Denní report - pátek 04.06.2021

4.6.2021 22:48

ČR: V Praze mírný růst, ČEZ přes 640 Kč, SRN: Frankfurtská burza si v závěru týdne připsala zisk, USA: Zámořské akcie uzavřely týden téměř na historických maximech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (1Q):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 3,8 %

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,1 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (duben): očekávání trhu: 14,8 mld., předchozí hodnota: 18,5 mld.

09:00 Průmyslová výroba (bez sezónního očištění) (y-y) (duben): očekávání trhu: 54,0 %, předchozí hodnota: 18,2 %

09:00 Míra nezaměstnanosti (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,1 %

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne mírně posílila a opět o něco málo posunula svá lokální maxima. Index PX si připsal 0,33 %. Zobchodovaný objem byl lehce pod hranicí 0,5 mld. Kč. Na výsluní zájmu investorů se nadále vyhřívá ČEZ, který se již posunul nad hranici 640 Kč (+1,26 %). Investiční banka Morgan Stanley posunula cílovou cenu na 620 Kč a zahraniční domy tak nadále přes dílčí změnu zastávají nadále spíše rezervovaný postoj vůči energetické firmě. Titul se do konce měsíce bude obchodovat s nárokem na dividendu ve výši 52 Kč a přes citelný růst kurzu z poslední doby nadále nabízí nadprůměrný dividendový výnos přes 8 %. O něco blíže k rozhodnému datu pro dividendu má telekomunikační O2, kde se kurz dnes posunul již na 291 Kč (+1,22 %). Bankovní emise dnes zaznamenaly nevýraznou seanci. Komerční banka končila beze změny, Moneta posílila o 0,25 % a nejslabší výkonností se prezentovala Erste Group (-0,64 %). Titul po silném růstu z první poloviny května nemá aktuálně sílu k dalšímu posunu na vyšší hodnoty a v posledních dnech mírně korigoval nebo se pohyboval do strany. Obdobný vývoj bude možné patrně pozorovat u Komerční banky, která podle našich očekávání pokořila psychologickou hranici 800 Kč, ale následně se pod tuto metu vrátila a otevřel se prostor pro krátkodobou korekci. O 1,1 % posílil kurz Stock Spirits, z historických maxim naopak díky prodejům v závěru dne ustoupily akcie České zbrojovky (-1,15 %).

Podnikové zprávy

ČEZ: Morgan Stanley zvýšil cílovou cenu z 560 na 620 Kč při nezměněném doporučení

Komerční banka: HSBC zvyšuje cílovou cenu z 630 na 740 Kč při stálém doporučení na stupni "hold"

Německo

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 3,0 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (duben): očekávání trhu: 77,9 %, předchozí hodnota: 27,8 %

Popis trhu

Index DAX během závěrečné obchodní seance tohoto týdne balancoval kolem na hranici zisku a ztráty, ke konci však posílil a uzavřel se ziskem o 0,41 % na 15696,42 b. Celoevropský index SXXP se zpočátku pohyboval podobně. Ačkoli začal růst již po poledni, v závěru si připsal obdobný procentuální zisk, vzrostl o 0,39 % na 452,56 b.

V evropském prostoru ke konci obchodování nejvíce posiloval sektor IT (+1,27 %), který byl tažen nahoru jednak odvětvím polovodičů (+1,60 %), tak softwarovými společnostmi (+1,29 %). Růst IT sektoru se promítl např. do firem Infineon Technologies (IFX; +1,0 %) a SAP (SAP; +1,2 %) z indexu DAX. Rostl také sektor zdravotnictví (+0,92 %), nemovitostí (+0,71 %) a materiálů (+0,60 %). Nedařilo se naopak společnostem v sektoru financí (-0,50 %) a energií (-0,50 %).

Kromě již zmíněných IT firem posilovaly z indexu DAX také akcie společností Delivery Hero (DHER; +2,1 %), Merck (MRK; +2,0 %) a Vonovia (VNA; +1,3 %). Vetší ztrátu odepsaly společnosti MTU Aero Engines (MTX; -1,5 %), Deutsche Bank (DBK; -1,5 %), HeidelbergCement (HEI; -1,0 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (duben):
aktuální hodnota: -3,1 %
očekávání trhu: -1,5 %
předchozí hodnota: 2,7 % / revize: 3,3 %

Maloobchodní tržby (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 23,9 %
očekávání trhu: 25,0 %
předchozí hodnota: 12,0 % / revize: 13,1 %

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (červen): očekávání trhu: 44341, předchozí hodnota: 21,0

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (květen):
aktuální hodnota: 559 tis.
očekávání trhu: 675 tis.
předchozí hodnota: 266 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (květen):
aktuální hodnota: 492 tis.
očekávání trhu: 610 tis.
předchozí hodnota: 218 tis.

Popis trhu

Zámořské akcie se v závěru poslední obchodní seance týdne vyšplhaly do těsné blízkosti svých historických maxim. V růstu jim pomohla před otevřením trhu byla zveřejněná data z trhu práce, jež ukázala silný růst počtu nových pracovních míst (který však zaostal za odhady analytiků) a výrazný růst mezd. Hlavní akciové indexy uzavřely se ziskem 0,5 (DJIA) – 1,5% (NASDAQ). Růst informační technologií (+1,9%) byl tažen giganty jako Microsoft (MSFT +2,0) nebo Tesla (TSLA +4,7%). Dařilo se rovněž sektoru komunikačních služeb (+1,4%) a zbytné spotřeby (+0,8%). Za výkonem trhu naopak zaostaly utility (-0,2%), reality (+0,1%) nebo základní materiály (+0,2%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl farmaceutický Biogen (BIIB +5,0%), který očekává pondělní rozhodnutí FDA o jeho léku na Alzheimerovu chorobu aducanumab. Včerejší prudký růst korigoval farmaceutický Organon (OGN -7,7%), jenž se nedávno odštěpil od společnosti Merck (MRK +0,3%). Na komoditních trzích rovněž převládala zelená barva. Rostla9kukuřice (+2,9%), sója (+2,2%), zemní plyn (+1,8%), pšenice (+1,3%), měď (+1,3%), stříbro (+1,3%), zlato (+1,1%) i ropa (+0,9%).

Podnikové zprávy

CrowdStrike za 1Q reportuje výnosy, zisky i výhled nad očekáváním a rekordní hotovostní toky

Broadcom zaznamenal úspěšné druhé čtvrtletí, dařilo se hlavní divizi polovodičů

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení