473,46 b.

Nejvíce v Evropě odepisovaly sektory spotřebního zboží (-1,17 %), průmyslu (-0,83 %), finančnictví (-0,60 %) a materiálů (-0,25 %). Kladné hodnoty si připsaly IT (+1,85 %), komunikační služby (+0,92 %) a utility (+0,32 %).

Evropské akcie se dnes obchodovaly ve ztrátě. Index DAX se v průběhu obchodování celý den pohyboval ve ztrátě, uzavřel s poklesem o 0,010 % na 15621,73 b. Evropský index STOXX 600 vykazoval podobný trend a uzavřel se ztrátou o 0,44 % na 473,46 b.

Nejvíce v Evropě odepisovaly sektory spotřebního zboží (-1,17 %), průmyslu (-0,83 %), finančnictví (-0,60 %) a materiálů (-0,25 %). Kladné hodnoty si připsaly IT (+1,85 %), komunikační služby (+0,92 %) a utility (+0,32 %).

Volkswagen investuje 2 miliardy EUR do plánovaného bateriového centra v Německu v rámci rozhodnutí vytvoření specializované společnosti pro její obchod s bateriemi. Nová jednotka bude konsolidovat zpracování surovin pro výrobu baterií, jejich vývoj a řízení svých šesti budoucích evropských továren na výrobu článků. Bude také pracovat na návrhu nových obchodních modelů kolem opětovného využití vyřazených baterií a recyklace.

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: -0,2 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 5,2 %

USA

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (listopad): očekávání trhu: 98,4, předchozí hodnota: 98,2

14:30 Index výrobních cen (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,6 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: 9,2 %, předchozí hodnota: 8,6 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 6,8 %, předchozí hodnota: 6,8 %

Popis trhu

Po předchozím pátečním obchodování, kdy indexy k závěru týdne vyšplhaly na nová historická maxima prochází při pondělní seanci korekcí a tak index Dow Jones ztratil 0,89% a širší index S&P 500 také korigoval o 0,91%. Investoři jsou však na jehlách a budou sledovat zda FED rozhodne o zvýšení  tempa taperingu, tj. snižování objemu nákupu aktiv. Jeho ukončení očekávají analytici v prvním čtvrtletí příštího roku, což otevírá FEDu možnost dřívějšího zvyšování sazeb, pokud by si to situace vyžadovala. Investoři jsou tedy opatrní a mají obavy z rychlejšího zvyšování úrokových sazeb ze strany FEDu.  Díky tomu z této situace těží dolar, který na páru s eurem dnes přidává 0,24% a dostává se k úrovni 1,1283 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, kterou do nižších pater tlačí dnes posilující dolar a tak lehká ropa WTI ztrácí 0,5% a dostává se k úrovni 71,4 USD/EUR. Tato situace příliš nehraje do karet akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA Corporation ( APA ) ztrácí více než 4,5% a akcie konkurenta Occidental Petroleum ( OXY ) se pohybují ještě s podobným výsledkem cca 4,5%. Do nižších pater směřují také akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ), které se pohybují se ztrátou cca 2% a také akcie Devon Energy ( DVN ) si odepisují více než 4,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), jež ztrácí cca 3,5% a také konkurenční akcie  Halliburtonu ( HAL ) se také noří do ztrát a dnes si odepisují cca  5% a ze stejného sektoru také akcie Chevronu ( CVX ) se pohybují se ztrátou cca 1,7%.

Naopak v centru  zvýšeného zájmu investorů se pohybují akcie farmaceutické společnosti Pfizer ( PFE ), kde Pfizer kupuje společnost Arena Pharmaceuticals. Transakce v hodnotě přibližně 6,7 mld. USD přináší potenciální terapie zaměřené na imunitně-zánětlivá onemocnění. Farmaceutický gigant v hotovostní transakci zaplatí 100 USD za akcii společnosti ze San Diega a její aktiva v oblasti farmaceutického průmyslu, gastroenterologii, dermatologii a kardiologii. Akcie Pfizeru ( PFE ) se tak dnes těší pozitivního  zvýšeného zájmu investorů a jeho akcie tak jdou dnes proti trhu a rostou o  slušných cca 4,6%.

Bohužel se dnes také nedaří akciím, které jsou závislé na turistickém ruchu a tak do červených čísel se dnes dostávají akcie provozovatele výletních lodí Norwegian Cruise Line ( NCLH ),jež se pohybují níž o cca 4,5% a také konkurenční akcie Carnival Corp. ( CCL ), které ztrácí na tržní hodnotě podobně cca 4,5%. Ušetřeny poklesu nezůstaly také akcie leteckých společností a tak akcie United Airlines Holdings. ( UAL ) si odepisují cca 5% a také akcie American Airlines Group ( AAL ) si dnes odepisují cca 5%.

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení