Denní report - pondělí 24.02.2020

24.2.2020 22:05

ČR: Pražská burza v úvodu týdne prudce propadla kvůli obavám z šíření koronaviru, SRN: Německý DAX na pozadí vzrůstajících obav z koronaviru odepsal 4 %, USA: S&P -3,35% (nejvíce za dva roky), obavy z koronaviru srazily trhy dolů

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Index výrobních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 2,1 %

Podnikatelská důvěra (únor):
aktuální hodnota: 9,4
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 9,8

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (únor):
aktuální hodnota: 6,9
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 7,4

Index spotřebitelské důvěry (únor):
aktuální hodnota: -3,0
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,3

Popis trhu

Obavy z šíření koronaviru a zavlečení nákazy do Evropy – Itálie, prudce srazily globální akciové trhy do záporu. Silný výprodej tak zaregistrovala v úvodu týdne i pražská burza, když index PX oslabil o -2,81% na 1 058 bodů. Pod prodejním tlakem byla drtivá většina titulů na burze. Čez oslabil o -2,20% na 489 Kč, což jsou více než dvouletá minima. Stalo se tak při největším objemu obchodů 281 mil. Kč. Výraznou ztrátu zaznamenal taktéž Avast (126 Kč -3,82%) a akcie O2 (224 Kč -3,45%). Ušetřen nezůstal ani finanční sektor. Komerční banka padla o -3,26% na 756 Kč, Moneta Money Bank odepsala -2,84% na 82 Kč a Erste Bank odevzdala -2,61% na 842 Kč. Pojišťovna Vig potom klesla o -3,39% na 598 Kč. Z menších emisí ztratila Kofola (255 Kč -1,92%), Philip Morris (15 120 Kč -1,95%) a Stock Spirits oslabil o -2,59% pod 64 Kč. Prodejnímu sentimentu na pražské burze odolalo Cme (104 Kč +0,19%).

Podnikové zprávy

Firemní výsledky pro tento týden: Avast, Erste, Bayer, Home Depot, L Brands, salesforce či Best Buy

Citigroup zvyšuje cílovou cenu pro akcie Erste Group Bank na 39 EUR

Německo

Hlavní zprávy

Makroekonomický výhled pro tento týden: Reporty míry inflace a HDP v USA a Německu

Index IFO podnikatelského klimatu (únor):
aktuální hodnota: 96,1 b.
očekávání trhu: 95,3 b.
předchozí hodnota: 95,9 b.

Index IFO očekávání (únor):
aktuální hodnota: 93,4 b.
očekávání trhu: 92,1 b.
předchozí hodnota: 92,9 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (únor):
aktuální hodnota: 98,9 b.
očekávání trhu: 98,6 b.
předchozí hodnota: 99,1 b.

Očekávané události

08:00 Osobní spotřeba (q-q) (4Q): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 %

08:00 Vládní výdaje (q-q) (4Q): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,8 %

08:00 Kapitálové investice (q-q) (4Q): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %

08:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %

08:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (4Q - konečný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

08:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (4Q - konečný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

Popis trhu

Německý DAX dnes stejně jako celá Evropa výrazně ztrácel, když na trzích hrály hlavní roli obavy z šíření koronaviru na starém kontinentu. Investory straší zejména prudký nárůst nakažených v severní Itálii, který vedl ke karanténě některých tamních oblastí. DAX tak v úvodní seanci týdne odepsal 4,01 %.

Nejvýrazněji v pondělí ztrácely akcie aerolinek a řetězců, na něž může šíření koronaviru dopadnout velmi výrazně. Lufthansa (LHA; -8,8 %) tak byla vůbec nejztrátovějším titulem z celého indexu. Sekundovaly jí textnilní řetězec Adidas (ADS; -6,2 %) či automobilky Daimler (DAI; -6,7 %) a Volkswagen (VOW3; -5,4 %). Prudký propad se nevyhnul ani Deutsche bank (DBK; -6,1 %). Automobilový trh dnes navíc činil dalším negativním zprávám jako byl negativní výhled ohledně francouzského trhu od Nissanu či snížení cílové ceny pro Daimler od analytiků Citigroup na 33 eur z předchozích 35 eur.

Nejmírněji v pondělí oslabovaly akcie společnosti Vonovia (VNA; -0,9 %). Nad nulou neuzavřel žádný z titulů.

Podnikové zprávy

Firemní výsledky pro tento týden: Avast, Erste, Bayer, Home Depot, L Brands, salesforce či Best Buy

USA

Hlavní zprávy

Makroekonomický výhled pro tento týden: Reporty míry inflace a HDP v USA a Německu

Index aktivity Chicago Fed (leden):
aktuální hodnota: -0,25
očekávání trhu: -0,18
předchozí hodnota: -0,35 / revize -0,51

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (únor):
aktuální hodnota: 1,2
očekávání trhu: 0,0
předchozí hodnota: -0,2

Očekávané události

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (únor): očekávání trhu: 10, předchozí hodnota: 20

Popis trhu

Ani americkým akciovým trhům se nevyhnula obnovená panika spojená se šířením koronaviru (COVID-19). Nově se virus začal šířit v Itálii a evropské akciové trhy na to reagovaly značnými výprodeji. DAX -4,01%, CAC -3,95%, FTSE -3,34%. Index S&P aktuálně odepisuje 3,15% a umazal již celý letošní zisk. Obavy z ekonomického zpomalení tak převzaly kontrolu a zastínily všechny další kurzotvorné informace. V indexu S&P není žádný sektor v kladných číslech. Nejvíce klesá energetika, IT a zbytná spotřeba. Relativně nejméně klesají tradičně defenzivní utility. Propady se nevyhnuly ani gigantům na americkém trhu. Takže Microsoft (MSFT -3,89%), General Motors (GE -5,17%), Apple (AAPL -4,24%), Alphabet (GOOG -4,5%) nebo Facebook (FB -5,03%). I nadále probíhá výsledková sezóna, zítra čekáme zprávy od maloobchodních prodejců Macy´s a Home Depot. Ticho nebude ani na poli makroekonomických zpráv. Jednou z mála rostoucích firem je farmaceutický gigant Gilead Sciences, který těží ze zpráv z WHO (Světová zdravotnická organizace), která prohlásila o jeho léku remdesivir, že může být jediným efektivním prostředkem na boj s virem COVID-19. Akcie přidávají přes 4%.

Podnikové zprávy

Firemní výsledky pro tento týden: Avast, Erste, Bayer, Home Depot, L Brands, salesforce či Best Buy

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení