Denní report - čtvrtek 01.07.2021

1.7.2021 22:21

ČR: Pražská burza klesá, Čez bez nároku na dividendu -6,90%, SRN: Německá burza umazala včerejší ztrátu, ropa a energie rostly po příslibu OPEC o zvýšení produkce, USA:Index Dow Jones se držel v růstovém pásmu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (červen):
aktuální hodnota: 62,7 b.
očekávání trhu: 62,1 b.
předchozí hodnota: 61,8 b.

Bilance státního rozpočtu (červen):
aktuální hodnota: -265,1 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -255,0 mld.

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza dnes prohloubila včerejší ztráty, když oslabila o -0,73% na hodnotu 1 144. Hlavním strůjcem ztrát indexu se stal pád akcií Čezu o -6,90% na 594 Kč poté, co se společnost obchodovala první den bez nároku na dividendu 52 Kč. Pokud by nebyl tento technický pokles elektrárenské emise, posílil by dnes index  PX o 0,97%. Z menších emisí se potom nedařilo České zbrojovce (420 Kč -1,64%) a Stock Spirits oslabil o -1,75% pod 79 Kč. Naopak včerejší ztráty korigoval finanční sektor v Evropě, což pomohlo Erste Bank k zisku 2,43% na 810 Kč a pojišťovna Vig si polepšila o 1,53% na 596 Kč. V kladném teritoriu zakončil taktéž Avast (147 Kč +0,65%) a Komerční banka se zvedla o 0,40% na 760 Kč. Moneta Money Bank stagnovala pod 82 Kč.

Podnikové zprávy

Tauron odstoupil od plánu koupit vybraná polská aktiva ČEZu

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 4,2 %
očekávání trhu: 4,6 %
předchozí hodnota: -5,5 %

Index nákupních manažerů Markit/BME (červen - konečný):
aktuální hodnota: 65,1 b.
očekávání trhu: 64,9 b.
předchozí hodnota: 64,9 b.

Očekávané události

Popis trhu

Evropský index SXXP dnes značně koreloval s rostoucími výnosy akcií ropných společností, když cena černého zlata během dne po naznačení OPECu o zvýšení produkce o 2 mil. barelů za cen vzrostla. Sektor energií tak dnes v Evropě připisuje znamenitých 2,1 %. Optimismus dnes doprovázel také odvětví cestovního ruchu a cestování (+1,9 %), když Spojené království sdělilo, že plánuje zavést bezkaranténní cestování pro turisty, kteří obdrželi již druhou dávku vakcíny. Jediným sektorem v červené byly dnes technologie (-0,7 %), když výrobci čipů následovali propad vrstevníka Micron o 5,2 %.

Německý DAX dnes otevřel s kladným odskokem od včerejší uzavírací ceny, a ještě pár hodin po otevření trhu naznačoval potenciální růstovou tendenci. Během obědové pauzy však index třiceti titulů otestoval intradenní vakuum coby technickou podporu a na závěr dne se pohyboval v mírně rostoucím konsolidačním pásmu.

Maloobchodní tržby dnes oproti předchozímu měsíci vzrostly o 4,2 %, což však nestačilo na tržní konsensus, který se ustálil na hodnotě 4,6 %. Nad očekáváním byl na druhou stranu potvrzen index nákupních manažerů Markit/BME, který v červnu činil 65,1 b. při očekávání 64,9 b.

Adidas (ADS +0,13 %) vybírá potenciální zájemce o prodej značky Reebok. Mezi vybranými zájemci, kteří jsou pobídnuti k učinění nabídky jsou Advent, CVC, Cerberus a Sycamore. Každá ze zainteresovaných stran odmítla podat bližší informace k probíhajícímu jednání.

Euro dnes proti koruně decentně posiluje a na večer se měnový kurz EURCZK usměrňuje při hodnotě 25,55.

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný):
aktuální hodnota: 63,4 b.
očekávání trhu: 63,1 b.
předchozí hodnota: 63,1 b.

Míra nezaměstnanosti (květen):
aktuální hodnota: 7,9 %
očekávání trhu: 8,0 %
předchozí hodnota: 8,0 % / revize: 8,1 %

Očekávané události

11:00 PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,0 %

11:00 PPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 9,5 %, předchozí hodnota: 7,6 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (červen):
aktuální hodnota: -88,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -93,8 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. června):
aktuální hodnota: 364 tis.
očekávání trhu: 387 tis.
předchozí hodnota: 411 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. června):
aktuální hodnota: 3469 tis.
očekávání trhu: 3340 tis.
předchozí hodnota: 3390 tis.

Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný):
aktuální hodnota: 62,1 b.
očekávání trhu: 62,6 b.
předchozí hodnota: 62,6 b.

Stavební výdaje (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,2 %

ISM ve výrobě (červen):
aktuální hodnota: 60,6 b.
očekávání trhu: 61,0 b.
předchozí hodnota: 61,2 b.

Cenový index ISM (červen):
aktuální hodnota: 92,1
očekávání trhu: 87,0
předchozí hodnota: 88,0

Změna zásob plynu podle EIA (25. června):
aktuální hodnota: 76 mld. kubických stop
očekávání trhu: 68 mld. kubických stop
předchozí hodnota: 55 mld. kubických stop

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (červen): očekávání trhu: 720 tis., předchozí hodnota: 559 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červen): očekávání trhu: 620 tis., předchozí hodnota: 492 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (červen): očekávání trhu: 25 tis., předchozí hodnota: 23 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (červen): očekávání trhu: 5,6 %, předchozí hodnota: 5,8 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (červen): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 2,0 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,5 %

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké trhy posilovaly a index Dow Jones přidal 0,38% a širší index  S&P 500  je na tom podobně a uzavřel  silnější o 0,52 %. Trhy pohání výš pozitivní zprávy, které přišly formou reportu ADP, podle něhož zaměstnanost v soukromém sektoru v červnu vzrostla o 24,7%, tj., více než se očekávalo celkově přibylo 692 000 nových pracovních míst z čehož měl největší podíl sektor služeb v souvislosti s  obnovením   cestovního ruchu. Dolar na páru s eurem mírně posiluje o 0,07% a dostává se tak k úrovni 1,1846 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa, kde vysoká poptávka po černém zlatu stále sílí , což dokazuje stav amerických zásob ropy, které byly o 59,5% nižší než se očekávalo a ropa v reakci na to opět zamířila severním směrem .  Rostoucí ceny ropy podporuje také OPEC, , který těží podle aktuálních údajů stále méně , než kolik mu dovoluje dohoda. Lehká ropa WTI v reakci na to dnes posiluje o 2% a dostává se k vyšší  úrovni 74,9USD/barel. Tato situace hraje do karet akciím těžařů v sektoru černého zlata a tak akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu dne rostou o více než 9,5%. V zelených číslech se drží také akcie společnosti Apache Corp. ( APA ), které se pohybují silnější o více než 1,3 a hned v závěsu je také těžař Occidental Petroleum ( OXY ), jehož akcie přidávají více než 5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), který informoval, že očekává zvýšení zisku oproti slabému 1Q. a  podle analytiků výnosy společnosti mohou dle odhadu vzrůst o cca 5%.  Akcie Schlumberger ( SLB ) tak dnes přidávají více než 3,5%. Hned v závěsu se drží akcie jeho velkého konkurenta Halliburtonu ( HAL ), který potěšil investory dostáním svého dlouhodobého závazku formou splacení  svých prioritních dluhopisů. Akcie v reakci na to přidávají necelých 3%.

Bohužel na opačné straně se dnes nedaří akciím Micronu ( MU ), který již včera po uzavření trhu reportoval čísla za fiskální rok 3Q.2021,, když tržby byly 7,42 ( +36,4 % r/r ) proti očekávání 7,22 mld. USD a očištěný zisk na akcii byl 1,88 ( vloni 0,82 USD ) proti očekávání 1,7 USD.  Společnost také zveřejnila výhled, ale asi investoři očekávali ještě lepší čísla a tak akcie nakonec v dnešní seanci se noří do červených čísel a na své tržní hodnotě si odepisují více než 5,6%.

Za pozornost stojí také německá farmaceutická společnost CureVac ( CVAC ), která podle dostupných zdrojů oznámila, že její vakcína poskytuje plnou ochranu proti hospitalizaci  a úmrtí u osob  mladších 60 let , ačkoliv její celková účinnost zaostává  za účinností ostatních vakcín, které se plošně využívají v boji s pandemií. Akcie tak čelí prodejnímu tlaku investorů a na své tržní hodnotě tak ztrácí více než 7,6%.

Podnikové zprávy

Halliburton splatí prioritní dluhopisy splatné v srpnu 2021, akcie v premarketu zpevňují o téměř 3 %

Micron zveřejnil výsledky za uplynulý 3Q, výhledem překonal průměrné odhady

Krispy Kreme dnes vstoupí na burzu, akcie byly oceněny pod upisovacím rozmezím

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení