Denní report - středa 11.08.2021

11.8.2021 22:13

ČR: Pražská burza slušně posílila, tahounem Avast +2,73%, SRN: Frankfurtská burza dnes rostla, DAX uzavřel poprvé nad 15800b., USA: S&P a Dow Jones vylepšují rekordy

Pražská burza

Očekávané události

Popis trhu

Po včerejším poklesu se pražská burza vrátila na růstovou dráhu a měřeno indexem PX posílila o 1,22% na hodnotu 1 252. Tahounem růstu se stal Avast, který po solidním výsledkovém reportu za první pololetí a uzavření dohody o akvizici se společnosti NortonLifeLock posílil o 2,73% k 175 Kč. Dařilo se taktéž Erste Bank s přírůstkem 1,36% na 892 Kč. Včerejší ztráty částečně korigoval Čez, když zakončil silnější o 0,81% na 626 Kč. Silný nárůst potom registrovala pojišťovna Vig (614 Kč +1,99%). Z menších emisí posílila Česká zbrojovka o 0,70% na 431 Kč a Stock Spirits stoupl o 1% na 81 Kč. Tuzemské banky zakončily bez výraznějších změn, Moneta Money Bank ubrala mírných -0,06% v dohledu 89 Kč a Komerční banka přidala 0,24% na 832 Kč.

Podnikové zprávy

NortonLifeLock oznámil uzavření dohody o akvizici Avast

Erste: Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu z 38,40 EUR na 39,80 EUR při stálém doporučení

Photon Energy: výsledky hospodaření za 2Q

CTP reportoval výsledky za první pololetí

Avast oznámil silné výsledky za 1. pololetí a stabilní výhled na zbytek roku

ČEZ: Exane BNP Paribas zvyšuje cílovou cenu z 576 Kč na 600 Kč při stálém doporučení

Avast: Peel Hunt zvýšil doporučení z "sell" na "hold"

Avast: HSBC zvyšuje cílovou cenu z 5,65 GBP na 5,84 GBP při snížení doporučení z "buy" na "hold"

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,9 %

CPI (y-y) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 3,8 %
předchozí hodnota: 3,8 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 3,1 %

Popis trhu

V Evropě se dnes trhy barvily do zelena, největší růst provázel sektor průmyslu (+0,88 %), dále rostly energie (+0,85 %), finance (+0,79 %) a reality (+0,65 %). Ve ztrátě skončily informační technologie (-0,54 %).

Německý DAX má dnes za sebou vesměs poklidnou seanci, hlavně v první polovině byl index velmi umírněný. Zvýšená aktivita potkala reprezentanta německého trhu až před americkým openem, kdy se mu podařilo prolomit mnohokrát testovanou technickou úroveň 15800 b. Index tak poprvé od července uzavřel nad uvedenou hranicí.

Německo rozšíří požadavky na testování nenaočkovaných lidí a ukončí možnost bezplatného testování s účinností od 11. října. Uvedenými kroky hodlá vláda zajistit vyšší proočkovanost. Dle kancléřky Merkelové se imunizační proces znatelně zpomalil.

Strategie vedoucí k vyšší proočkovanosti přichází sedm týdnů před národními volbami, což může posílit odpor lidí, kteří oponují protipandemickým nařízením a odmítají očkování. Příležitosti se tak chopila krajně pravicová strana Alternativa pro Německo, která se snaží posbírat potenciální voliče.

EON reportoval výsledky za 1. pololetí letošního 2021 a navýšil roční výhled v důsledku zvýšené poptávky po plynu kvůli chladnějšímu počasí. Výhled společnost navýšila zhruba o 15 %, očekává provozní zisk v rozmezí 4,4 až 4,6 mld. EUR, dříve očekávala 3,8 až 4,0 mld. EUR. Dle analytiků banky RBC však navýšení výhledu bylo očekáváno a někteří analytici odhadovali i vyšší navýšení.

Koruna dnes proti euru oslabuje o 0,05 % na 25,393 EURCZK.

Podnikové zprávy

Frankfurtská burza otevřela na záporné nule, E.ON v reportu za 1H navýšil výhled

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -1,0 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červen): očekávání trhu: 10,3 %, předchozí hodnota: 20,5 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (6. srpna):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,7 %

CPI (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Jádrový CPI (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,9 %

CPI (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 5,4 %
očekávání trhu: 5,3 %
předchozí hodnota: 5,4 %

Jádrový CPI (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 4,3 %
očekávání trhu: 4,3 %
předchozí hodnota: 4,5 %

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (červenec):
aktuální hodnota: 279,054 b.
očekávání trhu: 279,450 b.
předchozí hodnota: 278,140 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (6. srpna):
aktuální hodnota: -448 tis.
očekávání trhu: -750 tis.
předchozí hodnota: 3627 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (6. srpna):
aktuální hodnota: -325 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -543 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (6. srpna):
aktuální hodnota: -1401 tis.
očekávání trhu: -2000 tis.
předchozí hodnota: -5291 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (6. srpna):
aktuální hodnota: 1767 tis.
očekávání trhu: -500 tis.
předchozí hodnota: 832 tis.

Očekávané události

14:30 Index výrobních cen (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 1,0 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: 7,2 %, předchozí hodnota: 7,3 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. srpna): očekávání trhu: 375 tis., předchozí hodnota: 385 tis.

14:30 Jádrový PPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 1,0 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (červenec): očekávání trhu: 5,6 %, předchozí hodnota: 5,6 %

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. července): očekávání trhu: 2900 tis., předchozí hodnota: 2930 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (6. srpna): očekávání trhu: 47, předchozí hodnota: 13

Popis trhu

Americké akciové trhy dnes poctivě sledovaly inflační report. Ten vyzněl v duchu, že inflační tlaky povolují, což trhům dává naději, že FED nebude muset upravovat strategii utahování nákupů dluhopisů. Výnosy bondů i v reakci na silnou poptávku po dnešní aukci desetiletých vládních dluhopisů, rostly vzhůru. Z toho je implikován posun peněz z hodnotových do cyklických aktiv. Proto se tedy spíše nedaří akciím z indexu Nasdaq, ale rostou tradiční tituly v indexu Dow Jones.

Nejvíce se dnes daří sektoru základních materiálů, průmyslu a utilitám. Stagnují nebo klesají zdravotní péče a sektor IT.

Amazon (AMZN -1,38%) je jednou z hlavních koulí na noze celého indexu Nasdaq. Hůř je na tom další firma na trhu Nasdaq Moderna, která si v pondělí vytvořila historický rekord a dosáhla tržní kapitalizace přes 200 miliard. V dnešní poznámce analytik z Bank of America vyjádřil pochybnosti o správné tržní valuaci dávajíce do kontextu akcie mnohem zavedenějších biotechnologických firem. Mezi premianty indexu S&P jsou dnes akcie NortonLifeLock, který společně s českým Avastem oznámili parametry fůze. Svými výsledky potěšil Coinbase (COIN +2,74%), který završuje rostoucí serii a dostává se opět na dostřel mety 300 dolarů a nad IPO cenu 250 USD.

Podnikové zprávy

Americký Senát schválil Bidenův balíček na obnovu infrastruktury

Unity reportovala 2Q nad nejvyšší očekávání a navýšila výhled, plánuje akvizici firmy Parsec

Americká firma McAfee reportovala výsledky za 2Q 2021 a připsala si 556 000 nových uživatelů

Coinbase v uplynulém kvartálu vykázal růst sledovaných ukazatelů i přes pokles cen kryptoměn

Americký řetězec rychlého občerstvení reportoval výsledky za 2Q 2021, které byly nad očekáváními

Bílý dům vyzývá OPEC ke zvýšení produkce ropy

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení