Denní report - středa 04.12.2019

4.12.2019 22:04

ČR: Pražská burza mírně v plusu, Stock Spirits po výsledcích +3,39%, SRN: Německé a evropské akcie rostly díky nadějím na dosažení obchodní dohody, USA: Americké trhy uzavírají v kladných číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (3Q):
aktuální hodnota: 4,0 %
očekávání trhu: 4,2 %
předchozí hodnota: 4,3 %

Popis trhu

Západoevropské a zámořské burzy dnes částečně korigovaly předchozí ztráty poté, co se objevila zpráva, že částečná obchodní dohoda mezi USA a Čínou by nakonec mohla být do poloviny prosince 2019 podepsána. Pražskou burzu výprodeje na globálních akciových trzích v tomto týdnu zasáhly pouze omezeně, tudíž i růstová korekce byla malá. Index PX si nakonec polepšil o 0,16% na 1 079 bodů. Největší zisk zaznamenal po dnešním výsledkovém reportu Stock Spirits (61 Kč +3,39%). Růstovou šnůru z tohoto týdne prodloužila Moneta Money Bank, když posílila o dalších 1,36% a ocenění se přibližuje k 82 Kč. Dařilo se i ostatním finančním titulům. Komerční banka stoupla o 0,89% na 792 Kč, Vig se zvedl o 0,94% na 643 Kč a Erste Bank přidala mírných 0,17% na 824 Kč. Slušný nárůst registrovaly i akcie O2 (232 Kč +1,09%). Naopak Avast korigoval z historických maxim a oslabil o -2,22% na 132 Kč. Roční minima v závěrečné aukci prohloubil Čez (502 Kč -0,10%).

Podnikové zprávy

Podrobnější pohled na výsledky Stock Spirits: Silnější růst v Polsku, slabší v ČR, zotavení v Itálii

Stock Spirits Group představila výsledky za FY 2019: Růst v Polsku i ČR

Představenstvo O2 Czech Republic schválilo třetí kolo zpětného odkupu akcií

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 51,7
očekávání trhu: 51,3
předchozí hodnota: 51,3

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 49,4
očekávání trhu: 49,2
předchozí hodnota: 49,2

Hlavní zprávy (EMU)

Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 51,9
očekávání trhu: 51,5
předchozí hodnota: 51,5

Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 50,6
očekávání trhu: 50,3
předchozí hodnota: 50,3

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 1,3 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen): očekávání trhu: -4,7 %, předchozí hodnota: -5,4 %

Očekávané události (EMU)

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (říjen): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (říjen): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 3,1 %

11:00 Zaměstnanost (y-y) (3Q - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,0 %

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - konečný): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,2 %

Popis trhu

Evropský index Stoxx Europe 600 dnes posílil o 1,2 %, nejvýše od poloviny října díky nadějím na možnou obchodní dohodu mezi Spojenými státy a Čínou. Rostly všechny tržní sektory a dařilo se především těm cyklickým - financím, průmyslu, výrobcům základních materiálů. Německý DAX posílil 1,16 % na 13140,57 b. Na německém parketu si největší zisky připsal Bayer (BAYN; +2,4 %), Deutsche Bank (DBK; +2,2 %) a MTU Aero Engines (MTX; +2 %). Nejmenší zisky si v Evropě připsal realitní sektor a nejslabší výkon podal také jeho německý zástupce Vonovia (VNA; -0,9 %).

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (29. listopadu):
aktuální hodnota: -9,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,5 %

Změna zaměstnanosti ADP (listopad):
aktuální hodnota: 67 tis.
očekávání trhu: 140 tis.
předchozí hodnota: 125 tis.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 51,6
očekávání trhu: 51,6
předchozí hodnota: 51,6

Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 52,0
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 51,9

Změna zásob surové ropy podle EIA (29. listopadu):
aktuální hodnota: - 4 856 tis.
očekávání trhu: -1500 tis.
předchozí hodnota: 1572 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (29. listopadu):
aktuální hodnota: -302 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -97 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -33,5 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. listopadu): očekávání trhu: 215 tis., předchozí hodnota: 213 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. listopadu): očekávání trhu: 1660 tis., předchozí hodnota: 1640 tis.

14:30 Obchodní bilance (říjen): očekávání trhu: -$48,6 mld., předchozí hodnota: -$52,5 mld.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (1. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 60,5

16:00 Průmyslové objednávky (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,6 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - konečný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (říjen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,2 %

Popis trhu

Zámořské tituly jsou, zdá se, na cestě k přerušení třidenních poklesů. Šťávu trhům, jako obvykle, dodaly nové pozitivní zprávy z vyjednávání USA a Čína. Trump se vyjářil, že vyjednávání finišuje a trhy spekulují, že by se snad mohlo podařit uzavřít první fázi dohody ještě před termínem ke kterému prezident Trump pohrozil uvalením dalších cel. A to je za 11  dní. I nadále jsou tak obchodní rozhovory hlavním hybatelem sentimentu na globálních akciových trzích.

Mimo to byly dnes v USA na programu klasická makrodata. Index nákupních manažerů vyzněl neutrálně, slabší byl nárůst zaměstnanosti ADP a negativně vyzněl i index žádostí o hypotéky. Vedle toho došlo k velkému snížení stavu zásob surové ropy a tak černé zlato posílilo o takřka 4%.

V doznívající výsledkové sezóně se představil potravinářský gigant Campbell Soup Company (CPB +0,98%), který investory uklidnil slušným ziskem a i přes snížený výhled dnes dosáhl na svá roční maxima. To softwarový Salesforce.com (CRM -3,58%) výhled navýšil, ale pro analytiky málo a akcie tak i přes uspokojivé výsledky klesají. Energetická společnost PG&E, která je zodpovědná za zdrcující požáry v Kalifornii z kraje roku se údajně dohodla s obětmi na vyrovnání ve výši 13,5 miliardy dolarů. Akcie prudce akcelerují o 25% vzhůru. Korporátní zprávou dne je odchod zakladatelů Googlu Larryho Page a Seregeje Brina z výkonného vedení nadřazeného Alphabet (GOOG +2,07%). Odchod je okamžitě účinný.

V růstech jsou všechny sektory, nejsilněji díky posilující ceně ropy roste energetika, následují banky a díky zprávám z vyjednávání i průmyslové firmy.

Podnikové zprávy

L.Page a S. Brin, zakladatelé Google, opouští vedení Alphabet, které přebírá S. Pichai, CEO Google

Campbell reportuje své výsledky za 1QFY20 a snížil svůj výhled kvůli divestici evr. businessu chipsů

Salesforce.com zveřejnila čísla za 3QFY20; s výhledem pro 1QFY21 je ale na hranici odhadů analytiků

Ostatní

Asijsko-pacifické indexy ztrácejí; obchodní dohoda možná počká více jak rok

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení