Denní report - středa 19.08.2020

19.8.2020 22:19

ČR: Pražská burza oslabila po 6. v řadě, SRN: Německý DAX posílil, USA:Index S&P 500 na konci obchodního dne koriguje své zisky.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza zaznamenala ve středu další, již 6. pokles v řadě. Index PXTR uzavíral na 1741 bodech (-0,7%). Zahraniční trhy přitom mírně rostly. Aktivita se v Praze tentokrát mírně zvedla. Na ČEZu proteklo 89 mil. Kč, ale převaha prodejních pokynů stlačila kurz na 461 Kč (-1,3%). S ještě horším výsledkem odešla Komerční banka, jejíž akcie ztratily ve druhé části dne -2,4% na 536 Kč. Erste tentokrát předvedla stabilnější vývoj u 530 Kč. Akcie Moneta zaznamenaly druhý nevyšší objem dne (52 mil. Kč), jejich kurz rovněž stagnoval. Pod 160 Kč uzavíraly akcie společnosti Avast (-1,3%). Jednou z mála růstových výjimek byla pojišťovna VIG (+1%) na 519,50 Kč.

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (červen):
aktuální hodnota: 20,7 mld. EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 8,0 mld. EUR

CPI (y-y) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI (m-m) (červenec - konečný):
aktuální hodnota:-0,4 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,3 %

CPI jádrový (y-y) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,0 %

08:00 PPI (y-y) (červenec): očekávání trhu: -1,8 %, předchozí hodnota: -1,8 %

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Stavební výroba (m-m) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 27,9 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -11,9 %

Popis trhu

Index DAX vzrostl o 0,74 % na 12977,33 b. Německý index DAX po openu na záporné nule během dne pomalu plynule mířil vzhůru. Dařilo se akciím Wirecard (WDI; +4,7 %) a finančnímu sektoru reprezentovanému akciemi Deutsche Bank (DBK; +2,6 %), zajišťovny Munich Re (MUV2; +1,9 %) a pojišťovny Allianz (ALV; +1,8 %). Výrazněji oslabil pouze Adidas (ADS; -2,2 %) a energetická společnost RWE (RWE; -4,6 %), která v úterý večer překvapila úpisem nového kapitálu za 2 mld. EUR. Analytici Jefferies očekávají, že v nejbližší době převáží efekt zředění zisku, když by se benefity z využití prostředků na investice do obnovitelných zdrojů měly projevit až po roce 2022.

Podnikové zprávy

Německá energetická společnost RWE upsala nové akcie za 2 mld. EUR

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (14. srpna):
aktuální hodnota:-3,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 6,8 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (14. srpna):
aktuální hodnota: -1632 tis.
očekávání trhu: -2850 tis.
předchozí hodnota: -4512 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (14. srpna):
aktuální hodnota: 607 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1336 tis.

Očekávané události

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (srpen): očekávání trhu: 21,0, předchozí hodnota: 24,1

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. srpna): očekávání trhu: 920 tis., předchozí hodnota: 963 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. srpna): očekávání trhu: 15000 tis., předchozí hodnota: 15486 tis.

15:45 Bloomberg index ekonomických očekávání (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 38,5

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (16. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43,7

16:00 Index předstihových ukazatelů (červenec): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 2,0 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (14. srpna): očekávání trhu: 43, předchozí hodnota: 58

Popis trhu

Ve středeční seanci se americké indexy pohybovaly v kladném teritoriu ale na konci seance širší index S&P 500 korigoval  a dnes oslabil o 0,44% a Dow Jones také zamířil do červených a odepsal  0,31%.  Z pohledu dnešních dat patří dnešní den k těm chudším a vyznění zápisu z posledního zasedání FEDu se podle názoru analytiků bude nést spíše v holubičím módu a žádných zásadních změn ve strategii centrální banky se zřejmě nedočkáme. Na další zasedání FOMC si investoři musí počkat a to bude v termínu 16, září. , kde podle dostupných informací by měl FED zrevidovat svojí strategii.  Dolar na párů s eurem dnes posiluje a přidává silných  0,76% a dostává se k úrovni 1,1839 USD/EUR.

V centru dění je dnes ropa a již v předchozích dnech se konala technická schůzka rozšířené aliance OPEC, kde experti přezkoumávají dohody mezi ropným kartelem OPEC a jeho spojenci. Podle analytiků trhy s ropou před společným zasedáním ve středu vyčkávají a čeká se na vyjádření Saúdské Arábie a Ruska a pokud vyjednávání nedopadnou dobře, tak bychom se mohli dočkat na trhu s ropou zvýšené volatility. Dnes byly také zveřejněny zásoby surové ropy podle EIA ke dni 14. srpnu, které klesly o 1,6 mil. barelů, když trh předpokládal větší pokles o 2,85 mil. barelů. Lehká ropa WTI dnes koriguje o -0,3% a dostává se k úrovni 42,8 USD/barel. K poklesu ceny ropy přispívá  dnes  také posilující dolar. I přes oslabující  ceny WTI se dnes daří společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie si připisují  zisk více než 0,5% a hned v závěsu je těžařská  společnost Apache Corp. ( APA ), kde její akcie posilují o více než 0,5%. Naopak s posilujícím dolarem se nedaří těžařské společnosti Abraxas Petroleum ( AXAS ), jejíž akcie ztrácí více než 6,5% a také necelé 1% ztrácí akcie společnosti Occidental Petroleum ( OXY ). Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které i přes pokles WTI posilovaly během seance 1,3%, ale nakonec odepsaly cca 0,5% a  také konkurenční  akcie Halliburtonu ( HAL ) přidávají na své tržní hodnotě více než 0,3%.

Dnes se také daří akciím těžaře mědi a různých kovů akciím Freeport McMorran ( FCX ), které přidávají více než 3,7% a BHP Billiton ( BHP ), ale naopak akcie konkurenta BHP Billiton ztrácí necelé 2%.

Na růstové vlně se dnes vezou akcie retailového prodejce Target ( TGT ), jež představil velmi silné výsledky hospodaření za 2Q. 2020. Společnost vykázala růst on line tržeb  a prodejů v obchodech otevřených alespoň rok o výrazných 24,3% na 23 mld. USD proti odhadu analytiky očekávanému zlepšení  k 20,09 mld. USD. On line prodeje se zvýšily téměř trojnásobně a v obchodech otevřených alespoň rok o 10,9%. Zisky společnosti se zvýšily dokonce o 80,3% na 1,7 mld. USD. Akcie se tak těší zvýšeného zájmu investorů a na své tržní hodnotě přidávají více než 13%.

Naopak se dnes nedaří akciím BioMarin Pharmaceuticals ( BMRN ) dnes klesají o více než 35% a to poté, co firma obdržela výsledné rozhodnutí od FDA ohledně její licenční žádosti na genovou terapii na vážnou nemoc hemofílii A. Podle vyjádření FDA není podaná žádost vhodná ke schválení a navrhuje nové doporučení na další 2 roky testování, aby mohl být prokázán dostatečný důkaz o trvalé účinnosti terapie.

Po předchozím růstu dnes silně koriguje žlutý kov, který ztrácí 3% a zlato se tak dostává k úrovni 1 939 USD/Troy. unci. Z těchto důvodů vybíráním zisků prochází akcie v těžebním sektoru zlata. Nedaří se tak akciím největšího  kanadského těžaře zlata Barrick Gold. Corp. ( GOLD ), které ztrácí více než 3,7% a také konkurenční akcie Newmont Corp. ( NEM )oslabují o více než 2,5%. Za zmínku stojí také akcie Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které po předchozím nárůstu dnes ztrácí více než 3,7%.

Podnikové zprávy

TJX reportoval výsledky za 2Q, v dalším kvartálu čeká pokles porovnatelných tržeb o 10 až 20 %

Target představil výsledky za 2Q, během pandemie se mu podařilo přitáhnout více zákazníků

Tržby hobbymarketu Lowe’s ve 2Q překonaly všechny odhady, růst přetrvává i v srpnu

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení