Denní report - pondělí 04.10.2021

4.10.2021 22:13

ČR: Pražskou burzu táhl nahoru Čez (+5,01%), SRN: Evropské akcie se odpoledne propadly do záporu, posílil sektor energií, USA: Americké indexy zahajují týden výprodeji

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Míra nezaměstnanosti (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,6 %

Popis trhu

Pražská burza v úvodu týdne posílila o 0,90% na hodnotu 1341. Tahounem růstu se stal jednoznačně Čez, který vyskočil o 5,01% na 765 Kč při objemu 452 mil. Kč. Stalo se tak poté, co energetické komodity včetně el. energie pokračují  v růstu na rekordní hodnoty. Česká zbrojovka potom posílila o 1,74% na 586 Kč. Bankovní emise se vyvíjely smíšeně, Erste Bank posílila o 0,10% k 960 Kč, Moneta Money Bank si polepšila o 0,28% na 89 Kč, naopak Komerční banka ubrala -0,23% na 879 Kč. Pojišťovna Vig stoupla o 1,26% na 643 Kč. Naopak pokles registroval Avast a to o -1,08% na 165 Kč a Philip Morris oslabil o -1,76% na 15 600 Kč.

Německo

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - konečný): očekávání trhu: 56,0, předchozí hodnota: 56,0

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (září - konečný): očekávání trhu: 55,3, předchozí hodnota: 55,3

Popis trhu

Evropský Stoxx Europe 600 (-0,41 %) i německý DAX (-0,79 %) dnešní den zahájily v záporu, během dne se jim dařilo posilovat až dosáhly zelených čísel. Nastolený trend však neudržely a krátce po úderu burzovního zvonu v USA se začaly propadat zpět poblíž vlastním otevíracím hodnotám.

Tahounem směrem nahoru byl v Evropě sektor energií, jenž posílil o 1,7 %. Utility, zdravotní péče a spotřební zboží zakončily na kladné nule. Směrem dolů zamířil sektor IT (-2,2 %). V červených číslech se obchodovaly také akcie firem ze sektoru zbytné spotřeby, průmyslového sektoru (oba -1,2 %), či reality (-1,1 %).

Z jednotlivých emisí v Německu nejvíce zpevnily energetické společnosti – RWE (+1,5 %) a E.ON (+0,7 %). O 1,2 % silnější oproti včerejší konečné ceně končí akcie Munich Re.

Do ztrátových čísel se propadly akcie výrobce letadel Airbus (-2,5 %), jehož generální ředitel Guillaume Faury poskytl rozhovor pro Bloomberg News. Faury potvrdil plány o zvýšení výroby modelů A320 z 40 kusů za měsíc na 64 kusů měsíčně v roce 2023. V polovině dekády by Airbus rád vyráběl měsíčně 75 modelů. Zároveň věří, že dodavatelská základna dokáže překonat problémy a zvýšit výrobu i přes bezprecedentní zátěž na pracovním a materiálovém trhu.

Nedařilo se také Adidasu (-2,3 %). Analytik Bank of America David Roux zrevidoval své investiční doporučení ze stupně „neutral“ na „underperform“. Za důvod snížení doporučení uvádí nejistotu ohledně zotavování ekonomiky v Číně a problémy v dodavatelském řetězci.

Vůbec nejhůře si z DAXu vedly akcie Delivery Hero (-3,9 %) a Infineon Technologies (-2,7 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index investorské důvěry Sentix (říjen):
aktuální hodnota: 16,9 b.
očekávání trhu: 18,6 b.
předchozí hodnota: 19,6 b.

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - konečný): očekávání trhu: 56,3, předchozí hodnota: 56,3

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (září - konečný): očekávání trhu: 56,1, předchozí hodnota: 56,1

11:00 PPI (m-m) (srpen): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 2,3 %

11:00 PPI (y-y) (srpen): očekávání trhu: 13,5 %, předchozí hodnota: 12,1 %

Podnikové zprávy

Volvo ohlásilo záměr vstoupit na švédskou burzu, jeho hodnota by mohla přerůst 30 miliard USD

USA

Hlavní zprávy

Průmyslové objednávky (srpen):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Očekávané události

14:30 Obchodní bilance (srpen): očekávání trhu: -$70,7 mld., předchozí hodnota: -$70,1 mld.

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - konečný): očekávání trhu: 54,4, předchozí hodnota: 54,4

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (září - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 54,5

Popis trhu

Americké akciové trhy dnes silně oslabují. Prapůvodce těchto výprodejů hledejme v akcelerující ceně komodit v čele s ropou a plynem z čehož si trhy projektují tvrdší inflační tlaky. Přeneseně pak investoři musejí cítit, že v případě podkračující situace s tlakem na ceny budou muset centrální banky, v USA FED, přitlačit na utažení měnové politiky. Vyústění pro dnešní den je to, že se prodávají technologické tituly. Cena ropy dnes roste o 3% a plynu dokonce o 3,8%. Tlak na ceny energií je v poslední době enormní, což vidíme i my v ČR potažmo máme zprávy z celé Evropy. Logicky potom tedy z této situace nejvíce těží energetický sektor a utility, které jsou dnes nejrůstovějšími sektory v indexu S&P.

Mezi jednotlivými akciemi jsou na výsluní těžaři ropy a plynu. Na druhé straně pelotonu je situace zajímavější. Výpadek služeb postihl Twitter a Facebook se svou chatovací službou WhatsApp a proto jsou tyto dvě sociální sítě mezi nejztrátovějšími. Výběr zisků v kontextu výprodejů technologií postihuje platební služby jako jsou Mastercard, Visa nebo Paypal. Ohranou písničkou jsou propady čínských titulů. Alibaba (BABA -2,4%), Baidu (BIDU -2,72%) nebo Nio (NIO -5,5%) jsou trvale pod tlakem politiky v Číně a dnes se k tomu přidávají i výše zmíněné problémy. Rotaci z rizikových aktiv zaznamenávají i další giganti jako Apple (AAPL -2,6%), Alphabet (GOOG -2,57%), Microsoft (MSFT -2,5%) nebo Netflix (NFLX -2,58%).

Podnikové zprávy

Wall Street zahajuje týden výrazněji v červeném, General Motors zaznamenává vzestup

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení