Denní report - středa 14.10.2020

14.10.2020 22:18

ČR: Pražská burza přerušila poklesy, Stock Spirits +6,98%, SRN: Německý DAX nenašel jasný směr, USA:Index Dow Jones koriguje a ztrácí 0,58%

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (srpen):
aktuální hodnota: 16,37 mld. Kč
očekávání trhu: -5,00 mld. Kč
předchozí hodnota: 20,55 mld. Kč

Popis trhu

Pražská burza korigovala ztráty z úvodu týdne, když měřeno indexem PX posílila o 0,57% k hodnotě 873. Ziskovou sérii prodloužil Avast, když přidal dalších 0,75% na 161 Kč. V růstové korekci pokračoval Čez a polepšil si o dalších 0,68% na 442 Kč. Nejvyšší přírůstek však registroval Stock Spirits a to 6,98% na 72 Kč. Stalo se tak poté, co komentovaná předběžná čísla hospodaření dosáhla slušných parametrů a po zvýšení cílové ceny od JPMorgan v přepočtu nad 90 Kč. V kladném teritoriu zakončily taktéž akcie O2 (221 Kč +1,14%) a pojišťovna Vig (543 Kč +1,59%). Naopak nadále se nedařilo bankovnímu sektoru, který je nejvíce citlivý na aktuální vývoj koronavirové pandemie. Erste Bank tak upsala -0,19% na 478 Kč, Moneta Money Bank klesla na 54 Kč (-0,18%) a Komerční banka ztratila -0,42% na 479 Kč. Česká zbrojovka se v průběhu dne propadla až k úrovním 280 Kč, nicméně nakonec zakončila beze změny na 290 Kč.

Podnikové zprávy

Likérka Stock Spirits hlásí 2H 2020 nad očekávání, rostla v Polsku i ČR

Stock Spirits Group: J.P. Morgan zvyšuje cílovou cenu na v přepočtu 90 Kč

Erste Group Bank: Morgan Stanley obnovuje pokrývání s doporučením „equal-weight“ a cílem 25 EUR

ČEZ dnes obdržel již dříve avizovaných 1,5 mld. Kč plynoucích ze soudního sporu se státem

Pilulka.cz v rámci IPO na trhu START zřejmě upíše akcie za nejvyšší cenu, indikuje kniha objednávek

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 4,1 % / revize: 5,0 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen):
aktuální hodnota: -7,2 %
očekávání trhu: -7,0 %
předchozí hodnota: -7,7 % / revize: -7,1 %

Popis trhu

Index DAX uzavřel s kosmetickým ziskem 0,07 % na 13028,06 b. Německému indexu DAX, stejně jako evropským akciím chyběly k větším pohybům imulsy, držely se tak nedaleko nuly. V Evropě se nejvíce dařilo průmyslu a utilitám, nejvíce naopak klesaly zdravotnické firmy. V Německu se potom výrazněji dařilo pouze dodavatelské firmě Delivery Hero (DHER; +4,7 %), nejvíce oslabil Merck (MRK; -1,7 %).

Podnikové zprávy

Německý DAX se drží na záporné nule, Covestro upsalo akcie

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (9. října):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,6 %

Index výrobních cen (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Jádrový PPI (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Index výrobních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Jádrový PPI (y-y) (září):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Očekávané události

14:30 Newyorský výrobní index (říjen): očekávání trhu: 14,0, předchozí hodnota: 17,0

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. října): očekávání trhu: 825 tis., předchozí hodnota: 840 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. října): očekávání trhu: 10550 tis., předchozí hodnota: 10976 tis.

14:30 Index importních cen (m-m) (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,9 %

14:30 Index importních cen (y-y) (září): očekávání trhu: -1,2 %, předchozí hodnota: -1,4 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,8 %

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (říjen): očekávání trhu: 43965, předchozí hodnota: 15,0

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (11. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 48,0

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (9. října): očekávání trhu: 55, předchozí hodnota: 75

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (9. října): očekávání trhu: -2100 tis., předchozí hodnota: 501 tis.

17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (9. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 470 tis.

17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (9. října): očekávání trhu: -1300 tis., předchozí hodnota: -1435 tis.

Popis trhu

Ve středeční seanci americké akciové trhy korigují a index Dow Jones si zatím odepisuje 0,58% a širší index S&P 500 se také otočil do červených a odepisuje si 0,66%. Investoři jsou však zatím opatrnější a pozorně sledují další vývoj vyjednávání o  fiskálním podpůrném balíku a také vývoj koronavirové pandemie. Jednání o podpůrném balíku s největší pravděpodobností směřují k projednání  a schvalování dílčí pomoci v Senátu, který je ale kontrolován většinou, kterou mají Republikáni.  Senát chce podpořit pracující Američany prostřednictvím podpory pro menší podniky a podnikatele.

V centru zájmu investorů je dnes lehká ropa WTI, která roste o 1,5% a dostává se k úrovni nad 40,8 USD/barel. K tomu jí pomáhá oslabující dolar na páru s eurem, který dnes ztrácí 0,11% a dostává se k úrovni 1,1757 USD/EUR.  Z výše zmíněných důvodů se tak daří akciím v těžebním sektoru černého zlata, jako je společnost Apache Corporation. ( APA ), jejíž akcie posilují o 7,1% a také konkurenční akcie Occidental Petroleum ( OXY ) se pohybují výš o 2,6%. Do vyšších úrovní se dnes dostávají také akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie přidávají slušných 5,3%. a také v plusu jsou akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ), které přidávají na své tržní hodnotě cca 3,8% a také akcie Baker Hughes ( BKR ), které si připisují zisk 4,9%.   Za zmínku stojí také  akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které se dnes posouvají výš o necelých 3,9% a hned v závěsu se pohybují akcie konkurenta Halliburtonu ( HAL ), které zpevňují o cca 3,9%.

Poměrně slušně s oslabujícím dolarem si dnes vede žlutý kov, který přidává necelých 0,7= a zlato se tak dostává k úrovni 1 907 USD/Troy. unci. Z této situace tak těží akcie těžebních společností, jako je největší kanadská společnost Barrick Gold Corp.( GOLD ), jež přidává necelé1= a také konkurenční akcie Newmont Corp. ( NEM ), které na své tržní hodnotě rostou o 1,2%. za zmínku stojí také akcie Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které se pohybují v kladném a rostou o 3,3%.

Za pozornost investorů stojí americká investiční banka Goldman Sachs ( GS ), jež za 3Q.  2020 vykázala čistý zisk na úrovni 3,62 mld. USD, což představuje 9,68 USD/akcii, což výrazně překonalo odhady analytiků, které byly nastavené na úroveň 5,57 USD/akcii. Celkové příjmy se zvýšily meziročně o 30% na 10,78 mld. USD, což překonalo odhad analytiků zhruba o 1 mld. USD. Za zlepšením výsledků stály především divize obchodování a správy majetku. Akcie Goldman Sachs ( GS ) dnes rostou o necelé 1%.

Své výsledky za 1Q. tohoto roku reportovala také americká Citigrou (C ), kde meziroční růst čistého zisku se zvedl o 3,5% na 3,94 mld. USD, což představuje 1,23 USD/akcii. Bez započtení jednorázových položek dosáhl hrubý zisk úrovně 1,3 USD/akcii, což překonalo odhady trhu, jež byly nastaveny na v průměru na 1,14 USD/akcii. I přes tyto dobré výsledky akcie ztrácí 0,3%.

Výsledky za 3Q. představil také bankovní dům Wells Fargo ( WFC ), kterému meziročně klesly výnosy, které byly za 3Q. 2020 18,86 mld. USD, když v minulém roce za 3Q. 2019 byly výnosy 22,01 mld. USD. Čistý zisk činil 1,72 mld. USD, když v 3Q. 2019 byl 4,04 mld. USD. Očištěný zisk na akcii EPS byl 0,42 USD/akcii  proti odhadu trhu 0,45 USD/akcii. Banka zaúčtovala také restrukturalizační náklady ve výši 718 mil. USD a náklady na vyrovnání se zákazníky dotčených skandálem společnosti ve výši 961 mil. USD. Akcie společnosti Wells Fargo ( WFC ), tak dnes ztrácí více než 6%.

Podnikové zprávy

Výnosy Bank of America ve 2Q zaostaly za očekáváním, obchodování na trzích přineslo jen mírný růst

Wells Fargo reportovala menší než očekávaný pokles výnosů, na ziskovost dolehly jednorázové položky

Goldman Sachs ve 3Q překonala všechny odhady, investiční bance se dařilo na všech frontách

Pojišťovna UnitedHealth reportovala výsledky za 3Q a zvedla výhled na rok 2020

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení