Denní report - pátek 15.11.2019

15.11.2019 22:15

ČR: V Praze v závěru týdne mírný růst, SRN: Německý DAX uzavřel týden růstově, USA: Americké indexy v pátek opět rostly

Pražská burza

Hlavní zprávy

ČNB je ochotná krátkodobě tolerovat inflaci nad 3 %, ukázal záznam z jednání

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,1  %, předchozí hodnota: 0,1  %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: 1,3  %, předchozí hodnota: 1,9  %

Popis trhu

Pražská burza uzavřela týden se ziskem 0,34 %. Na týdenní bázi si index PX polepšil o 0,45 % a připsal si šestý týdenní růst v řadě. Zájem pokračoval u dividendových titulů, když na nejvyšší hodnoty od dubnového podividendového propadu se dostaly akcie tabákového výrobce Philip Morris ČR. Titul posílil o silných 2,88 % a byl doprovázen zvýšeným objemem ve výši 42 mil. Kč. Již na 228 Kč se dostaly akcie O2, kurz dnes posílil o 0,66 %. Nejvyšší aktivita byla k vidění u bankovních titulů, změna u nich však byla minimální. Komerční banka si při zobchodovaném objemu 91 mil. Kč polepšila o symbolických 0,06 %, Moneta při objemu 87 mil. Kč uzavřela na shodném kurzu 79,20 Kč jako včera. Růst o 1,54 % si připsal Avast, ale primárně zásluhou malého obchodu za 132 Kč těsně před závěrem obchodování. V Londýně se titul pohybuje v přepočtu již pod 130 Kč. Jediným titulem v červených číslech byl ČEZ, který končil na denních minimech 513 Kč se ztrátou 0,39 %. Kurz se postupně vrací na spodní stranu pásma, ve kterém se drží již více jak čtyři měsíce.

Podnikové zprávy

Fond Morgan Stanley Pathway International zařadil do portfolia akcie softwarové společnosti Avast

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Obchodní bilance (sezónně očištěno (září):
aktuální hodnota: 18,3 mld. EUR
očekávání trhu: 18,7 mld. EUR
předchozí hodnota: 20,3 mld. EUR / revize: 19,7 mld. EUR

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (září):
aktuální hodnota: 18,7 mld. EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 14,7 mld. EUR

CPI (y-y) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,7 %

CPI (m-m) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI jádrový (y-y) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Popis trhu

Německý DAX se v závěru týdne obchodoval v kladných hodnotách a nakonec posílil o 0,47 %. Rostly akcie automobilek Volkswagen (VOW3; +2,0 %) a BMW (BMW; +1,6 %), když americký prezident Donald Trump prozatím neoznámil uvalení celních tarifů ve výši 25 %. Rozhodnutí bylo očekáváno do dnešního dne, kterým končí 180 dní dlouhá vyhodnocovací doba. Dařilo se také dodavateli automobilových komponentů Continental (CON; +1,3 %). Vůbec nejvýrazněji však v pátek rostly akcie společnosti Heidelberg (HEI; +2,7 %), když její bangladéšská divize oznámila plány na koupi tamních aktiv společnosti UltraTech Cement.

Na opačné straně indexu se ocitla další automobilka Daimler (DAI; -0,9 %), která rozšiřovala (i když již s mírnější dynamikou) včerejší ztráty po oznámení snižování stavů v rámci střednědobé strategie. Ta však trhy příliš nepotěšila a akcie ve čtvrtek odepsaly 4,5 %.

USA

Hlavní zprávy

Newyorský výrobní index (listopad):
aktuální hodnota: 2,9 b.
očekávání trhu: 6,0 b.
předchozí hodnota: 4,0 b.

Index importních cen (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 % / revize: 0,1 %

Index exportních cen (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (říjen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Průmyslová produkce (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: -0,4 % / revize: -0,3 %

Využití kapacit (říjen):
aktuální hodnota: 76,7 %
očekávání trhu: 77,0 %
předchozí hodnota: 77,5 %

Podnikové zásoby (září):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1  %
předchozí hodnota: 0,0  % / revize: -0,1 %

Očekávané události

16:00 Index realitního trhu NAHB (listopad): očekávání trhu: 71, předchozí hodnota: 71

22:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -$41,1 mld.

22:00 Čistý příliv kapitálu (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $70,5 mld.

Popis trhu

Americké indexy uzavřely závěrečnou seanci týdne v pozitivní náladě, když všechny tři nejsledovanější solidně posílily. Bluechipsový Dow Jones vzrostl o 0,80 %, širší S&P 500 o 0,77 % a technologický Nasdaq si připsal 0,73 %. Všechny indexy se tak opětovně dostaly na nová maxima. Z jednotlivých sektorů se dařilo zejména segmentu zdravotní péče, rostly také informační technologie a komunikační služby. Mírně pod nulou uzavřel pouze sektor základních materiálů.

Hlavním hybatelem byl komentář ekonomického poradce prezidenta Trumpa, jímž je Larry Kudlow. Ten ve čtvrtek v pozdějších hodinách informoval, že vyjednávání ohledně uzavření obchodní dohody „fáze 1“ mezi Spojenými státy a Čínou se blíží do finální části.

Z jednotlivých společností si velmi dobře vedla firma Applied Materials (AMAT; +9,0 %), která včera po uzavření trhu potěšila investory kvartálním reportem a zejména také zvýšením výhledu pro celý fiskální rok na úrovni tržeb. Hospodářské výsledky včera po uzavření hlavní obchodní fáze zveřejnila také Nvidia (NVDA; -2,67 %), která předčila odhady analytiků jak na úrovni tržeb, tak i ziskovosti, výhled však zůstal pod očekáváním.

Cena ropy rostla (Brent +1,70 %), výnosy vládních bondů se dostaly mírně výše (výnos 10Y dluhopisu na 1,83 %), dolar na páru s eurem oslaboval na 1,1052 EUR/USD.

Podnikové zprávy

Akciové portfolio Bridgewater Associates: Jaké akcie ve 3Q kupoval Ray Dalio?

Nvidia výsledky za 3Q FY20 předčila odhady, výhled však zůstal pod očekáváním

Akciové portfolio Baupost Group: Jaké akcie ve 3Q prodával a kupoval Seth Klarman?

Akciové portfolio Berkshire Hathaway: Jaké akcie ve 3Q kupoval a prodával Warren Buffett?

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení