Denní report - úterý 01.12.2020

1.12.2020 22:45

ČR: Pražská burza nepatrně ztratila, SRN: Německá burza dnes v zisku, USA: Zámořské indexy uzavřely na nových maximech

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 6,9 %
očekávání trhu: 6,2 %
předchozí hodnota: 6,2 %

HDP (y-y) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: -5,0 %
očekávání trhu: -5,8 %
předchozí hodnota: -5,8 %

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (listopad):
aktuální hodnota: 53,9 b.
očekávání trhu: 51,1 b.
předchozí hodnota: 51,9 b.

Bilance státního rozpočtu (listopad):
aktuální hodnota: -341,5 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -274,0 mld.

Popis trhu

Pražská burza nereagovala na zahraniční optimismus a podobně jako včera mírně oslabila. Index PX nakonec odepsal -0,23% na hodnotu 964. Nedařilo se především akciím Avast (145 Kč -1,59%) a záporné body do indexu přidala i Erste Bank (639 Kč -0,71%). S nepatrnou ztrátou uzavřel Čez (466 Kč -0,11%). Naopak se ziskem 1,07% nad 66 Kč zakončila Moneta Money Bank, když banka je připravena obnovit výplatu dividendy až to povolí ČNB. Komerční banka potom přidala 0,51% na 592 Kč. Včerejší pokles v závěrečné aukci korigoval Philip Morris a posílil o 1,25% na 14 560 Kč. Stock Spirits před zítřejším výsledkovým reportem stoupl o 1,01% nad 70 Kč.

Podnikové zprávy

VIG: Commerzbank zvýšila cílovou cenu na 23 EUR

Fio banka nyní přijímá pokyny na úpis akcií Karo Invest

O2: PKO BP Securities zvyšuje cílovou cenu na 258 Kč

Erste: Fitch hodnotí banku ratingem A s negativním výhledem

 

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 53,8 b.
očekávání trhu: 53,6 b.
předchozí hodnota: 53,6 b.

CPI (m-m) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI odhad (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,3 %

CPI jádrový (y-y) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Očekávané události

11:00 PPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 PPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: -2,3 %, předchozí hodnota: -2,4 %

11:00 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 8,4 %, předchozí hodnota: 8,3 %

 

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 57,8 b.
očekávání trhu: 57,9 b.
předchozí hodnota: 57,9 b.

Změna počtu nezaměstnaných (listopad):
aktuální hodnota: -39,0 tis.
očekávání trhu: 8,0 tis.
předchozí hodnota: -35,0 tis. / revize: -38,0 tis.

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (říjen): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: -2,2 %

Popis trhu

Během dnešní obchodního dne se dařilo především automobilovému průmyslu. Nejvíce posílily akcie společnosti Continental (CON +4,4 %). Rostly také akcie společnosti Volkswagen (VOW3 +4,2 %), která podle amerických úřadů čelí obvinění z vedení kampaně proti bosenskému dodavateli autodílů. Zisky si připsaly také akcie zajišťovny Munich Re (MUV2 +3,9 %), která zveřejnila pozitivní výhled zisků pro tento i nadcházející rok. Deutsche bank (BDK +2,16 %) dnes informovala, že kvůli redukci nákladů bude na svých pobočkách komerčního bankovnictví snižovat pracovní místa o jednu třetinu. Společnost Fresenius (FME +0,37 %) uvedla na trh nový lék k léčbě akutních záchvatů dědičného angioedému.

Euro proti koruně dnes osciluje kolem průměrné ceny 26,25 EURCZK.

Podnikové zprávy

Munich Re očekává ziskový rok navzdory dopadům pandemie, rokem 2021 čeká návrat k předkrizové úrovni

 

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 56,7 b.
očekávání trhu: 56,7 b.
předchozí hodnota: 56,7 b.

ISM ve výrobě (listopad):
aktuální hodnota: 57,5 b.
očekávání trhu: 58,0
předchozí hodnota: 59,3

Cenový index ISM (listopad):
aktuální hodnota: 65,4 b.
očekávání trhu: 65,0 b.
předchozí hodnota: 65,5 b.

Stavební výdaje (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (27. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,9 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (listopad): očekávání trhu: 430 tis., předchozí hodnota: 365 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (27. listopadu): očekávání trhu: -1850 tis., předchozí hodnota: -754 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (27. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1721 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (27. listopadu): očekávání trhu: 2000 tis., předchozí hodnota: 2180 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (27. listopadu): očekávání trhu: -1631 tis., předchozí hodnota: -1441 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy v úvodní prosincové seanci navázaly na silnou výkonnost předchozího měsíce a solidně zpevnily v čele s technologiemi, když referenční index Nasdaq přidal bezmála 1,3%, širší index S&P pak posílil o více než 1,1% a oba opět přepsaly historická maxima. Lehce zaostal tradiční index Dow Jones se ziskem 0,6%.

Trend posilování rizikových pozic na úkor těch bezpečných tak nadále trvá na pozadí trvajícího optimismu ohledně blížící se funkční kovidové vakcíny od více producentů, jejichž lék je v současné chvíli těsně před schválením s plánovanou implementací bezprostředně poté. Investoři tak s důvěrou vzhlíží k příštímu roku, sázející na globální ekonomické zotavení. Současně trhy reflektují i snahy o brzké přijetí dalšího kola fiskálního stimulačního balíčku, jehož přijetí bylo zpomaleno kvůli probíhajícím prezidentským volbám. (Nepotvrzený) vítěz voleb, demokrat J. Biden, v Kongresu tlačí na brzké přijetí stimulu.

Zatímco akciové trhy slušně zpevnily, dluhopisy dostaly „na frak“, a to především u delších splatností. Výnos 10letého vládního bondu se posunul o 9 bazických bodů na 0,92%.  Drahé kovy, které byly v uplynulých dnech pod tlakem, ale dnes získaly půdu pod nohama a umazaly část předchozích ztrát. Stříbro zpevnilo o téměř 6% k hladině 24 USD/oz, zlato pak posílilo o 2,2% na 1815 USD/oz. Červeno bylo dnes v energetickém sektoru – ropa kvůli průtahům v jednání zemí OPEC+ oslabila o více než 2% na 44,4 USD/barel, zemní plyn odepsal 0,3% s posunem na 2,88 USD/mmbtu.

Všechny segmenty indexu S&P500 dnes vyjma průmyslu (-0,2%) vykázaly kladnou bilanci. Nejlepší sektorovou výkonnost dnes obstaraly technologie – komunikační služby připsaly 2,5%, informační technologie pak posílily o 1,4%, dařilo se též bankám (+1,6%).

Relativní klid byl na úrovni jednotlivých korporací, když žádná společnost indexu S&P500 neregistrovala dvojciferný pohyb. V popředí růstu dnes stály menší banky a poskytovatelé finančních služeb v čele se spol. Lincoln Financial (LNC +5,7%) po upgradu od analytiků z Credit Suisse na „Outperform“, včerejší růst naopak korigovali poskytovatelé finančních informací IHS Markit (INFO -5,9%) i S&P Global (SPGI -5%), kteří včera oznámili největší fúzi tohoto roku.

Podnikové zprávy

Facebook koupil softwarovou společnost Kustomer

Zoom Video Communications zveřejnil výsledky za 3Q, výnosy meziročně vzrostly o 367 %

Tesla bude zařazena do indexu S&P 500 v rámci jednoho kroku 21. prosince

Společnost Airbnb chce při veřejné nabídce akcií vybrat 2,6 mld. USD

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení