Denní report - úterý 20.07.2021

20.7.2021 22:42

ČR: Pražská burza korigovala část včerejších ztrát, SRN: Německo dnes růstové, Merkelová navrhla finanční pomoc pro povodněmi zasažené regiony, USA: Zámořské indexy uzavřely se solidními zisky

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Index výrobních cen (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 6,1 %
očekávání trhu: 5,9 %
předchozí hodnota: 5,1 %

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza podobně jako západoevropské trhy korigovala část včerejších ztrát a měřeno indexem PX posílila o 0,62% na hodnotu 1 184. Nejziskovější byl bankovní sektor, který naopak v pondělí vykazoval největší poklesy. Erste Bank posílila o 2,23% na 780 Kč, Moneta Money Bank stoupla o 0,84% na 84 Kč a Komerční banka přidala 2,26% na 768 Kč. Pojišťovna Vig potom zakončila silnější o 0,95% na 587 Kč. Taktéž Čez umazal část předchozích ztrát, když přidal 1,03% na 591 Kč. Z menších emisí posílila Česká zbrojovka o 0,96% na 421 Kč, Kofola zakončila silnější o 0,72% na 278 Kč a Stock Spirits stoupl o 1,04% na 78 Kč. Naopak mírný výběr zisků proběhl u akcií Avast (174 Kč -1,74%)

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,5 %

PPI (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 8,5 %
očekávání trhu: 8,6 %
předchozí hodnota: 7,2 %

Očekávané události

Popis trhu

Evropa dnes po včerejším poklesu zanechala většinu sektorů v zeleném, nedařilo se pouze utilitám (-0,17 %). Premianty trhu dnes jsou sektory financí (+1,24 %), materiálů (+1,21 %), průmyslu (+1,05 %), realit (+0,71 %) a energií (+0,54 %).

Německý reprezentant akciového trhu DAX dnes bez náznaku trendu osciloval v užším pásmu okolo hodnoty 15200 b., kde na závěr obchodní seance také zakončil.

Společnost Munich Reinsurance (MUV2 +1,68 %) dnes zveřejnila předběžné výsledky za 2Q se ziskem 1,1 mld. EUR, čímž je dle analytiků Bloomberg na dobré stopě k dosažení ročního cíle 2,8 mld. EUR.

Kancléřka Angela Merkelová slíbila okamžitou finanční podporu pro rekonstrukci regionů, které byly zasaženy povodněmi. Tým, který má projednat a schválit návrh na obnovu se má sejít zítra, uvedla Merkelová. Kancléřka také apelovala ke zlepšení systému včasného varování před přírodními katastrofami, který dle kritik nedokázal evakuovat zasažená města, v důsledku čehož přišlo o život více jak 160 lidí.

Koruna proti euru od rána střídavě posiluje, k večeru národní měna připsala 0,36 % na 25,654 EURCZK.

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (květen):
aktuální hodnota: 11,7 mld. EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 22,8 mld. EUR / revize: 22,1 mld. EUR

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Započatá výstavba (červen):
aktuální hodnota: 1643 tis.
očekávání trhu: 1590 tis.
předchozí hodnota: 1572 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (červen):
aktuální hodnota: 1598 tis.
očekávání trhu: 1700 tis.
předchozí hodnota: 1681 tis.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (16. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 16,0 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (16. července): očekávání trhu: -4500 tis., předchozí hodnota: -7896 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (16. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1589 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (16. července): očekávání trhu: -1050 tis., předchozí hodnota: 1038 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (16. července): očekávání trhu: 650 tis., předchozí hodnota: 3657 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy v úterní seanci solidně zpevnily (unisono lehce přes 1,5%) a eliminovaly tak včerejší výraznější ztráty. Za absence významnějších kurzotvorných zpráv byla na trhu patrná aktivita „buy the dip“ investorů, kteří se po citelnějším poklesu vrhli do trhu, zejména pak do nedefenzivních sektorů. V červeném naopak zůstaly drahé kovy v čele se stříbrem, které oslabilo o více než 1% pod 25 USD/oz na nové 3měsíční minimum, zlato pak odepsalo 0,15% na 1810,3 USD/oz. Ztráty vykázaly též dluhopisy u delších splatností, když výnos referenčního 10letého vládního bondu se posunul na 1,22% ze včerejších 1,18% (za pozornost ale stojí intradenní minimum 1,13%!). Kratší splatnosti nicméně dále posilovaly.

Bude zajímavé sledovat vývoj v dalších dnech na pozadí probíhající výsledkové sezony, kdy do „hry“ vstoupí i technologické těžké váhy – dnes po zavření trhu Netflix, ve čtvrtek Intel a příští týden firmy z předních valuačních míst. Vedle toho nadále dává o sobě vědět covidová linka, v této době pak především delta mutace, která je předmětem zvažování či dokonce implementace nových restrikcí napříč státy s významným dopadem primárně na sektor cestovního ruchu. V „prázdninové“ době pak mají trhy při nižší likviditě tendenci k větším cenovým pohybům.

Všechny segmenty indexu S&P500 dnes zaznamenaly kladnou bilanci vyjma segmentu producentů statků každodenní potřeby (-0,1%). Nejlépe se vedlo bankám a průmyslovým společnostem, vykazující v úhrnu více než 2% zisk.

K růstu se dnes vydaly též energetické komodity – ropa zpevnila o 1,4% na 67,4 USD/barel, zemní plyn posílil o 3,9% na 3,93 USD/mmbtu.

Nejvyšším korporátním pohybům v rámci S&P500 dnes dominoval největší provozovatel nemocnic v USA HCA Healthcare (HCA +14%) po solidním Q2 výsledkovém reportu a zvýšeném výhledu pro celý rok. Též se dařilo provozovatelům výletních plaveb negující včerejší tučné ztráty. V čele poražených se naopak po zveřejněných kvartálních výsledcích ocitl výrobce nátěrových hmot PPG Industries (PPG -4,4%).

Podnikové zprávy

Halliburton zveřejnil čísla za 2Q, výnosy nedosáhly na nejnižší analytický odhad

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení