Denní report - středa 05.05.2021

5.5.2021 22:18

ČR: Pražská burza posílila, tahounem Erste Bank +2,20%, SRN: Evropské akcie na zelené vlně s největším růstem od března, USA:Index Dow Jones se pohyboval v kladných hodnotách.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (březen): očekávání trhu: 15,8 %, předchozí hodnota: -4,9 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (březen): očekávání trhu: 9,2 %, předchozí hodnota: -5,8 %

14:30 Oznámení repo sazby (6. května): očekávání trhu: 0,25 %, předchozí hodnota: 0,25 %

Popis trhu

Západoevropské burzy dnes umazaly část včerejších ztrát, což pomohlo k určitému zotavení i pražské burze a index PX si nakonec polepšil o 0,29% na hodnotu 1 101. Tahounem růstu se stala Erste Bank, která stoupla o 2,20% na 788 Kč. Rakouská bankovní emise dnes obdržela zvýšenou cílovou cenu od analytiků Deutsche Bank v přepočtu okolo 800 Kč. Dařilo se taktéž Komerční bance s přírůstkem 1,23% na 660 Kč, naopak Moneta Money Bank padla o -1,67% pod 77 Kč. Včerejší ztráty prohloubil rovněž Avast, když ubral -0,99% se závěrem pod 140 Kč. Pojišťovna Vig potom klesla o -0,51% na 583 Kč a Kofola odepsala -0,70% na 283 Kč. Čez zakončil s nepatným přírůstkem 0,17% na 602 Kč. Z menších emisí si polepšil Philip Morris o 1,24% na 14 680 Kč a Česká zbrojovka se zvedla o 0,55% na 368 Kč.

Podnikové zprávy

Komerční banka: Odhad hospodaření za Q1/2021

CTP: Erste začíná pokrývat akcie s úvodním doporučením „koupit“

Komerční Banka: Jefferies zvyšuje cílovou cenu na 761 Kč

Erste Bank: Deutsche Bank zvyšuje cílovou cenu v přepočtu na 800 Kč

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - konečný):
aktuální hodnota: 49,9 b.
očekávání trhu: 50,1 b.
předchozí hodnota: 50,1 b.

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (duben - konečný):
aktuální hodnota: 55,8 b.
očekávání trhu: 56,0 b.
předchozí hodnota: 56,0 b.

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (březen): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,2 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen): očekávání trhu: 25,6 %, předchozí hodnota: 5,6 %

Popis trhu

Evropské akcie se ve středu vzpamatovaly z úterního výprodeje a zaznamenaly nejsilnější růst za poslední dva měsíce. Index Stoxx 600 Europe posílil o 1,8 %. Vyjma realit (-0,3 %) byly všechny sektory v plusu v čele s materiály (+3,4 %) a energiemi (+2,8 %). Podobný vývoj byl vidět i v Německu, jehož index posílil o více než 2,1 %. Největší zisky si připsaly akcie výrobců materiálů Covestro (1COV; +5,5 %), BASF (BAS; +3,8 %) a HeidelbergCement (HEI; +3,6 %), mezi které se s pozitivně přijatými výsledky a zvýšeným výhledem vklínila Deutsche Post (DPW; +4,6 %). Výsledky zveřejnily také firmy Merck (MRK; +1,7 %) a Siemens Energy (ENR; +1,2 %). Největší ztráty zaznamenala dovážková služba Delivery Hero (DHER; -4,2 %), jejíž velcí akcionáři v úterý večer prodali 4 % akcií. Ze ztrát se oklepal Daimler (DAI; -0,4 %), jehož akcie prodávala automobilka Nissan.

Podnikové zprávy

Deutsche Post představila výsledky za 1Q a zvýšila výhled na roky 2021 a 2023

Merck KGaA představil předběžné výsledky za 1Q a zvýšil celoroční výhled

Siemens Energy představila výsledky za 2Q a aktualizovala výhled

Nissan Motor prodal svůj celý podíl v automobilce Daimler za 1,15 mld. EUR

Akcionáři Delivery Hero prodali 4 % akcií s 3,75% diskontem vůči tržní ceně

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - konečný):
aktuální hodnota: 50,5 b.
očekávání trhu: 50,3 b.
předchozí hodnota: 50,3 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (duben - konečný):
aktuální hodnota: 53,8 b.
očekávání trhu: 53,7 b.
předchozí hodnota: 53,7 b.

PPI (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 0,5 %

PPI (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 4,3 %
očekávání trhu: 4,3 %
předchozí hodnota: 1,5 %

Očekávané události

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (březen): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 3,0 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (březen): očekávání trhu: 9,4 %, předchozí hodnota: -2,9 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (30. dubna):
aktuální hodnota: -0,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,5 %

Změna zaměstnanosti ADP (duben):
aktuální hodnota: 742 tis.
očekávání trhu: 850 tis.
předchozí hodnota: 517 tis.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - konečný):
aktuální hodnota: 64,7 b.
očekávání trhu: 63,1 b.
předchozí hodnota: 63,1 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (duben - konečný):
aktuální hodnota: 63,5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 62,2 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (30. dubna):
aktuální hodnota: -7990 tis.
očekávání trhu: -2000 tis.
předchozí hodnota: 90 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -86,2 %

14:30 Produktivita mimo zemědělství (1Q - předběžný): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: -4,2 %

14:30 Jednotkové náklady na práci (1Q - předběžný): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: 6,0 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. května): očekávání trhu: 535 tis., předchozí hodnota: 553 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. dubna): očekávání trhu: 3620 tis., předchozí hodnota: 3660 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (30. dubna): očekávání trhu: 65, předchozí hodnota: 15

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy se přetočily do zeleného pásma a index Dow Jones si připisuje 0,28% a širší index S&P 500 je na tom také dobře a přidává 0,07%.  Investoři jsou zatím opatrní, když ministrně financí USA  Janet Yellen již včera naznačila, že by nebylo od věci poněkud zvýšit hlavní úrokové sazby a to proto, aby se zabránilo přehřátí ekonomiky rozpumpované masivní stimulací. Tato zpráva vyzněla na první pohled negativně, ale s určitým odstupem to trh začal vnímat spíše opačně a to jako jasný signál razantnějšího ekonomického oživení. Dolar na páru s eurem se chvilku podíval pod úroveň 1,2 USD/EUR a to kvůli růstu výnosů v USA.  Podle dnešního reportu americká ekonomika dle ADP vytvořila v dubnu 742 000 pracovních míst, když analytici očekávali 850 000 míst.  Dolar na páru s eurem tak dnes nepatrně posiluje o 0,1% a dostává se k úrovni 1,2001 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a dnes byly zveřejněny  od EIA zásoby  ropy ke dni  30.4., které poklesly o 7,99 mil. barelů,  když trh předpokládal pokles nižší pokles o 2 mil. barelů. Lehká ropa WTI v reakci na to posílila o necelé 1% a dostává se tak k úrovni 66,3 USD/barel, ale pak s posílením dolaru obrátila do lehké korekce o 0,7% tj. 65,2 USD/barel.  Ropu posiluje také růst poptávky, který souvisí s postupným rozvolněním ekonomiky v souvislosti s pandemií koronaviru. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním ropném sektoru a tak akcie známého těžaře Apach Corp. ( APA ) rostou o cca 1,5%% a také konkurenční akcie společnosti  Occidental Petroleum ( OXY ) se pohybují výš o necelých 3,8%. daří se také akciím světově obchodované společnosti Exxon Mobile ( XOM ), jež se pohybují silnější o cca 3% a také  akcie Devon Energi Corp. ( DVN ) zpevňují o cca 7%.  Silnějšího zhodnocení také dnes dosahují akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie rostou o silných více než 8% ze začátku seance a svůj zisk zkorigovaly na více než 3%.  Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které se těší zájmu investorů a posilují na své tržní hodnotě o cca 6,5% a podobně si vedou akcie konkurenta Halliburtonu ( HAL ), které na své tržní hodnotě se pohybují výš o  cca 4,5%.

 Za pozornost investorů stojí akcie vývojáře společnosti Activision Blizzard ( ATVI ), kde tento herní vývojář citelně překonal konsensus pro 1Q. 2021 a též navýšil i výhled pro tento rok. Tržby společnosti dosáhly 2,1 mld. USD, když odhad trhu byl nastaven na 1,8 mld. USD. Čistý zisk na akcii 0,84 USD předčil očekávání analytiků, které bylo u úrovně 0,71 USD/akcii. Na 35% růstu tržeb se podílely vbšechny 3 divize, ale největší zásluhu má divize Activision a  také pokračující popularita hry Call of Duty: Warzone spolu s mobilní verzí Call of Duty. Podle odhadů by letošní tržby měly dosáhnout 8,6 mld. USD, když v předchozím byl odhad 8,45 mld. USD a čistý zisk na akcii 3,7 USD ( v předchozím 3,6 USD/akcii. ). Akcie Activision Blizzard ( ATVI ) tak  dnes rostou o necelá 2%.

Poměrně slušně si vedou akcie farmaceutické společnosti Pfizer ( PFE ), kde snaha vlád zabránit šíření nemoci Covid -19 se kladně projevila na  zvýšení tržeb Pfizeru, kterému vzrostly tržby o  téměř 25%, na hodnotu 14,6 mld. USD. Společnost reportovala zisk na akcii na úrovni 0,93 USD, což představuje mezičtvrtletní nárůst zisku o o 20,7% a v důsledku rostoucí poptávky po vakcínách společnost prognózuje 70% nárůst tržeb pro rok 2021. Pfizer také čeká na schválení vakcíny, které jsou určeny pro děti ve věku 12-15 let. Akcie Pfizeru dnes rostou o více než 2,6%. ze začátku obchodování, ale pak zkorigovaly do červených o necelé1%.

Podnikové zprávy

T-Mobile US představil silné výsledky za 1Q a zvyšuje celoroční výhled

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie