Denní report - pátek 06.03.2020

6.3.2020 22:09

ČR: Pražská burza v závěru týdne pokračovala v poklesu, SRN: Německý DAX v pátek výrazně oslaboval, USA: Indexy v USA v pátek ztrácely

Pražská burza

Hlavní zprávy

Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (Q):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: 3,4 %
předchozí hodnota: 4,0 %

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (leden): očekávání trhu: 16,3 mld., předchozí hodnota: -6,7 mld.

09:00 Míra nezaměstnanosti (únor): očekávání trhu: 3,1 %, předchozí hodnota: 3,1 %

10:00 Devizové rezervy (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $148,2 mld.

Popis trhu

V závěru týdne pokračovaly na globálních akciových trzích výprodeje způsobené obavami z šíření koronaviru. Index PX tak ztrácel potřetí v řadě a odepsal -2,80% na hodnotu 962. Podobně jako včera se tahounem poklesu stala Erste Bank, když oslabila o -5,49% na 671 Kč. Čez potom klesl o -2,98% na 455 Kč. V průběhu seance elektrárenská emise bez nové kurzotvorné zprávy krátkodobě vyskočila na 511 Kč (+8,8%), což bylo pravděpodobně způsobeno chybně zadaným pokynem některého účastníka trhu. Ztrácely i tuzemské banky. Konkrétně Komerční banka odevzdala -3,03% na 705 Kč a Moneta Money Bank oslabila o -2,13% k 78 Kč při nejvyšším denním objemu 187 mil. Kč. Klesala taktéž pojišťovna Vig (541 Kč -2,43%) a akcie O2 (222 Kč -1,99%). Za celý týden pražská burza ztratila -1,5%.

Podnikové zprávy

Biuro maklerskie mBanku zvyšuje doporučení pro akcie Erste na „buy“

Představenstvo O2 navrhuje dividendu ve výši 21 Kč

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslové objednávky (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 5,5 %
očekávání trhu: -2,1 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (leden): očekávání trhu: 15,0 mld., předchozí hodnota: 15,2 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 29,4 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (leden): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,1 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (leden): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: -0,7 %

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (leden): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: -3,5 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (leden): očekávání trhu: -3,8 %, předchozí hodnota: -6,8 %

Očekávané události (EMU)

10:30 Index investorské důvěry Sentix (březen): očekávání trhu: -12,2, předchozí hodnota:

Popis trhu

Německý DAX se v závěru týdne pod nátlakem obav z efektů nového koronaviru COVID-19 opět obchodoval v červených číslech, navíc oproti čtvrteční seanci dynamika poklesu vzrostla, když index nakonec oslabil o 3,37 %. Nejvýrazněji klesala energetika RWE (RWE; -6,4 %), kterou do ještě hlubšího záporu vzhledem k trhu tahala klesající cena ropy, jež oslabuje o cca 8 % po krachu jednání kartelu OPEC a přidružených zemí ohledně snižování těžby. O mnoho lépe si v závěru týdne nevedly ani tituly Linde (LIN; -5,9 %), Infineon (IFX; -5,5 %) či MTU Aero (Engines (MTU; -5,3 %).

Jedinou růstovou společností byl dodavatel automobilových součástek Continental (CON; +1,4 %). Firma se sice po včerejším reportu a slabším výhledu dnes dočkala snížení doporučení od analytiků Bankhaus Metzler na prodat z předchozího stupně držet, což akcie valnou část seance drželo v hlubokém záporu (až -4 %), avšak na pozadí oznámení o krachu jednání kartelu OPEC a akcelerace tempa poklesu ceny ropy nakonec Continental uzavřel v kladných vodách.

Podnikové zprávy

Úřad pro americkou národní bezpečnost doporučil blokovat akvizici Cypress do rukou Infineonu

BASF plánuje s dalšími firmami rozjet ve Finsku centrum na recyklaci baterií

USA

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (leden):
aktuální hodnota: -$45,3 mld
očekávání trhu: -$46,2 mld.
předchozí hodnota: -$48,9 mld.

Změna pracovních míst mimo zemědělství (únor):
aktuální hodnota: 273 tis.
očekávání trhu: 175 tis.
předchozí hodnota: 225 tis. / revize: 273 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (únor):
aktuální hodnota: 228 tis.
očekávání trhu: 160 tis.
předchozí hodnota: 206 tis. / revize: 222 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (únor):
aktuální hodnota: 15 tis.
očekávání trhu: -3 tis.
předchozí hodnota: -12 tis. / revize: -20 tis.

Míra nezaměstnanosti (únor):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 3,6 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 3,1 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (leden):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Popis trhu

Americké indexy na pozadí přetrvávajících obav z efektů nového koronaviru COVID-19 v závěru týdne opětovně rozšířilo ztráty z posledních dnů a týdnů. V průběhu seance indexy oslabovaly až mezi 3 % a 4 %, v závěru alespoň část ztrát dokázaly umazat.

Nejvýrazněji klesal technologický Nasdaq (-1,87 %) následovaný širším indexem S&P 500 (-1,71 %). Bluechipsový Dow Jones odepsal o něco mírnějších 0,98 %.

Z jednotlivých sektorů si nejhůře vedly energie, na něž vyjma obav z efektů šíření koronaviru dolehla také zpráva o krachu jednání kartelu OPEC (plus přidružených států) o omezení těžby ropy. Cena červeného zlata tak oslabovala o více než 10 % (WTI).

V návaznosti na vyšší míru nejistoty se daří rizikovým aktivům, když výnos desetiletého vládního bondu v USA poklesl až k úrovni 0,66 %, v závěru seance se následně pohyboval o zhruba 10 bazických bodů výše.

Podnikové zprávy

HP odmítla vylepšenou nabídku na odkup od Xerox; je údajně stále nízká

Costco zveřejnil výsledky za 2QFY20

Zakladatel Chipotle končí jako předseda

Ostatní

Asijsko-pacifické indexy oslabují; obavy a negativní sentiment spojený s koronavirem nepolevuje

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení