Denní report - čtvrtek 03.12.2020

3.12.2020 22:19

ČR: Pražská burza poprvé v tomto týdnu posílila, SRN: Frankfurtská burza uzavřela se ztrátou, USA:Index S&P 500 neudržel růst a ztratil ke koci seance -0,06%.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (3Q): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -2,5 %

09:30 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,7 %

Německo:

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (říjen): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -1,9 %

Popis trhu

Pražská burza přerušila klesající sérii z tohoto týdne, když dnes měřeno indexem PX posílila o 0,45% na 966 bodů. Včerejší výrazný pokles částečně korigoval Avast a polepšil si o 1,33% nad metu 140 Kč. Dařilo se i bankovním titulům. Erste Bank přidala 0,65% na 651 Kč, Moneta Money Bank stoupla o 0,30% k 67 Kč a Komerční banka zakončila výše o 0,67% na 605 Kč. Včerejší povýsledkový nárůst potom navýšil Stock Spirits o dalších 1,96% na 78 Kč. Akcie O2 se zvedly o 1,03% na 245 Kč. Naopak pátý pokles v řadě zaznamenal Čez, když zakončil slabší o -0,76% na 456 Kč při nejvyšším denním objemu 142 mil. Kč.

Podnikové zprávy

Stock Spirits: J.P. Morgan zvýšil cílovou cenu na 3,25 GBP

Philip Morris uvádí v ČR, jako první na evropském trhu, elektronickou cigaretu IQOS VEEV

Erste Group Bank: AlphaValue/Baader Europe snižuje cílovou cenu na 24,30 EUR

Ratingová agentura Moody’s zvyšila výhled společnosti Avast a potvrdila rating Ba2 CFR

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 46,0 b.
očekávání trhu: 46,2 b.
předchozí hodnota: 46,2 b.

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 51,7 b.
očekávání trhu: 52,0 b.
předchozí hodnota: 52,0 b.

Popis trhu

Index DAX v dopoledních hodinách klesal, zbytek dne osciloval kolem stejných záporných hodnot. Uzavřel se ztrátou 0,39 % na 13261,56 b. Oproti tomu evropský index STOXX 600 sice také dopoledne ztrácel, ale v odpoledních hodinách ztrátu zpětně nabyl a uzavřel na kladné nule na 391,85 b.

V Evropě se dnes dařilo spotřebitelskému sektoru (+0,67 %), který byl tažen nahoru pozitivním vývojem v segmentu hotelů, restaurací a kasín. Nedařilo se zdravotnickému sektoru (-1,19 %) a utilitám (-0,73 %).

Největší růst zaznamenaly Deutsche Bank (DBK, +2,4 %), Adidas (ADS, +2,2 %) a MTU Aero Engines (MRK, +2,0 %). Posilovaly také akcie Deutche Wohnen (DWNI, +1,1 %). Ztrátu zaznamenaly akcie Covestro (1COV1 -2,1 %), Linde PLC (LIN, -1,8 %), Fresenius (FRE, -1,4 %), E.ON (EOAN, -1,4 %) a Daimler (DAI, -1,3 %).

Podnikové zprávy

Německá produkce aut v listopadu dosáhla nejvyšší úrovně od března 2019

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 41,7 b.
očekávání trhu: 41,3 b.
předchozí hodnota: 41,3 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 45,3 b.      
očekávání trhu: 45,1 b.
předchozí hodnota: 45,1 b.

Maloobchodní tržby (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: -2,0 % / revize: -1,7 %

Maloobchodní tržby (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 4,3 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 2,2 % / revize: 2,6 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 45,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 60,4 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. listopadu):
aktuální hodnota: 712 tis.
očekávání trhu: 775 tis.
předchozí hodnota: 778 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. listopadu):
aktuální hodnota: 5520 tis.
očekávání trhu: 5800 tis.
předchozí hodnota: 6071 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (29. listopadu):
aktuální hodnota: 49,3 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 49,6 b.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 58,4 b.
očekávání trhu: 57,5 b.
předchozí hodnota: 57,7 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 58,6 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 57,9 b.

Změna zásob plynu podle EIA (27. listopadu):
aktuální hodnota: -1
očekávání trhu: -16
předchozí hodnota: -18

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (listopad): očekávání trhu: 475 tis., předchozí hodnota: 638 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (listopad): očekávání trhu: 545 tis., předchozí hodnota: 906 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (listopad): očekávání trhu: 45 tis., předchozí hodnota: 38 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: 6,8 %, předchozí hodnota: 6,9 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (listopad): očekávání trhu: 4,2 %, předchozí hodnota: 4,5 %

14:30 Obchodní bilance (říjen): očekávání trhu: -$64,8 mld., předchozí hodnota: -$63,9 mld.

16:00 Průmyslové objednávky (říjen): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 1,1 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - konečný): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,3 %

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké trhy posilují a index Dow Jones pokořil hranici v průběhu seance  30 000 bodů a  přidává 0,29% a širší index S&P 500 si na závěr odepsal  o -0,06%. Americké akciové trhy jsou zatím pozitivně naladěny a dostupnost vakcín proti koronaviru se pomalu stává realitou a tak strach trhů z tohoto faktoru se pomalu snižuje. Jen republikáni a demokraté se v Kongresu stále nemohou shodnout na novém balíku opatření na podporu americké ekonomiky. , která je v současné době zatížena pandemií koronaviru..Dolar na páru s eurem tak  zatím oslabuje o 0,22% a dostává se k úrovni 1,2142 USD/EUR.

V centru dění je také lehká ropa WTI, která se pohybuje v kladných a lehce přidává 0,5% a dostává se k úrovni 45,5 USD/barel. S cenou ropy může ještě zahýbat případný neúspěch v jednání kartelu OPEC. Trhy sází na to, že dojde k prodloužení platnosti letošních rozsáhlých škrtů v těžbě ropy i pro období prvního čtvrtletí 2021. V naději na prodloužení těchto škrtu se tak daří akciím těžařské společnosti Apache Corporation ( APA ), které se posunují výš o necelých 4,5% a hned v závěsu se pohybují akcie konkurenční společnosti Occidental Petroleum ( OXY ), jež přidávají na své tržní hodnotě 2,7% a podobně si vedou také akcie Marathon Oil Petroleum ( MRO ), které se posouvají výš o 1,9%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumberger ( SLB ), které se také pohybují v ziskové rovině s nárůstem cca 1,9% a také jeho velký konkurent akcie Halliburtonu ( HAL ) nejsou pozadu a na své tržní hodnotě si připisují cca 2,2%.

Oslabující dolar dnes pomáhá žlutému kovu, který si připisuje necelých 0,8% a zlato se tak dostává k úrovni 1 844 USD/Troy. unci. I když zlato roste, tak se investoři odklánějí od bezpečných přístavů, protože dávají přednost rizikovějším aktivům s vyšším zhodnocením. Na tuto situaci doplácí akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold Corp. ) GOLD ), které ztrácí cca 1,6% a také akcie konkurenční společnosti Newmont Corp. ( NEM ), které se pohybují níž o 0,8%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře žlutého kovu Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které se pohybují také v červeném se ztrátou 2,3%.

Na růstové vlně se dnes vezou akcie známého amerického výrobce letadel Boeing ( BA ), kde společnost  již provedla svůj prezentační let se zástupci médií s letadlem typu 737 MAX a to po zákazu jejich provozu. Zkušební let byl proveden prostřednictvím aerolinek American Airlines ( AAL ) a již se plánuje, že první komerční let by se měl uskutečnit 29.12. ještě v tomto roce. Po úspěšném zkušebním letu se akcie Boeingu ( BA ) těší zájmu investorů a rostou o cca 5,7% a také akcie amerických aerolinek American Airlines ( AAL ),   jejichž prostřednictvím byl let uskutečněn se rovněž těší vyššímu zájmu investorů a na své tržní hodnotě posilují o více než 7,7%.

Poměrně slušně si také vedou akcie provozovatele výletních lodí Norwegian Cruise Line Holdings ( NCLH ), které se pohybují silnější o více než 8,2% a také jeho konkurent akcie  Carnival Corporation ( CCL ) si připisují zisk cca 7,9%   

 

Podnikové zprávy

Společnost CrowdStrike reportovala za 3Q růst tržeb a očištěného zisku na akcii nad očekávání

Společnost Snowflake zveřejnila své výsledky za 3Q FY21 s výnosy nad očekáváním

Společnost Dollar General zveřejnila za 3Q růst porovnatelných tržeb a oznamuje dividendu

Ryanair koupí od Boeingu letadla typu 737 Max v hodnotě 9,4 mld. USD

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení