Denní report - úterý 07.12.2021

7.12.2021 22:35

ČR: Pražská burza navýšila včerejší zisky, tahounem Erste Bank a Čez, SRN: Frankfurtská burza se zelenala, rodina Piech dala opět naději IPO Porsche, USA: Rally na Wall Street, Nasdaq +3%

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (říjen):
aktuální hodnota: -18,2 mld.
očekávání trhu: -14,5 mld.
předchozí hodnota: -13,3 mld.

Stavební výroba (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,2 % / revize: 3,0 %

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (říjen):
aktuální hodnota: -7,4 %
očekávání trhu: -6,8 %
předchozí hodnota: -4,0 %

Očekávané události

10:00 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,4 %

10:00 Devizové rezervy (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $171,6 mld.

Popis trhu

Na globálních akciových trzích setrvala pozitivní nálada z pondělí a taktéž pražská burza v daném sentimentu navýšila včerejší zisky. Index PX si tak polepšil o 1,31% na 1 387 bodů. Tahounem růstu se podobně jako včera stala Erste Bank, která těžila z dobré výkonnosti evropského bankovního sektoru. Rakouská banka nakonec zakončila silnější o 2,53% na 1 015 Kč. Slušný přírůstek registroval i Čez, když se zvedl o 1,73% na 764 Kč. Stalo se tak poté, co pokračoval růst cen el. energie na nové rekordní úrovně a objevily se dvě analytické nákupní doporučení. Avast potom si polepšil o 0,83% na 181 Kč a pojišťovna Vig se zvedla o 1,19% na 636 Kč. V kladném teritoriu uzavřely i tuzemské banky, Moneta přidala mírných 0,21% na 95 Kč a Komerční banka stoupla o 0,68% na 882 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: Wood & Company začal pokrývat akcie s doporučením "buy" a cílovou cenou 889 Kč

O2: PPF obdržela souhlas ČNB pro výkup minoritních akcionářů

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: -1,1 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: -2,9 %
předchozí hodnota: -1,0 %

Průzkum ZEW - index očekávání (prosinec):
aktuální hodnota: 29,9 b.
očekávání trhu: 25,4 b.
předchozí hodnota: 31,7 b.

Průzkum ZEW - index současných podmínek (prosinec):
aktuální hodnota: -7,4 b.
očekávání trhu: 5,7 b.
předchozí hodnota: 12,5 b.

Očekávané události

Popis trhu

Na evropském trhu se dnes zelenalo. Největší růst provázel sektor informačních technologií (+5,45 %), zbytné spotřeby (+3,92 %), materiálů (+3,2 %), průmyslu (+2,81 %) a energie (+1,98 %).

Akcie Volkswagen (VOW3 +7,49 %) dnes vzrostly poté, co rodina Piech oznámila, že prozkoumává možnosti prodeje části svého podílu za účelem podpory potenciálního zalistování dceřiné společnosti Porsche na burzu. O možném uvedení společnosti Porsche na burzu jsme informovali již dříve.

Rodina, která vlastní 53% podíl ve společnosti Volkswagen, by na IPO mohla prodejem akcií vybrat až 15 mld. EUR a stále zůstat největším akcionářem společnosti.

Podnikové zprávy

Daimler vyčlení jednotku nákladních vozů Daimler Truck, obchodovat se začne již v pátek

Eurozóna

Hlavní zprávy

Zaměstnanost (y-y) (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,0 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,2 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 3,9 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Průzkum ZEW - index očekávání (prosinec):
aktuální hodnota: 26,8 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 25,9 b.

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Produktivita mimo zemědělství (3Q - konečný):
aktuální hodnota: -5,2 %
očekávání trhu: -4,9 %
předchozí hodnota: -5,0 %

Jednotkové náklady na práci (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 9,6 %
očekávání trhu: 8,3 %
předchozí hodnota: 8,3 %

Obchodní bilance (říjen):
aktuální hodnota: -$67,1 mld.
očekávání trhu: -$66,8 mld.
předchozí hodnota: -$80,9 mld. / revize: -$81,4 mld.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (3. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -7,2 %

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (říjen): očekávání trhu: 10469 tis., předchozí hodnota: 10438 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (3. prosince): očekávání trhu: -1600 tis., předchozí hodnota: -909 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (3. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1159 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (3. prosince): očekávání trhu: 2000 tis., předchozí hodnota: 4029 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (3. prosince): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: 2160 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy v dnešní seanci silně zpevnily v čele s technologickým Nasdaqem, posilujícím o 3% znamenající nejvyšší denní nárůst od března. Širší index S&P500 pak posílil o 2,1%, tradiční index Dow Jones o 1,4%.

Dělo se tak na pozadí odeznívání obav z nové covidové varianty „Omikron“, která se doposud projevuje s menšími příznaky než její „předchůdci“. Současně podporu tvořila i prozatímní optimistická vyjádření farma-společností ke svým vakcínám vůči Omikronu. Dnes tomu tak bylo u vyvíjené vakcíny spol. GlaxoSmithKline / Medicago, které prezentovaly příznivé výsledky poslední, 3. fáze testování své vakcíny s předložením žádosti ke schválení v nejbližší době.

Všechny segmenty indexu S&P500 vykázaly kladnou bilanci. Nejlépe si logicky vedly informační technologie se ziskem 3,5%, relativně utlumeně si naopak stáli výrobci statků každodenní potřeby (+0,2%).

Rally na akciových trzích a především pak „hon“ na riziková aktiva znamenal úprk z bezpečných dluhopisů, které ztratily napříč splatnostmi. Výnos referenčního 10letého státního bondu vzrostl na 1,483% ze včerejších 1,43%.

Živo bylo též na trhu s energiemi, především pak na ropě, přidávající 3,3% s posunem k hladině 72 USD/barel. Zemní plyn posílil o 1,9% na 3,73 USD/mmbtu. Drahé kovy pak lehce zpevnily v čele se stříbrem (+0,6%).

V čele korporátních růstů v rámci S&P500 indexu figurovaly především technologické společnosti. Nejlépe si stál výrobce síťových bezpečnostních zařízení Fortinet (FTNT +8,6%) na pozadí optimistického komentáře k budoucímu vývoji společnosti ze strany CEO společnosti K. Xie ve Forbesu. Titulu ale také pomohl celkově pozitivní sentiment na trzích. Naopak nejhůře si stála mediální spol. Comcast (CMCSA -5,3%) po nevalném výhledu prezentovaném na konferenci pořádané UBS.

Podnikové zprávy

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení