Denní report - středa 03.02.2021

3.2.2021 22:15

ČR: Pražská burza zakončila mírně výše, SRN: Frankfurtská burza zakončila v ziscích, Daimler připsal téměř 9 %, USA:Index Dow Jones obrátil do zelených čísel.

Pražská burza

Očekávané události

14:30 Oznámení repo sazby (4. února): očekávání trhu: 0,25 %, předchozí hodnota: 0,25 %

Popis trhu

Pražská burza zakončila i třetí seanci v tomto týdnu růstově. Nicméně dnešní růst byl menší než dva předchozí dva, a to měřeno indexem PX +0,21% na hodnotu 1 049. Včerejší silné zisky dále navýšil Avast a zakončil výše o 0,74% na 149 Kč. Akcie O2 potom si polepšily o 1,55% na 262 Kč. Mírný vzestup registroval taktéž Čez (520 Kč +0,19%). Bankovní emise v podstatě držely včerejší pozice. Erste Bank stagnovala na 685 Kč, Moneta Money Bank zůstala na 75 Kč a Komerční banka si polepšila o nepatrných 0,15% na 679 Kč. Naopak ztrátu registrovaly Česká zbrojovka (354 Kč -0,56%) a Stock Spirits se závěrem nad 80 Kč (-1,95%).

Podnikové zprávy

Avast uzavřel distribuční smlouvu s britským Wescoastem, získá tak přístup k jeho 9 tis. partnerů

 

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 46,7 b.
očekávání trhu: 46,8 b.
předchozí hodnota: 46,8 b.

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (leden - konečný):
aktuální hodnota: 50,8 b.
očekávání trhu: 50,8 b.
předchozí hodnota: 50,8 b.

Popis trhu

Indexu DAX se dnes dařilo, završil obchodní den o 0,7 % silnější.

Celoevropský index Europe Stoxx 600 krátce po otevření vystoupal, po zbytek dne však postupně klesal a nakonec lehce připisuje o 0,3 %.

Z indexu DAX si nejlépe vedl dnes sektor zbytné spotřeby, který posílil o 2,8 %. Dařilo se především automobilkám. Daimler, který jedná o vyčlenění divize nákladních vozů a její uvedení na burzu v rámci IPO, dnes připsal 8,9 %. O zhruba 2,3 % posílil také Volkswagen. Mezi další růstové sektory se zařadily i komunikační služby díky růstu jediného zástupce tohoto sektoru v indexu DAX – Deutsche Telekom (+1,8 %). V zeleném zakončil také Siemens, jenž dnes zveřejnil výsledky za 1Q. Podle analytika Jefferies dosáhl Siemens lepších než očekávaných objednávek, tržeb i zisku a silného cash flow.

Nejvíce během středečního obchodování ztratily akcie Deutsche Boerse (-1,9 %), Adidas (-1,3 %) a Deutsche Wohnen (-1,2 %). Ze sektorového hlediska zakončily v červených číslech především sektory nemovitostní (-1 %) a spotřebního zboží (-0,82 %).

Podnikové zprávy

Daimler má údajně blízko k rozhodnutí, zda se pustí do IPO divize nákladních vozů

Siemens představil kompletní výsledky za 1Q a zvýšil celoroční výhled

 

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 45,4 b.
očekávání trhu: 45,0 b.
předchozí hodnota: 45,0 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 47,8 b.
očekávání trhu: 47,5 b.
předchozí hodnota: 47,5 b.

PPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,4 %

PPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: -1,1 %
očekávání trhu: -1,2 %
předchozí hodnota: -1,9 %

CPI (m-m) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI odhad (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: -0,3 %

CPI jádrový (y-y) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Očekávané události

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: -6,1 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -2,9 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (29. ledna):
aktuální hodnota: 8,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,1 %

Změna zaměstnanosti ADP (leden):
aktuální hodnota: 174 tis.
očekávání trhu: 70 tis.
předchozí hodnota: -123 tis.

Složený index nákupních manažerů Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 58,7 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 58,0 b.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 58,3 b.
očekávání trhu: 57,4 b.
předchozí hodnota: 57,5 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (29. ledna):
aktuální hodnota: -994 tis.
očekávání trhu: -2300 tis.
předchozí hodnota: -9910 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (29. ledna):
aktuální hodnota: -1517 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2281 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (29. ledna):
aktuální hodnota: 4467 tis.
očekávání trhu: 1500 tis.
předchozí hodnota: 2469 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (29. ledna):
aktuální hodnota: -9 tis.
očekávání trhu: -500 tis.
předchozí hodnota: -815 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 134,5 %

14:30 Produktivita mimo zemědělství (4Q - předběžný): očekávání trhu: -3,0 %, předchozí hodnota: 4,6 %

14:30 Jednotkové náklady na práci (4Q - předběžný): očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: -6,6 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. ledna): očekávání trhu: 830 tis., předchozí hodnota: 847 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. ledna): očekávání trhu: 4700 tis., předchozí hodnota: 4771 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (31. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 45,7

16:00 Průmyslové objednávky (prosinec): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 1,0 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (prosinec - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (prosinec - konečný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (29. ledna): očekávání trhu: -194, předchozí hodnota: -128

Popis trhu

 

Ve středeční seanci americké indexy  posilují, ale index Dow Jones obrátil z mírné korekce do kladných o 0,12% a širší index S&P 500 také zpevnil o  0,1%. Nálada investorů je zatím pozitivní a indexy se pohybují poblíž historických maxim. Investoři své zraky nyní upínají k začátku procesu schvalování záchranného Bidenova balíčku, který se již začal intenzivně  projednávat v Senátu. V dalším posilování pokračuje americký dolar, který na páru s eurem přidává 0,08% a dostává se tak k úrovni 1,2033 USD/EUR. Podle analytiků je zajímavé, že růst dolaru byl doprovázen klesající rizikovou  averzí na akciových trzích.

V centru zájmu investorů je také ropa a dnes byly od EIA zveřejněny zásoby ropy, které k 29.2. poklesly o 994 tis. barelů,  když odhad analytiků byl větší pokles  a to 2300 tis. barelů. I když dolar posiluje na páru s eurem, tak to WTI zatím nevadí a ropa přidává cca 1,9% a dostává se nad technickou úroveń 55,7 USD/barel. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie společnosti Apache Corp. ( APA ) se pohybují silnější o cca 5,8% a také konkurenční akcie těžaře  Occidental Petroleum ( OXY ) se pohybují také v ziskové rovině a rostou o více než 6,3%. Poměrně slušně si dnes vedou také akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil Corp. ( XOM ), kde společnost reportovala za 4Q. čistou ztrátu ve výši 4,7 USD/akcii. Po očištění byl čistý zisk na akcii 3 centy, když očekávání trhu bylo 2 centy. Bohužel, celkové tržby propadly o o 31% r/r na 46,5 mld. USD, když analytici očekávali 49 mld. USD. Společnost za minulý rok vyplatila či vyplatí dohromady 15 mld. USD, což představuje výnos 7,5% a společnost tak patří mezi největší plátce dividend v rámci indexu S&P 500. Akcie společnosti Exxon Mobil Corp. ( XOM ) dnes rostou o více než 3,9%. Za pozornost stojí také britská těžařská společnost BP ( BP ), která reportovala za 4Q. očištěný čistý zisk 115 mil. USD a to bylo výrazně pod odhad trhu, který byl 440 mil. USD. Výsledky společnosti byly tak negativně  ovlivněny nižšími prodanými objemy v důsledku pandemie Covid 19. naopak pozitivní  byl u společnosti vývoj zadlužení, kde čistý dluh mírně klesl  oproti 3Q. na 39 mld. USD. Akcie BP ( BP ) i přes tyto zprávy rostou o cca 2,3%. Za pozornost také stojí akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které dnes posilují o silných více než  7,4% a také  akcie konkurenční Halliburton ( HAL ) se pohybují silnější o 4,5%.

Poměrně slušně se daří žlutému kovu, který roste o necelých 0,1% a dostává se k úrovni 1 834 USD/Troy. unci. tato situace vyhovuje akciím těžaře Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které posilují o necelá 2% a také akcie největší kanadské těžařské společnosti Barrick Gold Corp. ( GOLD ) přidávají na své tržní hodnotě cca 0,1%.

Na kladné vlně se dnes vezou akcie americké holdingové společnosti Alphabet ( GOOG ), kde společnost představila hospodářské výsledky za rok za 4Q. i celý rok 2020. Tyto výsledky překonaly očekávání analytiků, když očištěný zisk na akcii EPS byl 22,3 USD/akcii, když odhad trhu byl 15,58 USD/akcii. Velmi dobré byly i výnosy, které činily 56,9 mld. USD proti odhadu analytiků 53,54 mld. USD. Výnosy za celý rok 2020 setrvaly v téměř v souladu s předcházejícím rokem na 657 mil. USD. Akcie společnosti Alphabet ( GOOG ) se dnes také těší zvýšeného zájmu investorů a rostou o  7,4%.

Své výsledky představil také světový on line prodejce Amazon ( AMZN ), který reportoval za 4Q20 tržby 125,6 mld. USD ( +44% r/r ) nad odhadem trhu 119,7 mld. USD  a také provozní zisk 6,9 mld. USD o polovinu výše než konsensus trhu 4,47 mld. USD. Pro 1Q. letošního roku očekává management  tržby ve výši 100 – 106 mld. USD, když odhad trhu je 95,7 mld. USD. Akcie  Amazon ( AMZN ) se těšily také zájmu investorů a přidávají cca 1%, ale k závěru otočily do ztrát cca 2%.

Podnikové zprávy

Společnost Alphabet reportovala výsledky, výrazně vzrostly výnosy z Google reklam

Amazon představil výsledky nad očekávání, Jeff Bezos opouští místo výkonného ředitele

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení