Denní report - pondělí 01.11.2021

1.11.2021 21:55

ČR: Pražská burza zahájila týden růstem, dařilo se bankám, SRN: Frankfurtská burza uzavřela se ziskem, USA: Start nového týdne přináší nakonec vylepšení rekordů hlavních indexů. Tesla +8,5%

Pražská burza

Hlavní zprávy

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (říjen):
aktuální hodnota: 55,1 b.
očekávání trhu: 56,8 b.
předchozí hodnota: 58,0 b.

Bilance státního rozpočtu (říjen):
aktuální hodnota: -335,0 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -326,3 mld.

Popis trhu

Pražská burza zahájila nový týden růstově, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,51% na hodnotu 1 332. Tahounem se staly finanční emise, když tento sektor i na západoevropských burzách patřil k nejlepším. Erste Bank před zítřejšími výsledky si polepšila o 1,87% na 971 Kč. Moneta Money Bank potom se zvedla o 0,69% nad 87 Kč a Komerční banka stoupla o 1,33% na 873 Kč. Slušný přírůstek registrovaly rovněž akcie O2 (259 Kč +1,57%). Naopak klesal Čez a to o -1,09% na 725 Kč, když ceny elektrické energie a emisních povolenek taktéž ztrácely. V záporném teritoriu zakončil i Philip Morris (15 700 Kč -0,51%).

Podnikové zprávy

Česká zbrojovka oznámila změny ve složení dozorčí rady a představenstva

Erste Group Bank: Projekce hospodaření za 3Q 2021

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (září):
aktuální hodnota: -2,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - konečný): očekávání trhu: 58,2, předchozí hodnota: 58,2

Popis trhu

Akcie v Evropě rostly, investoři jsou nadále nakloněni riziku vzhledem k pokračující silné výsledkové sezóně, komentuje dění na trzích Bloomberg.

Index DAX se od počátku obchodování pohyboval v silném zisku a uzavřel s růstem o 0,84 % na 15821,11 b. Evropský index STOXX 600 se pohyboval v podobném trendu a zakončil obchodování se ziskem o 0,73 % na 478,99 b.

V evropském prostoru nejvíce rostly utility (+1,30 %), energie (+1,19 %), finance (+1,13 %), zdravotnictví (+1,09 %), komunikační služby (+1,04 %), spotřební sektor (+0,96 %), průmyslové firmy (+0,77 %) a materiály (+0,61 %).

Fresenius Medical Care (FME; +2,4 %) v úterý zveřejní výsledky za 3Q. Očekávají se výnosy okolo 4,54 mld. EUR a čistý zisk 282,9 mil. EUR. Celoroční výnosy se odhadují na úrovni 17,79 mld. EUR.

Z indexu DAX dále posilují také akcie Siemens Healthineers (SHL; +2,4 %), Deutsche Post (DPW; +2,0 %), Symrise (SY1; +1,9 %) a Merck (MRK; +1,9 %). Analytik Sven Diermeier od Independent Research snížil doporučení automobilky Daimler (DAI; +1,77 %) z „buy“ na „hold“, cílovou cenu zvedl o 2,5% na 89 EUR.

Klesají akcie Airbus (AIR; -1,1 %), Continental (CON; -0,7 %) a MTU Aero Engines (MTX; -0,6 %).

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 58,5, předchozí hodnota: 58,5

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 58,4 b.
očekávání trhu: 59,2 b.
předchozí hodnota: 59,2 b.

Stavební výdaje (m-m) (září):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,0 %

ISM ve výrobě (říjen):
aktuální hodnota: 60,8 b.
očekávání trhu: 60,5 b.
předchozí hodnota: 61,1 b.

Cenový index ISM (říjen):
aktuální hodnota: 85,7 b.
očekávání trhu: 82,0 b.
předchozí hodnota: 81,2 b.

Popis trhu

Charakter dnešního obchodování je poklidný. Americké indexy si v minulých dnech hromadně posouvaly historická maxima. Dnes nemáme žádné stimuly zásadnějšího charakteru a tak trhy spíše stagnují. Na programu byla trojice makrodat, ze kterých nevyplývá nic zásadního. Stavební výdaje mírně zklamaly, index Markit rovněž a cenový ISM vykázal vyšší hodnoty. To hlavní na poli makrodat nás čeká ve středu kdy zasedá FED a ačkoliv se sazby měnit nebudou, určitě se dozvíme plány banky do budoucna. Vedle toho je i nadále v průběhu výsledková sezóna s mnoha zajímavými jmény.

Díky rostoucí ceně ropy se dnes daří energetikám. Roste i sektor zbytné spotřeby. Naopak mírně klesají komunikační služby a IT. Výnosy vládních dluhopisů si připisují 3 procentní body. Dolar mírně ztrácí na páru s eurem. Ropa roste o 0,3%, plyn ztrácí 4%. Zlato připisuje 0,6%.

I nadále roste Tesla, dnes o 5% a již je blízko cenovky 1200 dolarů. Mezi nejrůstovější firmy v indexu se zařazuje i výrobce farmářských strojů a vybavení John Deere, kterému stavkovali zaměstnanci a dnes byla oznámena předběžná dohoda odborů s firmou.

Podnikové zprávy

Coca-Cola zaplatí za kompletní převzetí výrobce sportovních nápojů BodyArmor 5,6 miliardy dolarů

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení