Denní report - čtvrtek 22.07.2021

22.7.2021 22:16

ČR: Pražská burza se udržela na růstové vlně, SRN: Frankfurtská burza uzavřela v zisku, USA:Širší index S&P 500 se i po předchozím růstu udržel v kladných hodnotách.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza se po celou seanci pohybovala mírně v kladném teritoriu, aby nakonec měřeno indexem PX posílila o 0,35% na hodnotu 1 192. Po pondělním poklesu jsou tak další seance v tomto týdnu růstové, když stejný vývoj lze vidět na západoevropských burzách. Dařilo se tuzemským bankám, Moneta Money Bank posílila o 0,59% a vzdálila se od úrovně 85 Kč a Komerční banka stoupla o 0,65% na 776 Kč. Čez potom si polepšil o 0,34% na 596 Kč a Avast po předchozích poklesech se zvedl o 0,58% na 172 Kč. Z menších emisí posílil Philip Morris o 1,39% na 14 600 Kč. Naopak s mírnou ztrátou zakončila Erste Bank (801 Kč -0,17%) a pojišťovna Vig (592 Kč -0,08%).

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (červenec - předběžný): očekávání trhu: 64,1, předchozí hodnota: 65,1

09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 59,5, předchozí hodnota: 57,5

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (červenec - předběžný): očekávání trhu: 60,7, předchozí hodnota: 60,1

Popis trhu

Evropská centrální banka při dnešním zasedání ohledně revize strategie měnové politiky oznámila, že plánuje držet úrokové sazby na současné či nižší úrovni do doby, než bude v blízké době projektovat inflaci v hodnotě 2 % a než usoudí, že realizovaný pokrok v jádrové inflaci je konzistentní se stabilizací inflace na úrovni 2 % ve střednědobém období.

Index DAX se po celou obchodní seanci pohyboval v kladných číslech, v závěru mírně poklesl, stále však zakončil se ziskem o 0,6 % na 15514,39 b. Celoevropský index STOXX 600 se obchodoval s podobným trendem, uzavřel s růstem o 0,55 % na 456,68 b.

V evropském prostoru se nejvíce dařilo sektoru IT (+1,84 %), průmyslovým firmám (+1,11 %), utilitám (+0,90 %) a spotřebnímu sektoru (+0,85 %). Nedařilo se naopak spotřebnímu zboží (-1,28 %) a sektoru energií (-0,97 %).

Nejrůstovější akcií z celého indexu DAX dnes byla rozvážková služba Delivery Hero. Jihokorejský regulátor vyhověl žádosti společnosti o pětiměsíční posunutí konečného data pro prodej značky Yogiyo v Jižní Koreji. Prodej je podmínkou pro partnerství v joint venture se společností Woova Brothers. Delivery Hero uvedla, že do původně uváděného termínu 2. srpna by prodej nebyla schopna zrealizovat. Nyní tak společnost má čas do 2. ledna. Údajně rozvozce jídla Delivery Hero téměř uzavřel dohodu o prodeji s konsorciem tří společností (GS Retail, Permira a Affinity). Médium Seoul Economic Daily citovalo nejmenované osoby z bankovního prostředí, že transakce by mohla dosáhnout částky okolo 800 miliard wonů.

Z indexu DAX dále výrazněji rostly akcie Siemens (SIE; +3,0 %), RWE (RWE; +2,3 %), Fresenius (FRE; +1,7 %) a Fresenius Medical Care (FME; +1,6 %). Nedařilo se naopak akciím společností Continental (CON; -2,0 %), Infineon Technologies (IFX; -1,3 %), Deutsche Wohnen (DWNI; -1,0 %), Deutsche Telekom (DTE; 1,0 %) a Henkel (HEN3; -0,8 %).

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Refinanční sazba ECB (22. července):
aktuální hodnota: 0,000 %
očekávání trhu: 0,000 %
předchozí hodnota: 0,000 %

Zápůjční sazba ECB (22. července):
aktuální hodnota: 0,250 %
očekávání trhu: 0,250 %
předchozí hodnota: 0,250 %

Depozitní sazba ECB (22. července):
aktuální hodnota: -0,500 %
očekávání trhu: -0,500 %
předchozí hodnota: -0,500 %

Spotřebitelská důvěra (červenec - první, předběžný):
aktuální hodnota: -4,4 b.
očekávání trhu: -2,6 b.
předchozí hodnota: -3,3 b.

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 62,5, předchozí hodnota: 63,4

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 59,3, předchozí hodnota: 58,3

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 60,0, předchozí hodnota: 59,5

USA

Hlavní zprávy

Index aktivity Chicago Fed (červen):
aktuální hodnota: 0,09 b.
očekávání trhu: 0,30 b.
předchozí hodnota: 0,29 / revize: 0,26 b.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. července):
aktuální hodnota: 419 tis.
očekávání trhu: 350 tis.
předchozí hodnota: 360 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. července):
aktuální hodnota: 3236 tis.
očekávání trhu: 3100 tis.
předchozí hodnota: 3241 tis.

Index předstihových ukazatelů (červen):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Prodeje existujících domů (červen):
aktuální hodnota: 5,86 mil.
očekávání trhu: 5,90 mil.
předchozí hodnota: 5,80 mil. / revize: 5,78 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: -0,9 % / revize: -1,2 %

Změna zásob plynu podle EIA (16. července):
aktuální hodnota: 49 mld. kub. stop
očekávání trhu: 43 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 55 mld. kub. stop

Index výrobní aktivity kansaského Fedu (červenec):
aktuální hodnota: 30 b.
očekávání trhu: 25 b.
předchozí hodnota: 27 b.

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 62,0, předchozí hodnota: 62,1

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: 64,5, předchozí hodnota: 64,6

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (červenec - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 63,7

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci index Dow Jones nakonec posílil a připsal si růst o 0,07% a širší index S&P 500 se také převrátil do zisku a přidal  0,2%.  Podle některých analytiků je trh pozitivně naladěn a v předchozím výrazně těžil z dobrých hospodářských výsledků a z obnoveného optimismu ohledně vývoje ekonomiky v USA. ECB dnes ve svých komentářích informovala, že sazby zůstanou na současné nebo nízké úrovni, dokud nerozhodne, že nastal dostatečný pokrok v inflaci, který je konzistentní s její stabilizací na 2% inflačním cíli ve střednědobém horizontu. Na tuto situaci reagovalo euro, které k dolaru skokově zpevnilo o cca 0,4%, ale nyní již dolar svou ztrátu na páru s eurem umazal a posiluje o 0,06% a dostává se k úrovni 1,1784 USD/EUR.

Za pozornost investorů stojí lehká ropa WTI, když report stavu  zásob od EIA k 16. červenci  potvrdil růst o 2,107 mil. barelů, při očekávání  poklesu zásob  o 4,5 mil. barelů. Cena WTI se tak po předchozím pondělním propadu o 4% vrátila nad úroveň 70 USD/barel a dnes zpevňuje o necelých 2% a dostává se tak k úrovni 71,70 USD/barel. I když WTI roste,  tak na posilující dolar negativně reagují akcie těžařských společností v sektoru černého zlata. Do nižších pater tak nahlíží akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie tak ztrácí na tržní ceně více než 4% a s menší ztrátou necelých 0,5% se pohybují akcie známého těžaře Apache Corp. ( APA ) a podobně jsou na tom akcie jeho konkurenta Occidental Petroleum ( OXY ), jež se pohybují níž o cca 0,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), který představí zítra své výsledky za 2Q. 2021 a jeho akcie po předchozím růstu dnes korigují o cca 1,5% a podobně jsou na tom také akcie jeho velkého konkurenta Halliburtonu ( HAL ), které si taktéž z tržní hodnoty ubírají cca 1%. Korekci dnes neušly také akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil Corp. ( XOM ), které se pohybují níž o cca 1%.

Naopak se dnes daří akciím amerického řetězce pizzerií Dominos Pizza ( DPZ ), kde řetězec za 2Q. 2021 vykázal čistý zisk na akcii 3,12 USD, což bylo nad veškerá analytická očekávání horního odhadu 3,05 USD/akcii. Investory potěšily i tržby, které dosáhly 1,03 mld. USD, když někteří analytici předpokládali 975,2 mld. USD. Akcie Dominos Pizza ( DPZ ). Se tak těší zvýšeného zájmu investorů a její akcie rostou o více než 15%.  

Po oznámení pozitivních výsledků rostou také akcie holdingové společnosti CSX Corp,( CSX ) která je zaměřena na železniční přepravu. Očištěný zisk na akcii 0,52 USD překonal očekávaných 0,37 USD, stejně tak tržby v hodnotě 2,99 mld. USD překonaly očekávaných 2,94 mld. USD. Ukazatel provozního poměru, který představuje poměr celkových provozních nákladů k tržbám, se meziročně snížil z 63,3 % na 43,4 % a pozitivně se tak odchýlil od očekávané hodnoty 57,1 %. Akcie CSX Corp,( CSX ) se také těší v dnešní seanci zájmu investorů a její akcie se posouvají na tržní ceně výš o více než 3,5%.

Dnes se nedaří akciím amerických aerolinek American Airlines ( AAL ), které informovaly, že celkové tržby ve 3Q budou nižší o cca 20% v porovnání se stejným obdobím 2019 a provozní výnos za 2Q tak bohužel naplnil průměrný odhad analytiků. Akcie tak American Airlines ( AAL ) tak dnes ztrácejí ze své tržní hodnoty akcií cca 1,2%.

Podnikové zprávy

Whirlpool reportoval 2Q nad nejvyššími odhady a navýšil výhled

Texas Instruments uvádí výnosy za 2Q nad veškerá očekávání, výhled na následující kvartál neuchvátil

Růst zákazníků AT&T pokračoval i ve druhém kvartálu, společnost také zvýšila výhled

American Airlines za 2Q reportuje dle očekávání, ve 3Q očekává výnosy o 20 % níže než v roce 2019

Uber oznámil akvizici logistické společnosti Transplace, rozšíří tak svůj přepravní segment

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení