Denní report - úterý 26.01.2021

26.1.2021 22:50

ČR: Pražská burza odevzdala část včerejších zisků, SRN: Německo silným ránem vymazalo pondělní ztráty, USA: Zámořské indexy nakonec uzavřely s lehkými ztrátami

Pražská burza

Hlavní zprávy

Guvernér ČNB Rusnok připustil až dvě zvýšení sazeb v letošním roce

Popis trhu

Pražská burza umazala část včerejších zisků a měřeno indexem PX oslabila o -0,50% na 1 055 bodů.  Včerejší silný nárůst nepatrně korigovala Moneta Money Bank, když odepsala -0,81% s oceněním u 73 Kč při nejvyšším denním objemu 244 mil. Kč. Nicméně nedařilo se i dalším emisím. Avast odepsal -1,23% na 153 Kč a akcie O2 klesly o -1,15% na 259 Kč. Čez potom ubral -0,38% na 529 Kč a pojišťovna Vig oslabila o -1,05% na 549 Kč. Z menších titulů ztratila Česká zbrojovka -1,67% na 354 Kč a Stock Spirits zakončil níže o -1,07% na 83 Kč. Naopak část včerejší ztráty umazala Erste Bank, když přidala 0,24% na 676 Kč.

Podnikové zprávy

Tatry mountain resorts propustí na Slovensku 260 zaměstnanců

Německo

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (únor): očekávání trhu: -7,9, předchozí hodnota: -7,3

Popis trhu

Index DAX uzavřel o 1,66 % výše na 13870,99 b. Německé akcie v úterý vymazaly ztráty z pondělního odpoledne. Největší zisky si připsala společnost SAP (SAP; +4,2 %) na pozadí optimismu ohledně IPO dceřiné společnosti Qualtrics International. Ta původně měla investorům nabídnout akcie v rozmezí 20-24 USD, ale i revidovaný plán byl zvýšen na 27-29 USD na akcii a také jejich počet na 50,4 mil. Dařilo se také akciím Linde (LIN; +3,5 %) po zvýšení dividendy o 10 % a oznámení nového kola zpětných odkupů akcií. Naopak se nedařilo akciím dovážkové služby Delivery Hero (DHER; -3,1 %).

Podnikové zprávy

Linde navýšilo kvartální dividendu a schválilo nové kolo zpětného odkupu akcií za 5 mld. USD

USA

Hlavní zprávy

Index cen domů FHFA (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 1,5 %

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (leden):
aktuální hodnota: 89,3 b.
očekávání trhu: 89,0 b,
předchozí hodnota: 88,6 b.

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (leden):
aktuální hodnota: 14
očekávání trhu: 19
předchozí hodnota: 19

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (22. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,9 %

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,0 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (22. ledna): očekávání trhu: 1500 tis., předchozí hodnota: 4352 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (22. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4727 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (22. ledna): očekávání trhu: 1400 tis., předchozí hodnota: -259 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (22. ledna): očekávání trhu: -700 tis., předchozí hodnota: 457 tis.

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (27. ledna): očekávání trhu: 0,25 %, předchozí hodnota: 0,25 %

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) (27. ledna): očekávání trhu: 0,00 %, předchozí hodnota: 0,00 %

Popis trhu

Americké akciové indexy v závěru dne lehce sestoupily na nižší úrovně a uzavřely tak s mírnými ztrátami při relativně klidné seanci s malou volatilitou. Index S&P500 oslabil o 0,15%, Dow Jones a Nasdaq pak o 0,07%. Mezi „prašivějšími“ akciemi s vysokými short pozicemi ale trvalo divoké obchodování, implikující pokračující short-squeeze – noční můra spekulantů sázejících na pokles. Abnormální objemy a tučné zisky jsme viděli na všech titulech z čela zashortovaných titulů indexu Russell 2000 - akcie Gamestop (GME +93%), Dillard’s (DDS +20%) či  Bed Bath & Beyond (BBBY +20%). S ohledem na hyperbolický vývoj daných akcií lze předpokládat brzké vyvrcholení současné mánie. Bude zajímavé sledovat korekční katalyzátor, jedním z nich by mohly být nové restrikce ze strany regulátorů kapitálového trhu.

Po sadě kvartálních čísel z řad firem tradičních sektorů dnes po uzavření trhu reportují též přední technologické společnosti v čele s Microsoftem (MSFT +1,2%) nebo výrobcem procesorů a grafických karet Advanced Micro Devices (AMD +0,6%). Zítra pak představí své čtvrtletní výsledky Apple (AAPL), Tesla (TSLA) nebo Facebook (FB).

Ze sektorových pohybů na růstové straně zmiňme reality se ziskem 1,1%, na opačném konci spektra pak figuroval energetický sektor se ztrátou -2,1%. Lehce v červeném uzavřely také dluhopisy, podobně i zlato (-0,2%). Naopak stříbro (+0,5%) mírně zpevnilo.

Ze zajímavých individuálních změn z množiny S&P500 konstituentů zmiňme 9% růst mediální společnosti Fox Corp (FOX / FOXA), na opačné straně se držel známý těžař mědi Freeport-McMoRan (FCX -7%) po sníženém výhledu tržeb pro přední komodity měď a zlato. Titul se tak dále vzdálil od svých 5 letých maxim, když v úvodu roku akcie krátce překonaly metu 30 USD.

Podnikové zprávy

Linde navýšilo kvartální dividendu a schválilo nové kolo zpětného odkupu akcií za 5 mld. USD

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení