Denní report - čtvrtek 21.01.2021

21.1.2021 22:23

ČR: Výběr zisků na pražské burze, nedařilo se především bankám, SRN: Frankfurtská burza uzavřela v lehké ztrátě, USA: Smíšený závěr na Wall Street, Nasdaq opět na historickém maximu

Pražská burza

Popis trhu

Přestože západoevropské trhy jako celek měřeno indexem Euro Stoxx 50 nevykazují před závěrem obchodního dne výraznější změny (+0,06%) a zámořské trhy otevírají na nových rekordech, tak pražská burza zaznamenala relativně silné výprodeje.  Index PX nakonec ztratil -1,47% na 1 059 bodů. Pod největším prodejním tlakem byly především tuzemské banky. Moneta Money Bank uzavřela slabší o -3,55% na 68 Kč při nejvyšším denním objemu 160 mil. Kč a Komerční banka padla o -3,82% na 680 Kč. Erste Bank potom ztratila -0,89% na 693 Kč. V závěru seance se na nižší úrovně posunul i Čez a odepsal -0,93% na 530 Kč. V záporném teritoriu uzavřel rovněž Avast (156 Kč -0,79%). Z menších emisí ubrala Česká zbrojovka -2,19% na 358 Kč a Kofola klesla o -1,47% na 269 Kč. Naopak mírný zisk registroval Pegas (784 Kč +0,51%)

Podnikové zprávy

Erste: AlphaValue/Baader zvyšuje cílovou cenu na 25,2 EUR s doporučením "reduce"

Repo sazba podle guvernéra Rusnoka letos nejspíš nepřekročí 1 %

Eurozóna

Hlavní zprávy

Zápůjční sazba ECB (21. ledna):
aktuální hodnota: 0,250 %
očekávání trhu: 0,250 %
předchozí hodnota: 0,250 %

Depozitní sazba ECB (21. ledna):
aktuální hodnota: -0,500 %
očekávání trhu: -0,500 %
předchozí hodnota: -0,500 %

Refinanční sazba ECB (21. ledna):
aktuální hodnota: 0,000 %
očekávání trhu: 0,000 %
předchozí hodnota: 0,000 %

Spotřebitelská důvěra (leden - první, předběžný):
aktuální hodnota: -15,5
očekávání trhu: -15,0
předchozí hodnota: -13,9

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 54,4, předchozí hodnota: 55,2

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 44,5, předchozí hodnota: 46,4

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 47,6, předchozí hodnota: 49,1

Německo

Hlavní zprávy

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (leden - předběžný): očekávání trhu: 57,2, předchozí hodnota: 58,3

09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 45,0, předchozí hodnota: 47,0

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (leden - předběžný): očekávání trhu: 50,0, předchozí hodnota: 52,0

Popis trhu

Index DAX na začátku obchodní seance posiloval o 0,7 %, poté však zbytek dne klesal a skončil se ztrátou 0,11 %. Podobný průběh měl evropský index Stoxx 600, který však uzavřel na kladné nule na hodnotě 410,89 b.

Na evropském poli se nedařilo především sektorům energií (-2,34 %) a nemovistostí (-1,86 %). Výrazněji se naopak dařilo sektoru IT (+1,32 %), který byl tažen nahoru především odvětvím polovodičů (+2,90 %). Největší růst v tomto odvětví přinesla firma ASML (ASML, +4,26 %), která obdržela od New Street změnu investičního doporučení z "Hold" na "Buy". Ve stejném odvětví rostly také akcie společnosti Infineon Technologies (IFX, +1,8 %).

Z indexu DAX nejvíce ztrácela firma MTU Aero Engines (-4,6 %), dále společnosti Munich Re (MUV2, -1,8 %), Linde PLC (LIN, -1,6 %), Bayer (BAYN, -1,6 %) a Fresenius (FRE, -1,6 %). Posilovaly naopak firmy Delivery Hero SE (DHER, +3,6 %), Volkswagen (VOW3, +2,8 %), Daimler (DAI, +2 %) a Continental (CON, +1,4 %).

Podnikové zprávy

Daimler: S&P navýšila rating na “stable“ a zlepšila výhled provozního cashflow

USA

Hlavní zprávy

Započatá výstavba (prosinec):
aktuální hodnota: 1669 tis.
očekávání trhu: 1560 tis.
předchozí hodnota: 1547 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (prosinec):
aktuální hodnota: 1709 tis.
očekávání trhu: 1608 tis.
předchozí hodnota: 1639 tis.

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (leden):
aktuální hodnota: 26,5 b.
očekávání trhu: 11,8 b.
předchozí hodnota: 11,1 b.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. ledna):
aktuální hodnota: 900 tis.
očekávání trhu: 935 tis.
předchozí hodnota: 965 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. ledna):
aktuální hodnota: 5054 tis.
očekávání trhu: 5300 tis.
předchozí hodnota: 5271 tis.

Bloomberg index ekonomických očekávání (leden):
aktuální hodnota: 39,5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 38,5 b.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (17. ledna):
aktuální hodnota: 43,7 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 43,2 b.

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 56,5, předchozí hodnota: 57,1

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 55,3

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 53,4, předchozí hodnota: 54,8

16:00 Prodeje existujících domů (prosinec): očekávání trhu: 6,56 mil., předchozí hodnota: 6,69 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: -2,5 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (15. ledna): očekávání trhu: -177, předchozí hodnota: -134

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (15. ledna): očekávání trhu: -1675 tis., předchozí hodnota: -3248 tis.

17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (15. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1975 tis.

17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (15. ledna): očekávání trhu: 2425 tis., předchozí hodnota: 4395 tis.

17:00 Změna zásob destilátů podle EIA (15. ledna): očekávání trhu: 1800 tis., předchozí hodnota: 4786 tis.

Popis trhu

Zatímco tradiční index Dow Jones a širší index S&P500 zůstaly s mírnými pohyby v blízkosti včerejších zavíracích hodnot, technologický Nasdaq (+0,55%) opět zamířil k novému rekordu po pokoření mety 13 500 bodů, podpořený růstem vlajkových lodí indexu ze stáje „FAANG“ klubu. Historická maxima opět přepsal Alphabet (GOOG / GOOGL +0,3%), který si v předchozích 2 seancích připsal kumulativně téměř 9% zisk. K maximům se přiblížil i Apple (AAPL) se ziskem 3,7%. Kontra hrál pouze Netflix (NFLX -1,1%), nicméně korigující včerejší 17% růst po slušných výsledcích.

Zámořské trhy tak vstupují do výsledkové sezony s výrazným optimismem a především u společností z technologického sektoru též s velkým očekáváním. Řada zvučných jmen reportuje svá čísla již příští týden a investorům tak doporučujeme sledovat náš výsledkový kalendář, resp. pravidelný týdenní přehled výsledků vydávaný v pondělí.

Zajímavý vývoj dnes probíhal v sektorovém podání indexu S&P500. Zatímco informační technologie udržely více než 1% růst, na opačné straně se nedařilo energetickým společnostem, oslabující v souhrnu o více než 3%, přes 1% též ztratili těžaři základních materiálů.

Bez výrazných pohybů se dnes obchodovaly dluhopisy – zatímco kratší splatnosti symbolicky posilovaly, u delších jsme viděli lehké oslabování (výnos 10letého dluhopisu vzrostl na na 1,1% ze včerejších 1,08%). Podobný vývoj registrovaly také drahé kovy. Zlato mírně ztratilo (-0,1%), stříbro naopak lehce posilovalo (+0,4%).

Červená barva byla k vidění v energetickém sektoru – výrazněji oslaboval plyn (-1,5%) s pohybem na 2,5 USD/mmbtu, ropa pak odepsala 0,6%, posunující se na 53 USD/b.

Ze zajímavých individuálních pohybů S&P500 konstituentů se na straně největších propadlíků usadily firmy z energetického sektoru v čele se spol. EOG Resources (EOG -8,6%), naopak dvojciferný zisk si připsal výrobce nákladních aut PACCAR (PCAR +10%) v návaznosti na oznámení o partnerství se spol. Aurora Innovation ohledně vývoje autonomních vozů. Jemu sekundoval známý výrobce aut Ford (F +6,2%) v návaznosti na úspěšné další kolo financování výrobce elektromobilů Rivian Automotive, v kterém drží Ford podíl.

Podnikové zprávy

Apple: Optimismus analytiků roste před blížícím se reportem výsledků

United Airlines zveřejňují tržby a očištěný zisk na akcii lehce pod očekáváním a dlouhodobý výhled

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení